Le film s'ouvre avec la sonnerie de la victoire contre l'Allemagne dans la Seconde Guerre mondiale. Ensuite, une ardoise indique : « La victoire mène à la paix », et on voit un fermier avec du bétail tirant une charrue. Mais le narrateur dit que « le problème maintenant est la paix future », et une carte de l'Allemagne est affichée en surimpression avec « Votre travail en Allemagne ». Une caricature d'un soldat est superposée sur la carte, ainsi qu'une caricature d'un soldat américain de la Première Guerre mondiale et d'une silhouette d'un futur soldat potentiel ayant une mission similaire. La caméra se concentre sur des pièces d'avions allemands en vrac. Gros plans de soldats allemands fatigués et vaincus à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Aperçu d'Adolf Hitler parlant et haranguant un public depuis un podium d'une manière animée et énergique. Drapeaux à croix gammée déployés sur les maisons d'une ville allemande pittoresque. Joseph Goebbels, ministre de la propagande du Reich nazi, au micro. Aperçu d'un camp de concentration allemand. Mais à mesure qu'ils apparaissent, chacun des éléments nazis disparaît rapidement, montrant les scènes sans ces symboles et personnages nazis. Restes squelettiques de bâtiments bombardés. Parterres de fleurs. Campagne rurale allemande bucolique et vieux villages pittoresques dans un cadre paisible. La caméra se concentre sur un livre intitulé « Histoire allemande ». Le chapitre I, intitulé « Sang et fer », montre l'image d'Otto von Bismarck. Les troupes allemandes défilent. Le narrateur déclare que « sous Bismarck, l'empire allemand a été construit ». (Il a formé l'Empire allemand en 1871, unifiant l'Allemagne avec lui-même en tant que chancelier impérial, tout en conservant le contrôle de la Prusse en même temps.) Le film montre des lanciers allemands montés, faisant allusion aux campagnes de Bismarck contre le Danemark en 1867, l'Autriche en 1866 et la France en 1870. Les dirigeants allemands célébrant son statut, en 1871, de plus grande puissance d'Europe. Des troupes défilent et des filles dansent à proximité. Des agriculteurs labourent un champ avec un cheval et une vache. Scènes rurales alpines paisibles classiques avec des habitants locaux en train de faire des activités agricoles. Un groupe de musiciens allemands locaux jouant de la musique folklorique pendant que les villageois dansent en plein air. De retour au livre, le Kaiser Guillaume II apparaît dans le chapitre 2, intitulé : « Deutschland über Alles ». Rassemblement de soldats allemands portant des Pickelhaube (casques à pointe). Un obusier allemand Big Bertha tire. Des troupes allemandes marchent contre la Serbie, la Russie et la France (avec vue sur la cathédrale française endommagée par la guerre). Invasion allemande de la Belgique en 1940 (avec vue sur la tour de l'horloge reposant dans les décombres). Des troupes allemandes vues en Italie, marchant devant des bâtiments endommagés par la bataille. Un zeppelin allemand largue des bombes sur des cibles britanniques et vue sur un quartier de Londres bombardé. La scène suivante montre un navire chaviré avec des survivants courant sur sa coque. La pellicule du film indique que la scène est celle des États-Unis, comme s'il s'agissait d'un navire américain attaqué par l'Allemagne. (En fait, il s'agit du cuirassé austro-hongrois SMS Szent Istvan, torpillé par des torpilleurs italiens pendant la Première Guerre mondiale.) Ensuite, on voit des soldats américains dans une tranchée passer « par-dessus » et entrer dans le « no man's land » du front occidental de la Première Guerre mondiale. Aperçu à travers une fenêtre du Kaiser Guillaume II, après la défaite de l'Allemagne, en 1918. Vue des Allemands dans un Beer Garden. Vue pittoresque d'une ville allemande. Un orchestre allemand joue. Des soldats américains sortent d'Allemagne, avec des drapeaux flottant. Retour au livre d'histoire, alors que le chapitre III est révélé, intitulé « Aujourd'hui l'Allemagne, demain le monde », et mettant en vedette Adolf Hitler. Les troupes allemandes envahissent l'Autriche (où un civil gît mort sur le sol). Les troupes allemandes entrent en Tchécoslovaquie (où les habitants en larmes font le salut nazi). Ils marchent vers la Pologne (où une fille pleure sur quelqu'un, invisible, sur le sol). Ils marchent vers la France (où un enfant blessé et bandé pleure dans un lit). Ensuite, une scène se déroule en Angleterre, où un enfant britannique victime d'un bombardement gît mort dans les décombres d'un abri. Les troupes allemandes envahissent la Norvège, la Hollande, le Danemark, la Belgique, le Luxembourg et la Russie (où une femme tente de réveiller une femme morte). Elles envahissent la Yougoslavie (où des femmes sont assises près de cercueils d'enfants) et la Grèce (où une femme sauve un enfant nu). Un navire marchand américain explose après avoir été torpillé par un sous-marin allemand (invisible). Scènes de destruction avec des gens retirant des victimes mortes des décombres des bâtiments. Les troupes américaines envahissent la Normandie, en France, le jour J, le 6 juin 1944. Plusieurs soldats américains tombent sous les tirs allemands sur la plage. Des soldats américains blessés sont transportés dans des jeeps sur le champ de bataille et placés sur des péniches de débarquement pour être évacués. Des Américains passent devant d'énormes piles de pièces d'avion détruites. Une péniche de débarquement remplie de soldats américains blessés. Des Américains blessés et morts sur un champ de bataille. Des marins abandonnent un navire américain en feu en sautant à la mer. Un marin récupéré dans un canot de sauvetage. Un soldat américain blessé est traîné depuis la tête de pont en Normandie. Des blessés sont soignés par le personnel médical américain. D'autres scènes montrent des blessés américains transportés sur des civières. La scène bascule brusquement vers des danses folkloriques allemandes. Le film se termine par des points d'interrogation sur l'avenir.
