Gha'leh Aéroport Morghi à Téhéran, l'Iran au cours de Seconde Guerre Mondiale. Pilote américain, fumant une pipe et port de pack parachute, s'approche d'un avion Curtiss P-40 (numéro 42-9992) affichage queue marquages soviétique. Comme il monte dans le cockpit, nous voyons qu'il porte un chapeau avec soi-disant "mission 40", d'écrasement et des lunettes de soleil. Il part se lance l'auvent fermé. Une ligne de P-40 avions sont vus aux côtés d'une voie de circulation et la piste. Deux hommes monter dans un petit tracteur le long de la voie de circulation, comme Douglas A-20 Havoc avion décolle de la piste. Un A-36 nord-américain des avions Apache décolle. Bell Aircobra et Curtiss P-40 avec d'autres aéronefs stationnés à côté de la piste comme un avion est vu en approche finale à distance. Ailleurs sur l'aérodrome, près de hangars, un Douglas A-20 Havoc est stationné près d'un Bell Aircobra, un P-40 et plusieurs avions Hawker Hurricane britannique. Gros plan de l'A-20 Havoc Douglas vu plus tôt dans le film. Un groupe mixte d'aéronefs garés avec montagnes en arrière-plan. Une ligne d'aéronefs Hawker Hurricane, un bâtiment de l'aéroport au centre, et d'un Curtiss P-40 sur la droite, avec en arrière-plan la montagne. Une sentinelle soviétique monte la garde près d'un grand avion monomoteur à aile en flèche des extrêmes.
Le Premier ministre britannique Winston Churchill traverse un jardin à l’ambassade britannique de Téhéran, en Iran. Il est suivi par des dignitaires dont le jeune Shah d'Iran Mohammad Reza Pahlavi. Churchill passe en revue les troupes coloniales britanniques et indiennes. Trois soldats représentant les régiments coloniaux britanniques et indiens tiennent des cadeaux pour Winston Churchill célébrant son 69e anniversaire. Chaque homme avance, prononce un discours et remet un cadeau à Winston Churchill. Winston Churchill s'adresse aux soldats. Mohammad Reza Pahlavi encore visible derrière Churchill. Les soldats élèvent leurs chapeaux et applaudissent. Winston Churchill salue et part. (Période de la Seconde Guerre mondiale, pendant la Conférence de Téhéran).
Le Marshall Joseph Staline et les officiers d'état-major russes se déplacent vers la table sur laquelle l'épée de Stalingrad est exposée à l'ambassade de Russie à Téhéran, en Iran, pendant la période de la Conférence de Téhéran pendant la Seconde Guerre mondiale. Marshall Voroshilov et le Premier ministre britannique Winston Churchill avec d'autres responsables se tiennent autour de la table. Le Premier ministre Churchill serre la main avec le Marshall Joseph Staline. L'épée est présentée à Joseph Staline par le Premier ministre Churchill. Il la remet à un soldat russe qui marche avec lui. L'épée est portée au président américain Franklin Roosevelt. Il est remis à Marshall Voroshilov.
Les dirigeants des Nations Unies se réunissent pour l'engagement de soutenir contre les puissances de l'axe. Pyramides du Caire, en Égypte. Le président américain Franklin D. Roosevelt ; le premier ministre britannique Winston Churchill et général chinois Chiang Kai-shek sur des chaises. Dignitaires derrière eux. Madame Chiang confère à Churchill. Une réunion de l'Organisation des Nations Unies les dirigeants de Téhéran, Iran. Le président Roosevelt, le premier ministre Churchill et Joseph Staline, Premier Ministre de la Russie soviétique et les représentants diplomatiques des nations libres présents. Le président Roosevelt introduit la LEP Churchill, la fille de Churchill, de Staline. Staline serre la main de la LEP. L'épée de Stalingrad est présenté à Staline comme un cadeau du roi de la Grande-Bretagne à la population de Stalingrad. Marshall accepte l'épée de Staline le nom de la population de la Russie. Les dirigeants posent avec des dignitaires debout derrière eux. (Période de la Seconde Guerre mondiale).
Scène d'ouverture est d'une journée ordinaire à Téhéran, Iran, lors d' Seconde Guerre Mondiale. Un cheval et une charrette est assis tranquillement à l'ombre au bord d'un rond-point centré sur monument surmonté d'une statue de Reza Shah Pahlavi . Un camion de l'armée américaine, l'affichage d'une étoile blanche, et d'une jeep, par entraînement à proximité sur la route. Un chariot tiré par des chevaux mécaniques à bord du crapaud. Un camion militaire durs autour de la route la plus proche de la statue de Reza Shah Pahlavi . Plans rapprochés de la statue. Changement de scène montre un bâtiment moderne aspect officiel, avec un garde à sa porte ouverte. Une sculpture au-dessus de la porte représente une couronne flanquée de deux lions. Plusieurs piétons passent sur la route et le trottoir. La zone piétonne : certaines femmes dans l'Ouest et ant moins une robe avec la tête légèrement couvert. Vue à travers la grille ouverte montre une route circulaire autour d'un jardin et d'un grand bâtiment derrière elle. Deux officiers de l'armée à pied de sortir par la porte. L'un porte un casque d'acier. Ils passent le garde debout près de son stand. Des scènes de rue montrant un bâtiment moderne et peu de circulation, y compris un autre Américain jeep, un chariot tiré par des chevaux, une voiture et un bus. Plusieurs immeubles de plusieurs étages. Vue plongeante sur un chariot se déplaçant le long d'une rue bordée d'arbres.
Scènes de Téhéran, Iran pendant la seconde Guerre mondiale. Vue sur le Palais Royal de Téhéran. La mosquée Sepahsalar (Jomhuri Ave Baharestan Square, Téhéran 11369 Iran) et ses minarets. La circulation s'arrête pour traverser la caravane de chameau. Un soldat américain dans une Jeep attend le passage de la caravane de chameaux. Chameaux, camions, voitures, calèche, bicyclettes, et bus, dans un rond-point à Téhéran. Des femmes voilées dans les rues. Un quartier commerçant dans la ville, avec des rues, de larges trottoirs, et de nombreux commerces dans les bâtiments. De nombreux piétons et acheteurs sont vus. Beaucoup d'hommes et de femmes portent des vêtements modernes de style occidental. En revanche, la scène suivante montre des chameaux et des marchands dans un marché en plein air traditionnel à l'ancienne.