Les chars allemands Panther de la 5.Pz.Div, Pz.IV et les approvisionnements avancent en Russie sur des wagons plats. Les trains de troupes se déplacent sur le front. Les soldats discutent et l'un d'eux fume une cigarette. Des tranchées sont creusées et un poste de commandement avec radio est installé. Un soldat allemand grimpe dans la tour. Des mortiers, de l'artillerie et des mitrailleuses sont tirés sur les positions des troupes soviétiques. Des grenades sont lancées et les chars allemands Tiger contre-attaquent sous la protection des tirs d'artillerie. Les Tigres vus sont du s.Pz.Abt.503 et du SS.Pz.Rgt 2 (Das Reich) en 1943 et du s.Pz.Abt.502 avec l'as Otto Carius en 1944. (Période de la Seconde Guerre mondiale).
Le générique du film indique « Opération Titanic », mais il s'agit en réalité de l'« Opération Frantic », une série de bombardements américains en navette au-dessus de l'Allemagne depuis des bases en Grande-Bretagne, en Italie et en Russie pendant la Seconde Guerre mondiale. Des bombardiers B-17 Flying Fortress de l'USAAF sont en vol. Vue aérienne de bombardiers en formation, laissant derrière eux des traînées de condensation. Vue intérieure d'un bombardier, le bombardier se préparant à larguer des bombes. Vue de la porte de la soute à bombes s'ouvrant et gros plan d'une main près du bouton de largage. Vue aérienne des bombes larguées par des avions américains. Les défenses allemandes sont bombardées le long de la côte française (juste avant le Jour J) le 2 juin 1944. Vues aériennes de bombardiers B-24 et B-17 en vol, bombardant des installations militaires allemandes dans le nord-ouest de l'Europe occupée. Vue aérienne d'une zone cible. Fumée s'élevant du bombardement. Deux bombardiers B-17 Liberator de l'USAAF s'écrasent après avoir été touchés par des tirs ennemis allemands. L'un des avions laisse échapper de la fumée, tandis que l'autre est en chute libre. Le 2 juin 1944, des gares de triage et des installations ferroviaires sont bombardées au-dessus de Debrecen, en Hongrie. Les avions poursuivent leur mission (bombardement navette) au lieu de rentrer à leur base. Le 21 juin 1944, des bombardiers B-24 Liberator de l'USAAF volent en formation. Vue aérienne lors du bombardement de l'usine de moteurs Focke-Wulf Fw 190 près de Basdorf, en Allemagne. Des usines allemandes sont bombardées. Le même jour, des B-17 volent en formation et bombardent des gares, des triages et des usines, ainsi que le ministère de la Guerre, le ministère de la Propagande et le siège de la Gestapo à Berlin. De violents tirs de DCA sont visibles à proximité des avions. Scènes de combat aérien : plusieurs avions allemands sont abattus. Selon le narrateur, des mitrailleurs à bord de bombardiers américains tirent sur des chasseurs allemands et en abattent 43. Vue aérienne d'une tourelle ventrale pivotant sous un bombardier et tirant sur des chasseurs allemands. Les B-17 et B-24 bombardent les cibles. Des usines de pétrole synthétique et des raffineries sont bombardées dans la Ruhland, à l'est de Leipzig. La planification de l'opération a été effectuée le 7 décembre 1943. Un document relatif à l'opération est dactylographié. Une carte animée montre les positions nazies et la méthode de bombardement en navette, permettant aux avions américains de bombarder depuis des bases soviétiques et aux alliés de bombarder des cibles allemandes depuis des bases au Royaume-Uni, en Italie et en Ukraine soviétique.
