Ce documentaire décrit le développement et l'administration du LSD (diéthylamide de l'acide lysergique) par la CIA (Agence centrale de renseignement) comme outil de contrôle mental (Projet MKUltra). Des scènes de couleurs et de lumières tourbillonnantes sont censées simuler l'expérience d'une personne sous l'influence d'un hallucinogène. On y voit des prostituées et des scènes de rue nocturnes. Un taureau dans une arène, dont le narrateur affirme qu'il a des électrodes implantées dans la tête pour le contrôler. Un homme assis sur une chaise, sous l'effet de la drogue, parle avec émotion et pleure. Gros plan sur George White, qui a travaillé sur le programme de la CIA. Le 21 septembre 1977, Stansfield Turner, directeur de la CIA, parle de la mission de contrôle mental. Des membres sont assis dans une salle. Le correspondant Paul Altmeyer se tient devant le siège de l'OSS (Office of Strategic Services, précurseur de la CIA) à son emplacement d'origine, datant de la Seconde Guerre mondiale, à Washington D.C. Les premiers travaux sur le contrôle mental ont commencé à partir de ce siège. Les membres participant à cette mission sont les architectes et les formateurs de l'OSS. Photos du général américain William Joseph Donovan, surnommé « Wild Bill », et de l'industriel bostonien Stanley Lovell, responsable de la recherche et du développement de l'OSS en matière de contrôle mental. Images du capitaine George H. White, ancien membre du Bureau des stupéfiants. Un journaliste présente et lit des extraits du journal de George White et évoque sa formation. J. Michael Burke, président du Madison Square Garden, traverse le terrain de basket. Ancien collègue de M. White, il parle de George White et de ses connaissances techniques. Un autre collègue de White, agent des stupéfiants, prend la parole à son sujet. Gros plan sur George White. Une note extraite de son journal. George White travaillait sur un médicament de vérité à l'hôpital St. Elizabeth de Washington D.C., où des expériences étaient menées. Vue extérieure de l'hôpital psychiatrique St. Elizabeth de Washington D.C. Une note de la CIA datant de 1952 indique que l'objectif est de « contrôler un individu au point qu'il exécute nos ordres contre son gré ». Vues extérieures des bâtiments du laboratoire Sandoz à Bâle, en Suisse, où le docteur Albert Hofmann pensait avoir découvert une drogue psychédélique, le LSD. John Gittinger, ancien chef psychologue de la CIA, évoque cette puissante substance lors d'une interview publique. L'intérêt de la CIA pour le LSD était intense, mais elle craignait que les Russes ne s'en emparent. Un commentateur note que des renseignements erronés indiquaient que le laboratoire Sandoz allait mettre 100 millions de doses de LSD sur le marché. Inquiets, les États-Unis étaient prêts à acheter la totalité du stock. Cependant, grâce à des informations obtenues en vertu de la loi sur la liberté d'information (Freedom of Information Act), John Marks, auteur de « The Search for the Manchurian Candidate », explique à l'intervieweur qu'il s'agissait d'une erreur due à une confusion entre milligrammes et kilogrammes par un attaché militaire américain ; en réalité, seules 100 doses étaient disponibles sur le marché. Brèves images du chimiste de la CIA, le Dr Sydney Gottlieb.
En 1964, le professeur José M.R. Delgado, de la faculté de médecine de l'université Yale, inventa un dispositif qu'il appela « stimorécepteur ». Il s'agissait d'une puce capable de modifier les impulsions électriques du cerveau par ondes radio. Lors d'essais financés par l'Office of Naval Research américain, il implanta ce dispositif dans le cerveau d'un taureau. Ce film présente cette expérience et ses résultats. À Cordoue, en Espagne, un homme ouvre la porte d'une arène pour laisser entrer un taureau de combat. Celui-ci charge un homme tenant une cape. Un autre homme tire une fléchette tranquillisante sur le taureau. Plusieurs hommes implantent des électrodes pour le stimorécepteur dans le cerveau du taureau. Le taureau charge alors l'homme tenant la cape, mais s'arrête net avant de le blesser. Il poursuit la cape sans jamais attaquer l'homme, car celui-ci utilise une télécommande pour influencer le comportement de l'animal. Le taureau se met à courir en rond. La scène se déplace sur Dolley Madison Parkway (route 123) à McLean, en Virginie, où un panneau indique la direction du siège de la CIA à Langley, en Virginie. Le narrateur énumère diverses techniques étudiées dans les années 60 et 70, notamment la neurochirurgie, la psychochirurgie, la création d'amnésie, la parapsychologie et la manipulation génétique. Aperçu de certaines installations du siège de la CIA. Changement de scène : audition de la sous-commission sénatoriale sur la santé et la recherche scientifique le 20 septembre 1977. Présidée par le sénateur Edward M. Kennedy, la commission cherchait à obtenir des informations sur ces activités de la CIA. Le narrateur indique que les témoins avaient accepté de limiter les informations qu'ils fourniraient à la sous-commission. On voit l'ancien agent des stupéfiants Charles Siragusa admettre à l'écran que son supérieur à la CIA lui avait demandé