Adolf Hitler et le ministre allemand des Affaires étrangères Joachim von Ribbentrop marchent côte à côte, au Wolf's Lair, le quartier général d'Hitler dans les bois de Gierloz, Rastenburg, en Prusse orientale (Pologne) pendant la Seconde Guerre mondiale. Hitler caresse un chien pendant qu'ils marchent. Le général Franz Halder marche avec le général William Keitel. Ensuite, Von Ribbentrop et Keitel sont tous deux vus escortant le général Oshima Hiroshi, envoyé du Japon, et un assistant. Derrière eux se trouvent Walter Hewel du ministère des Affaires étrangères et l'amiral Hans-Georg von Friedeburg, en veste blanche. Le groupe entre dans un bâtiment du Wolf's Lair. (Ōshima a rencontré Hitler le 3 octobre 1942 au Wolf's Lair.) La scène se déplace vers l'extérieur, où des officiers allemands de haut rang s'amusent, avec des présentations et des salutations, et conversent et plaisantent les uns avec les autres. Ensuite, Hermann Goering est vu marchant avec Walter Hewel. Changement de scène montrant Goering, avec plusieurs autres officiels allemands, dans une zone boisée avec des arbres en fleurs en arrière-plan. La caméra zoome sur l'amiral Theodor Burchardi, qui rend un salut militaire traditionnel à Goering. Des officiers allemands se rassemblent, sous les yeux de Goering, devant une carte. Goering et l'amiral Karl Dönitz sont vus en train de discuter en marchant. La scène suivante est une vue de l'intérieur d'un bâtiment de Wolf's Lair, alors qu'Hermann Goering dirige un grand groupe d'officiers allemands. Il monte l'entrée du bâtiment. Changement de scène montrant Adolf Hitler disant au revoir et serrant la main aux officiers en visite.