Propagande destinée aux soldats américains qui occuperont l'Allemagne après la Seconde Guerre mondiale. La scène d'ouverture montre un stade à Nuremberg, en Allemagne, rempli de jeunes faisant le salut nazi à l'unisson tandis qu'un chef (invisible) scande « Sieg Heil ». Plusieurs chasseurs-bombardiers allemands Messerschmitt 110 volent en formation. Vue de l'intérieur de la soute à bombes d'un bombardier allemand au moment du largage des bombes. Bombes s'abattant sur la ville de Rotterdam, aux Pays-Bas, le 14 mai 1940. Bâtiments en feu et s'effondrant. Bâtiments détruits le même mois par les bombardements allemands en 1940. Bâtiments bombardés à Belgrade, en Yougoslavie, par l'aviation allemande en avril 1941. Vues de zones en Union soviétique, ravagées par les bombardements allemands. Silhouette solitaire d'une femme au milieu de la désolation et des décombres de bâtiments détruits. Civils contraints au travail forcé par les forces d'occupation allemandes, travaillant à la construction de fortifications. Une mère et ses deux enfants dans une région occupée. Scènes variées de civils morts dans les pays occupés par l'Allemagne, dont certains pendus. Soldats américains morts. Autres vues d'Allemands rassemblés lors de manifestations nazies. Défilé de personnes brandissant des drapeaux lors d'un rassemblement nazi. Soldats allemands en formation. Vue inhabituelle d'un grand groupe de soldats allemands en formation, la caméra étant placée au plus près d'eux. Gros plans sur les visages de trois soldats allemands nazis casqués. Illustration d'un soldat américain superposée à un arrière-plan de troupes allemandes en formation. Un dirigeant nazi (ressemblant à Ernst Röhm, chef de la Sturmabteilung – les troupes d'assaut nazies) s'exprimant dans les années 1930. Ouvriers allemands pelletant des matériaux dans un four à sole. Chars Panzer III Ausf. F dans une usine allemande. Autres personnes pendues. Reconstitution filmée d'une attaque de cavalerie allemande en 1870. Villageois allemands dansant. Un navire touché par une torpille allemande en 1914. Des villageois allemands dansent. Bombardement allemand de Varsovie (Pologne) en 1939. Des villageois allemands dansent. Des soldats de la Waffen-SS nazie, en noir, défilent au pas de l'oie.
Le camp de concentration de Dachau Seconde Guerre Mondiale des Nazis après . Vue aérienne des édifices et composé du camp. L'entrée avec la swastika nazie. Libéré des détenus du camp appartiennent à des pays comme l'Allemagne, de la Pologne, de la Tchécoslovaquie, de la France et de la Hollande. Affamé et s'appuya les prisonniers du camp dans des conditions misérables. Affamé des cadavres. Les survivants sauvés sur un chariot. Des trains remplis de grumeaux de cadavres levées par les détenus pour l'enterrement.
Une entrevue à Dachau, en Allemagne. Un Américain entrevues Demagala de Pologne. Mr Monsieur Demagala explique comment les prisonniers ont été utilisés pour des expériences médicales par les médecins allemands. Grande foule dans l'arrière-plan. (Période de la Seconde Guerre mondiale).
Scènes d'atrocités nazies au camp de concentration de Dachau en Allemagne au moment de sa libération pendant la guerre mondiale 2. Corps de victimes entassés dans des wagons de chemin de fer sur la voie ferrée à Dachau, Allemagne. Visages et corps émaciés de prisonniers morts. Pile de corps nus au crématorium. Énorme pile d'uniformes de prison, de chapeaux et d'autres types de vêtements enlevés des morts. Wagon rempli de corps de victimes. Les drapeaux des Nations Unies sur le camp libéré. Drapeaux de France, Belgique, Yougoslavie, pays-Bas, Pologne, Russie, Angleterre et États-Unis.
Interview de prisonnier juif, Monsieur Dortheimer au camp de concentration de Dachau en Allemagne. Monsieur Dortheimer était un avocat en Pologne avant son internement dans le camp de prisonniers nazis. Il rapporte en anglais ses expériences dans le camp et décrit les tortures subies par tous. (Période de la Seconde Guerre mondiale).