Le film s'ouvre avec la sonnerie de la victoire contre l'Allemagne dans la Seconde Guerre mondiale. Ensuite, une ardoise indique : « La victoire mène à la paix », et on voit un fermier avec du bétail tirant une charrue. Mais le narrateur dit que « le problème maintenant est la paix future », et une carte de l'Allemagne est affichée en surimpression avec « Votre travail en Allemagne ». Une caricature d'un soldat est superposée sur la carte, ainsi qu'une caricature d'un soldat américain de la Première Guerre mondiale et d'une silhouette d'un futur soldat potentiel ayant une mission similaire. La caméra se concentre sur des pièces d'avions allemands en vrac. Gros plans de soldats allemands fatigués et vaincus à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Aperçu d'Adolf Hitler parlant et haranguant un public depuis un podium d'une manière animée et énergique. Drapeaux à croix gammée déployés sur les maisons d'une ville allemande pittoresque. Joseph Goebbels, ministre de la propagande du Reich nazi, au micro. Aperçu d'un camp de concentration allemand. Mais à mesure qu'ils apparaissent, chacun des éléments nazis disparaît rapidement, montrant les scènes sans ces symboles et personnages nazis. Restes squelettiques de bâtiments bombardés. Parterres de fleurs. Campagne rurale allemande bucolique et vieux villages pittoresques dans un cadre paisible. La caméra se concentre sur un livre intitulé « Histoire allemande ». Le chapitre I, intitulé « Sang et fer », montre l'image d'Otto von Bismarck. Les troupes allemandes défilent. Le narrateur déclare que « sous Bismarck, l'empire allemand a été construit ». (Il a formé l'Empire allemand en 1871, unifiant l'Allemagne avec lui-même en tant que chancelier impérial, tout en conservant le contrôle de la Prusse en même temps.) Le film montre des lanciers allemands montés, faisant allusion aux campagnes de Bismarck contre le Danemark en 1867, l'Autriche en 1866 et la France en 1870. Les dirigeants allemands célébrant son statut, en 1871, de plus grande puissance d'Europe. Des troupes défilent et des filles dansent à proximité. Des agriculteurs labourent un champ avec un cheval et une vache. Scènes rurales alpines paisibles classiques avec des habitants locaux en train de faire des activités agricoles. Un groupe de musiciens allemands locaux jouant de la musique folklorique pendant que les villageois dansent en plein air. De retour au livre, le Kaiser Guillaume II apparaît dans le chapitre 2, intitulé : « Deutschland über Alles ». Rassemblement de soldats allemands portant des Pickelhaube (casques à pointe). Un obusier allemand Big Bertha tire. Des troupes allemandes marchent contre la Serbie, la Russie et la France (avec vue sur la cathédrale française endommagée par la guerre). Invasion allemande de la Belgique en 1940 (avec vue sur la tour de l'horloge reposant dans les décombres). Des troupes allemandes vues en Italie, marchant devant des bâtiments endommagés par la bataille. Un zeppelin allemand largue des bombes sur des cibles britanniques et vue sur un quartier de Londres bombardé. La scène suivante montre un navire chaviré avec des survivants courant sur sa coque. La pellicule du film indique que la scène est celle des États-Unis, comme s'il s'agissait d'un navire américain attaqué par l'Allemagne. (En fait, il s'agit du cuirassé austro-hongrois SMS Szent Istvan, torpillé par des torpilleurs italiens pendant la Première Guerre mondiale.) Ensuite, on voit des soldats américains dans une tranchée passer « par-dessus » et entrer dans le « no man's land » du front occidental de la Première Guerre mondiale. Aperçu à travers une fenêtre du Kaiser Guillaume II, après la défaite de l'Allemagne, en 1918. Vue des Allemands dans un Beer Garden. Vue pittoresque d'une ville allemande. Un orchestre allemand joue. Des soldats américains sortent d'Allemagne, avec des drapeaux flottant. Retour au livre d'histoire, alors que le chapitre III est révélé, intitulé « Aujourd'hui l'Allemagne, demain le monde », et mettant en vedette Adolf Hitler. Les troupes allemandes envahissent l'Autriche (où un civil gît mort sur le sol). Les troupes allemandes entrent en Tchécoslovaquie (où les habitants en larmes font le salut nazi). Ils marchent vers la Pologne (où une fille pleure sur quelqu'un, invisible, sur le sol). Ils marchent vers la France (où un enfant blessé et bandé pleure dans un lit). Ensuite, une scène se déroule en Angleterre, où un enfant britannique victime d'un bombardement gît mort dans les décombres d'un abri. Les troupes allemandes envahissent la Norvège, la Hollande, le Danemark, la Belgique, le Luxembourg et la Russie (où une femme tente de réveiller une femme morte). Elles envahissent la Yougoslavie (où des femmes sont assises près de cercueils d'enfants) et la Grèce (où une femme sauve un enfant nu). Un navire marchand américain explose après avoir été torpillé par un sous-marin allemand (invisible). Scènes de destruction avec des gens retirant des victimes mortes des décombres des bâtiments. Les troupes américaines envahissent la Normandie, en France, le jour J, le 6 juin 1944. Plusieurs soldats américains tombent sous les tirs allemands sur la plage. Des soldats américains blessés sont transportés dans des jeeps sur le champ de bataille et placés sur des péniches de débarquement pour être évacués. Des Américains passent devant d'énormes piles de pièces d'avion détruites. Une péniche de débarquement remplie de soldats américains blessés. Des Américains blessés et morts sur un champ de bataille. Des marins abandonnent un navire américain en feu en sautant à la mer. Un marin récupéré dans un canot de sauvetage. Un soldat américain blessé est traîné depuis la tête de pont en Normandie. Des blessés sont soignés par le personnel médical américain. D'autres scènes montrent des blessés américains transportés sur des civières. La scène bascule brusquement vers des danses folkloriques allemandes. Le film se termine par des points d'interrogation sur l'avenir.
