Dans cet extrait d'un film d'entraînement de l'armée américaine, un agresseur endurci convainc un jeune délinquant de le rejoindre. Plan subjectif d'une personne marchant sur un trottoir la nuit, s'approchant d'un jeune homme appuyé contre une voiture garée. Le jeune délinquant aide à voler un autre homme en s'avançant sur le trottoir et en lui demandant du feu pour sa cigarette. Alors qu'il allume sa cigarette, l'homme est frappé. Vue aérienne de deux criminels prenant de l'argent sur le corps inanimé de leur victime agressée. Vue des hommes avec d'autres hommes rassemblés dans un bar de strip-tease ou une boîte de nuit où une jeune femme danse. Gros plan sur une danseuse de go-go dans un club de strip-tease pendant qu'elle danse. Les deux hommes boivent de la bière et fument. Le jeune délinquant regarde attentivement son briquet après avoir allumé sa cigarette.
Services combinés Color Guard marche en position à la cérémonie marquant le départ à la retraite du Général Andrew J. Goodpaster dans un gymnase au États-Unis. Les commandants des troupes représentant l'Armée de terre, Marine, Force aérienne, Marine Corps et la Garde côtière sont considérés. Général Goodpaster accompagné par le Secrétaire de la Défense, James Schlesinger, sous-secrétaire à la Défense William Clements, le général George Brown, le général David C. Jones, l'amiral James Holloway, général Fredrick Weyand, avec le général Robert Cushman arrivent et prendre des positions dans l'examen statif. Général Goodpaster et secrétaire Schlesinger troupe la ligne et revenir à l'examen statif. Couleur garde marche à une position à l'avant du statif et général Goodpaster se tient devant la garde des couleurs face au statif. Il salué comme la garde des Couleurs feux de couleurs. Le général Jones, l'amiral Holloway et général Weyand, un par un, sont vus remise de médailles au général Goodpaster.
Services combinés Color Guard marche en position à la cérémonie marquant le départ à la retraite du Général Andrew J. Goodpaster dans un gymnase au États-Unis. Général Goodpaster, Secrétaire de la Défense James Schlesinger, Secrétaire adjoint à la défense, William Clements, le général George Brown, le général David C. Jones, l'amiral James Holloway, général Fredrick Weyand et général Robert Cushman sont là dans l'examen statif. Secrétaire Schlesinger et général Goodpaster faire des discours à la tribune.
Un film intitulé 'avec des ennemis comme vous qui a besoin d'amis" explique la portée de l'effort de l'ennemi contre United States Air Force les communications vocales. Un texte législatif montre un agent soviétique invités par la United States Air Force d'essai de position du transfuge. L'agent reçoit les données du renseignement sur le téléphone. Expose les techniques d'interception soviétique les communications vocales.
United States Air Force retraité Major-général Barry Goldwater explique le rôle de la communication vocale et l'importance d'assurer sa sécurité suivie de la projection d'un film intitulé " Le Troisième homme est à l'écoute" le film montre les vulnérabilités des systèmes de communication des États-Unis. Un officier de la Force aérienne explique les capacités d'acquisition de renseignement ennemies grâce à l'interception de ces communications.
Après avoir montré plusieurs sites signal intelligence russe, une carte, centrée sur le pôle Nord, montre de nombreuses formes de communication et d'antennes. Une carte animée montre ce qu'il appelle le monde communiste à l'échelle de l'intelligence des communications (COMINT) menace, composé de sites fixes, chalutiers, l'air, sous-marin, et les plates-formes satellitaires. Puis plusieurs types d'installations sont affichées. Le narrateur du film, un colonel de l'US Air Force en uniforme d'été à manches courtes T-shirt, est alors vu comme il parle de postes diplomatiques dans le monde qui servent aussi de sites de collecte de renseignements. Des vues aériennes, de l'hélicoptère survolant, de Washington, DC, et des environs, y compris le Capitole, les immeubles fédéraux, et le Pentagone. Carte montrant l'attaché militaire soviétique, Bureau de l'école soviétique, l'ambassade soviétique, et le Pentagone, ainsi que les lignes téléphoniques sont à leur service. Une autre carte affiche liens micro-ondes dans la région de Washington. Vue de la résidence de l'Ambassadeur de Russie, au 1125 16th Street, NW, Washington, D.C. L'antenne radio sur le toit de l'édifice. Les images des "Krug" sites de regroupement, et la carte de leur emplacement dans l'Union soviétique., carte de l'URSS en Asiatic-Alaskan communication menace de renseignement. Innocent, figurant les chalutiers n'utilisé par les Soviétiques pour intercepter les communications. Un avion Tupolev Tu-95 soviétique, équipé pour la collecte de renseignements du signal, est vu en vol. Gros plan de l'empennage. Vue depuis un avion qui vole autour de le Tu-95. Illustration animée de rotation de la terre dans l'espace et des satellites passant sur elle. Carte de COMINT cubaine menace. Centrée sur le Polar carte montrant le chinois et nord-coréen des installations d'interception des communications. Les services de renseignements américains photo aérienne d'un site en Chine, en face de Taïwan. Carte des sites menace COMINT en Asie du sud-est.