Armoiries de la ville de Varsovie, la capitale de la Pologne. Bombardement aérien de Varsovie par la Luftwaffe allemande lors de l'invasion de la Pologne pendant la Seconde Guerre mondiale. Les soldats allemands ont l'artillerie de feu. Les gens courent pour la sécurité dans les rues dévastées de Varsovie. Un bâtiment à Varsovie se trouve en ruines. Soldats et chars qui roulent dans le pays après Dunkerque. Varsovie en fumée lors des bombardements aériens par la Luftwaffe allemande. Une voiture brûlée dans la rue de Varsovie. Les citoyens polonais évacuant dans les rues de Varsovie en fumée suite aux attentats aériens allemands. Chevaux morts dans la rue de Varsovie. L'homme polonais coupe une carcasse de cheval pour la viande. Squelette de cheval après avoir été décharné par des Polonais affamés. Les gens évacuent du bâtiment en feu de la radio de Varsovie. Les forces d'occupation allemandes entrent à Varsovie. À Rakow, près de Varsovie, des officiers polonais et allemands, dont l'officier polonais Kutzwea et le colonel Aleksander Praglowski, ainsi que le général Johannes von Blaskowitz, signent la reddition de Varsovie dans une voiture de chemin de fer le 29 septembre 1939
Des blocs de ville détruits et des décombres dans le ghetto de Varsovie pendant la Seconde Guerre mondiale. Un homme écrit « WAWER » sur le trottoir en référence au massacre de 107 civils polonais par les forces allemandes en 1939 à Wawer, près de Varsovie. Des femmes déposent des fleurs sur le trottoir pour commémorer les victimes de Wawer. Graffiti polonais sur le trottoir avec le symbole de l'État clandestin polonais des prisonniers de guerre. Des hommes polonais jouent avec une marionnette en papier représentant Adolf Hitler accrochée au mur. Des hommes polonais hissent une marionnette à l'effigie d'Adolf Hitler sur un lampadaire. Bas d'un lampadaire avec des mots graffitis écrits en allemand.
Le film commence par la projection du général allemand Johannes Blaskowitz dans une rue de Varsovie, en Pologne, pendant la Seconde Guerre mondiale, pour rencontrer un officier polonais autorisé à rendre Varsovie aux Allemands envahisseurs. L'échange régulière salue militaires. Le contingent d'officiers polonais se tient devant un grand autobus, qu'ils entrent avec le contingent d'officiers allemand. Vue sur le bus stationné dans une cour, gardée par des soldats allemands. Vue à travers les fenêtres du bus, des négociateurs assis en face l'un de l'autre à l'intérieur. Ils consultent une carte et y font des marques. À la fin de leurs consultations, les parties quittent l'autobus. Vue de la fumée dense qui s'élève en arrière-plan. Vue sur de longues distances des soldats allemands (qui ressemblent à des fourmis) le long des rives de la Vistule. Vue rapprochée de l'infanterie allemande entrant à Varsovie, passé les barricades détruites. L'équipement militaire polonais détruit s'est accumulé sur le côté de la route. Les voitures de rue polonaises ont traversé plusieurs rues pour empêcher les envahisseurs allemands. Les troupes allemandes entrent à Varsovie avec des chariots tirés par des chevaux tirant des pièces d'artillerie. Des soldats allemands dans des véhicules militaires dépassent des piles de matériel militaire détruit.
Des équipages allemands descendent de leur avion après être revenus d'une mission de bombardement lors de l'invasion de la Pologne, pendant la Seconde Guerre mondiale. Ils rejoignent d'autres équipages assis autour d'un feu. Des camions-citernes sont occupés à entretenir les bombardiers. De nombreux bombardiers Junkers Ju-52 sont stationnés sur le terrain et on les voit décoller continuellement en arrière-plan. Vue d'un bombardier allemand en vol avec des nuages spectaculaires en arrière-plan. Sous les nuages, on voit de la fumée provenant de cibles en feu.
De nombreux bombardiers en piqué allemands Ju-87 Stuka décollent d'un aérodrome pour effectuer des missions de bombardement contre des cibles à Varsovie, en Pologne, lors de l'invasion de la Pologne pendant la Seconde Guerre mondiale. Les équipes au sol chargent des bombes à bord de l'avion. Un bombardier Dornier D0-17 décolle. Un Henkel He-111 est vu en vol. Vue de la cible au sol depuis le nez du bombardier. De la fumée s'élève des cibles en feu au sol. Le narrateur fait référence à la région de la rivière Bzura (où les forces polonaises ont lancé une contre-attaque). Le confluent des rivières, la Vistule et la Narev, est visible ainsi que la forteresse polonaise de Modlin, alors que les bombardiers s'en approchent. Des incendies et de la fumée sont visibles suite aux bombardements allemands.
Les officiers polonais quittent le pays et les officiers allemands entrent dans le quartier général de l'armée polonaise à Varsovie, en Pologne. Les soldats allemands prennent des positions de garde, après l'invasion de la Pologne et la reddition de Varsovie pendant la Seconde Guerre mondiale. Les dirigeants allemands regardent les dirigeants polonais qui ont renoncé à leur poste. Les troupes allemandes se sont officiellement installées à Varsovie et l'ont occupé, sous la conduite d'officiers allemands à cheval, puis de troupes montées tirant des pièces d'artillerie de campagne. Ils passent devant la statue équestre du prince Józef, devant le bâtiment de l'état-major général polonais (le palais Saxon). Un grand nombre de troupes et de wagons polonais assemblés sous la garde allemande, dans un champ ouvert. Une garde d'honneur composée de trois soldats allemands qui se démènent une parade de troupes allemandes qui se démènent dans la ville. Adolf Hitler passe en revue les troupes en marche. Le général de division (generalleutnant) Kurt von Briesen, commandant de la 30e Division d'infanterie allemande, est brièvement vu avec Hitler. La parade se poursuit avec l'artillerie et les chars allemands. Les bombardiers Luftwaffe survolent en formation.