Le personnel de l'armée des États-Unis et ses épouses sont assis au bord de la piscine sur des chaises de patio Téhéran, Iran. Un bébé dort dans la calèche à côté de l'une des femmes. L'homme attrape un garçon en train de sauter dans la piscine. Une femme et un homme en tenue décontractée mettant sur le vert de golf tandis que caddy tient le drapeau. Une femme américaine débarque sur un parcours de golf du désert à Téhéran pendant que les caddies regardent.
Le général de brigade Mohammad Ali Khazaee de l'armée impériale iranienne rencontre le général de division Robert A. McClure, chef du Groupe consultatif d'assistance militaire (MAAG), Iran. Le major-général McClure s'entretient avec l'officier militaire iranien. Les drapeaux des États-Unis et de l'Iran pendent derrière le général McClure. Le brigadier général Khazaee écoute le général McClure. Le général iranien met ses lunettes et lit des documents. Le major-général McClure montre une carte murale de l'Iran, du golfe Persique et du moyen-Orient.
Les piétons traversent une rue près du bâtiment Houshang KhanShaghaghi, le premier gratte-ciel de Téhéran, dans le centre-ville de Téhéran avant la révolution, en Iran. Les femmes iraniennes portent à la fois des vêtements occidentaux et musulmans traditionnels dans la rue. Le bâtiment du Bureau de la poste et du télégraphe sur Téhéran Toopkhaneh / Sepah Square (Imam Khomeini Sq.) Les panneaux en anglais et en persan indiquent «Chief of Mission» et «Deputy Chief of Mission and Chief of Staff». Hommes chevauchant des ânes au milieu de la route très fréquentée devant le bâtiment de l'Assemblée consultative nationale. Gros plan sur la statue d'un lion tenant une épée au sommet de la porte du bâtiment de l'Assemblée consultative nationale. Le dôme et les minarets de la mosquée Sepahsalar, au sud-est de la place Baharestan.