Sous-secrétaire de la guerre, Robert Porter Patterson, M. parle d'un rapport de l'état-major général décrivant les besoins de lutte contre l'Allemagne et le Japon en Seconde Guerre Mondiale. Il cite l'opération Husky, l'invasion de la Sicile, à titre d'exemple de ce qui sera nécessaire. Il continue à raconter à l'arrière-plan comme une carte animée apparaît avec l'accumulation des approvisionnements et les forces alliées en Afrique du Nord ; les forces aériennes alliées battant 60 mille sorties sur la Sicile, et l'assaut amphibie direct à l'aide de 3 200 navires. La carte illustre également les forces opposées de 12 ("ne veut pas") divisions italiennes et 3-1/2 Divisions allemandes. Voir des troupes alliées transportant certaines de leurs 31 000 blessés sur civières d'ambulance. Infirmiers alliées occupait des blessés. Certains sont vus allongé sur une civière dans une rangée sur le sol près d'un mur. Intérieur d'un hôpital de campagne où les chirurgiens et d'autres membres du personnel médical de soigner les blessés. Carte animée passe en Europe avec l'Allemagne en son centre, montrant , contrairement à la Sicile qui n'était qu'un "avant-poste,", le périmètre fortifié de zones sous contrôle de l'axe ; l'axe force industrielle ; et la disposition des 300 divisions allemandes (surtout sur le front de l'Est) la défense de la région. Ensuite, la carte illustre les régions du Japon a défendu dans le Pacifique Image revient au sous-secrétaire Patterson je n son bureau, parlant de l'offensives alliées prévue pour l'année prochaine (1944), et à mettre en évidence leur défi et difficulté. Des changements de scène à Général Jonathan Wainwright et sa garnison de Corregidor, aux Philippines, l'abandon à des forces japonaises en 1941. Militaire japonais caméra effectue plus de les Américains d'être fait prisonnier. D'autres américains et philippins sont considérées être défilé ensemble sous bonne garde. Des changements de scène à vue classique de l'attaque japonaise sur Pearl Harbor, Hawaii, le 7 décembre 1941. Vue de l'exécution de deux soldats japonais civils chinois en 1937. Corps des personnes qui pendent accrochés par des Nazis pendant l'opération Barbarossa en Russie, en 1941, un soldat russe confort une petite fille alors qu'il escorte à travers un paysage enneigé. Bombe à retardement laissée par les forces allemandes se retirant de Naples, en Italie, en 1943, éclate un bâtiment du bureau de poste . Vues de dommages à l'établissement et les corps des victimes. La Police militaire américaine assiste la victime. Les soldats américains transportant un blessé sur une litière civil. Les changements de scène pour le ministre britannique des affaires étrangères, Anthony Eden, Ministre soviétique des Affaires étrangères, Viatcheslav Molotov, et le secrétaire d'État, Cordell Hull, entrer dans un hall à l'Spiridonovka Palace, au cours de la 1943 Conférence de Moscou en Russie. Close-up de l'américain, britannique et soviétique, les drapeaux sur une table. Avis de nombreux délégués assis autour de la table. Close-up de Molotov, Eden, et la conférence de signature de la coque document.
Réunion de la Commission consultative européenne à signer le protocole entre les alliés sur les zones d'occupation en Allemagne à Lancaster House de Londres. Le président de la Russie Gousev Feodor Tarasovich, Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire près le gouvernement de Grande-Bretagne; John Winant Gilbart, ambassadeur américain à la Grande-Bretagne et Sir William Strang, représentant britannique sur Commission consultative européenne entrer et avoir une discussion. Avis de la Commission consultative à Mons. Gousev en tête du tableau et d'autres conseillers militaires avec Sir Strang en haut à gauche. Les diplomates ne peuvent être vus en train de parler à l'autre. Le 12 septembre 1944. (Période de la Seconde Guerre mondiale).
Un documentaire sur la Conférence des Nations Unies sur l'organisation internationale qui s'est poursuivi de 25 avril 1945 à 26 juin 1945 à San Francisco. Un avion en vol et des navires sont vus dans la baie de San Francisco. 1940s vues sur la ville de San Francisco : vues aériennes sur le Golden Gate Bridge. Des gens dans les rues de San Francisco, avec des tramways, des bâtiments, des piétons et des voitures du milieu des années 1940 vus. Avion stationné à une base de l'USAF alors que les délégués de 50 pays arrivent. Des délégués comme Jan Christian Smuts d'Afrique du Sud, Vyacheslav Molotov de Russie, le secrétaire d'État américain Edward Stettinius arrivent à San Francisco. Les délégués s'inscrivent à la conférence. Drapeau des États-Unis sur un bâtiment. Intérieur de l'Opéra mémorial de guerre servant de salle de réunion initiale. Participants assis. ÉTATS-UNIS Le président Harry S. Truman s'adresse à distance à l'assemblée générale, tandis que les délégués écoutent à la radio des orateurs de l'opéra. Le narrateur rappelle les paroles de Franklin Roosevelt et l'audio enregistré de Roosevelt est entendu où il exhorte à la poursuite du travail commencé par l'ancienne Ligue des Nations. Point de vue des divers comités de travail et des petits groupes de l'organisation réunis au printemps 1945. Les représentants débattent et examinent les concepts initiés à la conférence de Dumbarton Oaks à Washington DC en 1944 pendant la Seconde Guerre mondiale Les délégués se penchèrent sur les documents assemblés et les documents de signature qui créent les Nations Unies.