de garder le silence. L'ancien chimiste de la CIA, Robert V. Lashbrook, témoigne qu'il n'a aucune connaissance de l'existence de planques gérées par la CIA. (Le narrateur précise qu'il en a dirigé une et qu'une « expérience surprise au LSD » y a été menée.) (Là.) La scène se déplace sur un court de tennis californien, où le Dr Sidney Gottlieb joue en double. Le narrateur explique qu'il a supervisé ces activités à la CIA, mais qu'il a détruit toutes ses archives lors de sa retraite en 1973. On voit une lettre qu'il a écrite à cette époque, dans laquelle il déclare que lui et ses collègues ont pu rester en contact avec les dernières avancées en matière de développement chimique et biologique dans le domaine du contrôle biologique et chimique du comportement humain. On voit ensuite le Dr Gottlieb entrer dans une antichambre où il a témoigné devant la sous-commission sénatoriale de la santé et de la recherche scientifique sans être filmé, en raison, selon son avocat, de problèmes de santé et cardiaques. On le voit ensuite sur le court de tennis, tandis que le narrateur précise qu'il a refusé les demandes d'interview d'ABC News. Changement de scène : George White, retraité de la CIA, vit à Stinson Beach, en Californie. Vue de Stinson Beach depuis un point de vue élevé. Des gens font leur jogging sur la plage. Le narrateur indique que White a écrit au Dr Gottlieb pour résumer sa carrière : « C'était génial, génial, génial ! Et où d'autre aurais-je pu… » « Un jeune Américain pur jus ment, tue, triche, vole, trompe, viole et pille, avec la sanction et la bénédiction du Tout-Puissant. » Le narrateur se promène sur la pelouse près du Capitole et déclare qu'il semble peu probable que le contrôle mental ait été atteint. Mais des recherches, dont nous ignorons presque tout, se poursuivent dans ce domaine. Il s'interroge sur l'implication des Russes et des autres dictatures. Il remarque que la CIA hésite à divulguer des informations à ce sujet (comme le projet MKUltra) et se demande quelle est la place d'un tel programme dans une démocratie. Il rapporte qu'une personne travaillant sur ces projets lui a confié que des scientifiques compétents, consciencieux et très compétents œuvrent pour notre pays, et que « leurs travaux parlent d'eux-mêmes ».
L'arrivée de la Ringling Brothers Barnum & Bailey à Nashville, au Tennessee. Animateur d'une émission documentaire parle en espagnol qu'il marche le long d'un trottoir, décrivant le cirque. Les préparatifs de la spectacle de cirque. Un train arrive portant le cirque. Les éléphants, clowns, artistes de cirque, et de gestionnaires d'équipements de transbordement et d'animaux dans le train. Coulisses à Waterloo, Iowa : Les éléphants liée entre lignes réseau marche dans la rue. La circulation automobile se déplace dans les rues suivie par les éléphants et les chevaux. Les éléphants passent par bank building avec panneau "Waterloo" banque d'épargne. Vue sur l'extérieur et l'intérieur d'un stade ou d'aréna et préparations. La mise en place d'ouvriers à l'intérieur de l'étape du cirque arena.
Les statistiques présentées au niveau national Women's Conference convention. Les graphiques montrent le pourcentage des femmes américaines dans divers domaines. Seulement 5 % des femmes aux fonctions électives. 2 des 12 membres du cabinet sont des femmes. 11% des femmes dans des postes de prise de décisions. 1.3 % travailler comme des juges fédéraux. 41 % des femmes dans l'effectif. La différenciation des gains entre les hommes et les femmes est illustré. Les services de garde soient accessibles pour qu'un enfant sur cinq enfants. ERA (l'égalité des droits amendement) écrit sur la carte des USA.
Droits civils leaderRoy Wilkins parle dans le microphone. Il voit une peinture. Une photo montre Roy Wilkins protestant avec d'autres personnes. Grande foule rassemblée au 68e National Association pour l'avancement des personnes de couleur Convention annuelle. Photographies de peuple afro-américain montrer aux enfants de jouer et femmes debout, un agriculteur afro-américain dans un champ, afro-américaine des étudiants dans une école, peuple afro-américain Mars, hommes afro-américains et les femmes ont des signes liés à leur cou. Roy Wilkins pourparlers. Les photos montrent des signes de séparation : African American boire sur un refroidisseur à eau distincts (Jim Crow lois), les théâtres des gens de couleur, signe montre moyen de restaurant pour des gens de couleur. Clarence Mitchell aborde la Convention et parle de Roy Wilkins. Clarence Mitchell parle de Roy Wilkins. Etats-unis Capitol building en arrière-plan.
Photographies des droits civils chef Roy Wilkins dans sa petite enfance, de la jeunesse, et l'âge adulte. Wilkins" photographie dans un journal avec un article. Roy Wilkins s'adresse à la foule. Il est en poste au travail. Wilkins avec les enfants afro-américains. Clarence Mitchell parle de Roy Wilkins. Bâtiment du Capitole en arrière-plan. Les gens assis immobile et se déplacer sur les rues. Des photographies montrent la criminalité raciste et d'incitation à la haine lynchage pendaison d'Afro-américains. Des photographies montrent Roy Wilkins avec différentes personnes.