Benito Mussolini arrive dans un avion allemand Junkers Ju-52, dans un aéroport desservant le quartier général du Front de l'est d'Adolf Hitler (Wolf's Lair) près de Ratenburg, en Pologne, un mois après avoir été secouru par les commandos allemands de l'emprisonnement à l'hôtel Campo Imperatore, élevé dans les montagnes italiennes Apennine, pendant la Seconde Guerre mondiale. Il est chaleureusement accueilli par Adolf Hitler (qui a personnellement commandé la mission de sauvetage). Le fils de Mussolini, Vittorio, le salue également. Hitler escorte Mussolini à une voiture de personnel portant les drapeaux italien et allemand (Swastika). La voiture arrive au Wolf's Lair, et le ministre allemand des Affaires étrangères Joachim von Ribbentrop salue Mussolini alors qu'il s'en va. Hitler escorte Mussolini dans le bâtiment. Ensuite, on voit le Reichmarshal Hermann Goering qui fait remarquer quelque chose à Mussolini. Le changement de scène montre Mussolini en chapeau et manteau étant escortés par Hitler, à leur voiture de personnel d'attente. De retour à l'aéroport, Mussolini fait ses adieux aux officiers allemands et à Hitler. Il monte à bord de l'avion trimoteur Junkers Ju-52 qui se fait en taxi pendant que Hitler Waves Au revoir.