Film de formation dramatisé de la Seconde Guerre mondiale créé par l'OSS (Office of Strategic Services) pour la formation d'agents secrets. Codes écrits sur papier, décodés dans un message. Deux hommes dans une discussion dans un bureau. Scènes du personnage appelé Agent Charles, étant chassé par un policier allemand nazi. Deux autres messages décodés sont vus, le message final de l'agent Charles disant qu'il est suivi et devrait donc arrêter la communication pour un certain temps. L'animation se termine. Vues de la salle de formation de l'OSS (Bureau des services stratégiques) où le formateur aborde les stagiaires au sujet de leurs expériences à venir en matière de recrutement, de formation et de gestion des agents dans les opérations secrètes.
Le film commence à montrer un homme à cheval devant des bestiaux, en Tex pendant la Seconde Guerre mondiale. Un grand moulin à vent tourne à proximité. Un garçon en visite d'Angleterre, vêtu de vêtements occidentaux, se fait passer devant le cavalier lorsqu'il entre dans une enceinte. Le garçon envisage le cow-boy portant un six pistolet. Il se déplace le long du cow-boy pendant qu'ils vont inspecter et réparer les clôtures de barbelés. Les gros plans de la clôture barbelée et du pâturage du bétail dans diverses régions. Le cow-boy, portant une ceinture de pistolet, utilise le mais de son pistolet pour frapper sur un poteau de clôture. Les deux parcours se sont vers une zone intitulée « vérifier le tracé n° 5 ». Le cow-boy monte à travers la barrière barbelée dans la zone où il prend et enregistre les mesures. Ensuite, on voit des hommes monter sur des moissonneuses, tirés par des chevaux, coupant des herbes. Un autre tracteur pousse une pile de graminées récoltées sur un écran à travers lequel il passe sur un plus grand tas. Le jeune garçon s'assoit sur son cheval en apparence glum. Ensuite, les cow-boys commencent un rassemblement de bétail. Un chariot tiré par des chevaux passe à côté, rempli de graminées récoltées. Le conducteur en jette beaucoup sur le sol pour fournir du fourrage aux bovins lorsque la neige les empêche de pâdre normalement.
Au début, le film montre des chevaux sauvages qui sont encordés dans un ranch et une ferme au Texas, pendant la Seconde Guerre mondiale Les Cowboys sélectionnent plusieurs chevaux pour le « Breaking ». Un cow-boy règle une selle sur un cheval. Il va ensuite à une clôture où se trouve un garçon d'Angleterre. Il aide le garçon à monter le cheval. Le garçon sort des enclos du ranch avec plusieurs cow-boys. Bétail paître sur la terre clairsemée. Un cow-boy regardant le troupeau. Cowboys mettant en place un camp avec des chariots à cheval et des fournitures de cuisine. Ils prennent de la nourriture et du café cuits sur un feu ouvert. Gros plan d'un assis et manger à partir d'une plaque métallique. D'autres mangent aussi leurs repas.
Plusieurs obligations de la Seconde Guerre mondiale sont sur la table. Encourage les soldats à acheter des obligations de guerre en disant «pour la liberté, acheter des obligations de guerre». Vue sur un match de baseball dans un grand stade. Babe Ruth jouant. Navire au port, 4-5 fonctionnaires autour d'un bureau dans le bureau. Statue d'un soldat. Soldats dans la zone boisée, drapeau américain peut être vu. Le général Somerwell, commandant général ASF dans son bureau, peut être vu parler.
Major général Howard K. Loughry lors d'une réunion, des fonctionnaires se sont assis autour du bureau. Vue d'une autre réunion. Un document sur les obligations de guerre de la Seconde Guerre mondiale est vu. Chars sur la route, soldats autour d'une tente, dactylographe sur machine à écrire. Un avion décollage, un avion en vol. Parachutistes éjectés de l'avion.
Signature à la main d'un document de demande d'obligation de guerre. Une infirmière de l'armée américaine sort d'un sac de couchage pendant la Seconde Guerre mondiale. Deux infirmières souriantes de l'armée font signe devant la caméra. Une instructrice du Women's Army Corps (WAC) tient un modèle réduit d'avion pendant un cours pour les femmes du Women's Army Corps. Vues de femmes du WAAC au travail dans un centre de formation. Femmes à un bureau en train de faire une compilation, femmes à la machine à écrire. Une main remplit un formulaire de demande pour engager des obligations de guerre. L'animation montre le globe depuis l'est des Philippines, en traversant l'océan Pacifique, jusqu'aux États-Unis. Liasses d'obligations d'épargne des États-Unis et d'autres obligations. Des femmes trient des lettres d'obligations de guerre dans divers paniers. Des femmes travaillent derrière des machines à écrire. Des femmes travaillent dans une installation qui émet des obligations de guerre aux Américains. Une obligation de guerre de 25 $ émise par l'United States Savings Bond. Des femmes remplissant des documents au War Bond Office. Une presse à imprimer imprime des obligations de guerre en masse. Des femmes trient le courrier des obligations de guerre aux soldats. Un facteur livre des obligations de guerre à une femme. Bannière d'étoile de service dans une fenêtre. Une fille tient dans ses mains un tas d’obligations de guerre.