Lord Halifax arrive aux États-Unis à bord d'un nouveau navire de guerre britannique. Ambassadeur britannique au États-Unis, Lord Halifax voyages à bord du HMS King George V sur un voyage de secret. Lord Halifax et son épouse à bord du navire. Les marins stand sur le pont du navire. Le président américain Franklin Roosevelt rencontre Lord Halifax avant le navire de guerre atteint le port. Lord Halifax et son épouse prononcer un discours. Lord Halifax indique que c'était un grand honneur en tant que président Roosevelt est venu à leur rencontre.
Vue aérienne de la statue du Christ Rédempteur sur le mont Corcovado, Brésil. Le directeur du Federal Bureau of Investigation (FBI), John Edgar Hoover, raconte cette vidéo de 1944 et parle des agents ennemis aux États-Unis pendant la Seconde Guerre mondiale, avant l'entrée de l'Amérique dans la guerre. Suspects allemands et japonais vus en Amérique du Sud. Une flotte allemande transporte des agents allemands à bord de navires marchands et de fret. Des agents allemands en formation sur le pont du navire, ont montré l'écorçage du navire après avoir reçu des instructions. Des colonies japonaises et nazies allemandes sont établies en Amérique du Sud dans de grandes villes et dans des régions éloignées de Patagonie. Industries automobiles, hôtels, magasins et autres industries établies par des agents allemands nazis. Des panneaux allemands, des swastikas nazis et des drapeaux nazis sont affichés sur certains bâtiments de pays sud-américains, dont le Brésil. Un drapeau nazi. Une vue des usines allemandes en Amérique du Sud. Photographies d'Adolf Hitler dans un bâtiment scolaire où les jeunes garçons et les jeunes filles sont instruits par leur enseignant. Un pilote allemand a montré qu'il exploite un avion de ligne de passagers; vue aérienne de depuis un avion de Rio de Janeiro au Brésil, y compris les zones portuaires et urbaines. Une dramatisation dépeint des accidents bien planifiés dans les usines et des tentatives de sabotage pour ralentir la production de marchandises à destination des États-Unis. Le Federal Bureau of Investigation (FBI) reçoit des rapports sur la planification d'une attaque allemande sur le canal de Panama. Une femme regardant un télétype quand un rapport arrive. Un homme dans une salle de radio du Bureau fédéral d'enquête reçoit de l'information et se tourne vers la saisie d'un rapport sur sa machine à écrire. Les hommes et les femmes condamnés comme espions sont vus ensemble dans une salle avec des agents fédéraux américains. Les espions sont pris dans une camionnette de police. Homme servant de projectionniste vu courir un projecteur de film. Un film de l'affaire Fritz Duquesne dans le bureau du FBI montre le tournage secret réussi par les agents du FBI des membres de l'anneau d'espionnage Duquesne. Le film est alors chargé sur un projecteur, puis lu. L'agent du FBI William Sebold (qui se pose comme espion Harry Sawyer) est vu avec Fritz Duquesne et d'autres membres du réseau d'espionnage: Piétons et circulation automobile sur un coin de rue de New York alors que Sawyer et Duquesne se préparent à se rencontrer. Les espions allemands s'assoient dans une chambre d'hôtel de New York, enregistrée par une caméra cachée. Heinrich Clausing, un membre de l'anneau d'espionnage et ancien cuisinier sur le navire de croisière SS Argentine est vu. On voit aussi Hartwig Richard Kleiss mettre son chapeau et fumer un cigare. Il est montré donnant de l'argent à Sawyer pour l'achat d'une caméra d'espion, selon la narration. J Edgar Hoover note que les agents allemands ont communiqué par l'intermédiaire d'une station de radio de long Island qui était secrètement contrôlée par le FBI. Hartwig Kleiss est vu montrant les plans directeurs du navire à vapeur SS America, y compris les plans pour ses emplacements secrets d'armes à feu. Fritz Duquesne est montré dans le film, supprimant des diagrammes de diverses armes américaines qu'il avait caché dans sa chaussette l'agent japonais Takeo Ezima, de la Marine impériale japonaise, est également vu se rencontrer dans l'hôtel avec Harry Sawyer.
Un agent de la santé charity " March of Dimes " traite des citoyens des États-Unis. L'agent assis à un bureau. Il s'adresse à la nation et demande les Américains de participer au défilé de la DSHGI et aides à la paralysie infantile (polio) victimes. Une infirmière examine un enfant infirme. Les enfants souffrant de la poliomyélite sont vus dans un hôpital. Vue d'une action spéciale de l'aire de baignade et appareils de faisceau pour les patients atteints de la polio dans un théâtre, un kiosque est considérée avec une bannière qui se lit comme suit : "tomber une pièce de monnaie ici" et recueille des fonds pour la lutte contre la polio et d'autres maladies infantiles. Abonnés du théâtre sont vu tomber de pièces de monnaie dans la fente pour aider avec l'effort de collecte de fonds. (Période de la Seconde Guerre mondiale).
Tout le film est consacré à des obstacles difficiles que U.S. Army Air Forces cadets de l'aviation sont tenus de faire passer à travers le cadre de leur formation de base. Elles sont considérées des murs d'escalade. l'exécution des plates-formes, sauter et attraper la main sur les cordes, et confrontés aux mêmes types de défis physiques sur une longue course d'obstacles. (Seconde Guerre MondialeSeconde Guerre Mondiale ; 1939-45 ; ; Seconde Guerre Mondiale)
Dans la scène d'ouverture, des centaines de cadets de l'aviation de l'armée les candidats sont vus fonctionnant en formations.Cela consomme la plus grande partie du film. Ensuite, ils ont vu la queue à l'extérieur de leurs quartiers et de pratique du judo lance, par paires. Plus tard, certains s'exécuter sur une piste autour du champ comme d'autres se rassemblent dans le centre du champ et jouer au football.
Dans la scène d'ouverture, des centaines de cadets de l'aviation de l'Armée de candidats en formation sont vus engagés dans la gymnastique. Ils effectuent plusieurs types différents d'exercices, à partir de l'attention et de déplacer leurs bras en avant, puis à leurs côtés et vers le bas. Après avoir fait un certain nombre de répétitions, ils commencent à faire de nombreux "sauts" combiné avec des virages au sol. Ils concluent leurs exercices avec un certain nombre de pompes de squat. (Seconde Guerre MondialeSeconde Guerre Mondiale ; 1939-45 ; ; Seconde Guerre Mondiale)