ÉTATS-UNIS La Mission militaire visite le quartier général communiste de Ya'an, province de Shaanxi, en Chine, pendant la Seconde Guerre mondiale A ÉTATS-UNIS L'avion de l'Armée de l'Air en vol débarque à une base aérienne alliée. Les soldats et les commandants débarquent de l'avion pendant que les autochtones regardent. Les soldats se parlent. Les soldats montent à bord de camions et d'autres soldats marchent sur les routes pour atteindre un siège communiste. Les officiers américains rencontrent les dirigeants communistes Zhou Enlai, Mao Tsé-toung, Zhu de, Ye Jianying, Chen Yi, NIE Rongzhen, Lin Biao, Peng Dehuai et d'autres avec chaleur.
La Mission militaire des États-Unis visite le quartier général communiste chinois et rencontre ses dirigeants à Ya'an, province de Shaanxi en Chine pendant la Seconde Guerre mondiale Une carte animée de la Chine. Des charrettes tirées par des chevaux et des indigènes marchent sur une colline dans un village. Les soldats américains marchent avec les dirigeants communistes et les officiers militaires chinois vers un village rural. Les dirigeants communistes chinois du village sourient et discutent avec les soldats de la Mission américaine.
La Mission militaire des États-Unis visite le quartier général communiste et rencontre ses dirigeants à Ya'an, province de Shaanxi, en Chine, pendant la Seconde Guerre mondiale Des officiers de la Mission américaine avec les dirigeants communistes et des officiers militaires chinois examinent les troupes de marche de l'Armée populaire de libération chinoise. Soldats chinois portant des fusils en mars dernier. Les soldats se réunissent et leur chef s'adresse à eux. Des officiers américains s'adressent également aux soldats chinois.
Une mission militaire américaine visite le quartier général communiste et rencontre ses dirigeants à Yenan, dans la province de Shensi, en Chine, pendant la Seconde Guerre mondiale. Des soldats chinois étudient une carte et élaborent des stratégies pour s'emparer d'une forteresse japonaise. Ils avancent et se cachent dans une tranchée. Les soldats escaladent une colline et tirent depuis leurs cachettes. Les soldats chinois atteignent l'avant-poste, escaladent sa limite et maîtrisent les soldats japonais. On les voit faire prisonniers deux soldats japonais. Les soldats chinois se tiennent au sommet de la tour et célèbrent leur victoire. Un officier du PCC chinois observe la tour avec des jumelles. Ensuite, les forces chinoises incendient l'intérieur de la tour. Vue de soldats debout à côté de la tour principale du fort pendant qu'elle brûle. Après l'incendie, on les voit creuser et utiliser des pioches et des pelles pour détruire et raser la forteresse.