Scène d'ouverture montre Adolf Hitler avec entourage d'officiers nazis à un stand de révision à Vienne, Autriche après l'Anschluss (annexion de l'Autriche allemande en 1938). Un officiel Nazi local présente Hitler comme leur bienfaiteur. Vues d'un grand foule enthousiaste acclamant et rendu le salut nazi. Libre de spectateurs bien habillés. Les deux serre la main de Hitler. Plans rapprochés de la foule acclamant Hitler et faire son chemin parmi eux. Les enfants lui présentant des bouquets de fleurs. Le narrateur fait référence à Hitler, qui représente l'espoir de liberté, de paix et de travail. Les autrichiens dans les rues en scandant un seul peuple, une seule nation, un seul Chef (ein Volk, Ein Reich, Ein Fuhrer) et de donner le salut nazi comme Hitler passe dans un cortège. Vues d'un véhicule de tête dans le défilé que les gens courir pour rester avec elle et d'autres la façon dont la ligne de clameurs et de saluer. Plans rapprochés d'hommes, femmes et enfants. Hitler inondé de fleurs. Une musique militaire allemande (invisible) peut être entendu jouer l'Hymne National Allemand en arrière-plan.
Parade des troupes allemandes de Goosestepping. Un groupe de Panzer allemand I Ausf. Un réservoir armé de deux mitrailleuses de 7,92 mm traverse un champ. Un escadron d'avions allemands vole au-dessus de la tête en formation. Les spectateurs regardent les troupes de l'armée autrichienne se rassembler et forer à Vienne, Autriche le chancelier autrichien Kurt Schuschnigg s'exprimant devant le régime fédéral autrichien le 24 février 1938. Il rejette les plans d'Hitler pour l'Autriche, en disant: "…l'Autriche ira jusqu'à présent et pas plus loin". Gros plans de certains citoyens autrichiens. Troupes allemandes entrant en Autriche, lors de l'Anschluss le 12 mars 1938. Le Premier ministre britannique Neville Chamberlain à l'aérodrome de Heston à Londres, en Angleterre, partant le 29 septembre 1938 pour rencontrer Adolf Hitler à Munich, en Allemagne. Son avion se déporte. Vue sur les armes anti-aériennes établies à Londres, avec Big Ben et le Parlement en arrière-plan. Des ouvriers avec des pelles qui se défont de leurs défenses à Londres. Une femme portant un masque à gaz porte un bébé en Angleterre. Le Premier ministre Chamberlain s'est exprimé à l'aéroport de Heston à son retour de Munich, le 16 septembre. 1938. Vues de vitrines brisées à Berlin, Allemagne, suite à la "Kristallnacht" violentes actions anti-juives par les chemises brunes nazies sur 9 novembre et 10, 1938. Des hommes, des femmes et des enfants réfugiés juifs se rassemblent autour d'un feu et d'une cuisine extérieure dans un campement sur un terrain. Ils se réchauffent par le feu. Deux femmes pompent l'eau d'un puits dans le champ. Gros plans de certaines personnes, y compris un petit enfant. ÉTATS-UNIS Le président Franklin D. Roosevelt à une table avec les membres de son cabinet,
Les internés au camp de concentration de Buchenwald, Allemagne. Kurt Gatner, un ancien chef d'état-major de Premier ministre garde du corps du Schuschingg de Vienne, Autriche. Il dit qu'il a été arrêté en 1938 peu après l'occupation de l'Autriche par les Allemands. Il indique comment il a été malmené à divers camps de concentration. Il parle de l'châtiments sévères étant accordée à ces camps. Il grâce aux Américains et à d'autres forces alliées pour le libérer et beaucoup d'autres de la Camp. Autres internés dans l'arrière-plan. (Période de la Seconde Guerre mondiale).
Les Allemands entrent en vienne, autriche. Un défilé de voitures et de camions entre Vienne. Les Nazis ont acclamé et salué comme ils passent les immeubles publics.Le bâtiment du parlement autrichien. Les civils parade. Les enfants wave small drapeaux nazis. Béquilles d'Adolf Hitler dans sa voiture. La voiture passe à travers les rues. Les femmes sourire. Des soldats nazis alignés le long de la rue. Adolf Hitler devient hors de sa voiture et serre la main avec des fonctionnaires. Il chemine le long d'une allée bondé avec des soldats et des gens. Adolf Hitler est debout sur un balcon et reconnaît le Cheers. 'SIEG Heils' et 'Hitler ist sont entendus. Des Führer Les sons ambiants de foule et parade est entendu au cours de l'agrafe.
Anschluss, ou l'occupation allemande de l'Autriche avant Seconde Guerre Mondiale . Les soldats et une grande foule de citoyens autrichiens recueillir sur dans les rues de Vienne Autriche pour un défilé. JU 88 des bombardiers de la Luftwaffe allemande en vol en formation d'overhead. Les hommes assis sur des branches d'un arbre. Un groupe joue. La foule applaudit. Les chars et l'artillerie de l'armée allemande se déplacer le long de la rue. Le chancelier allemand Adolf Hitler examine la parade avec les fonctionnaires. Unités de cavalerie déplacer passé. Les gens vague et applaudir.
Vue de l'intérieur train ferroviaire de luxe en mouvement, regardant par la fenêtre des passagers du train, lorsqu'il arrive à Vienne, Autriche. Comme le train ralentit et approche de la gare, la Colonnade Gloriette du palais Schoenbrunn est visible au loin. Les gens montent à bord du train de voyageurs Orient Express à Vienne, en Autriche. La locomotive à vapeur démarre avec un rugissement dans la fumée et la vapeur, à la gare, puis part, gagnant progressivement de la vitesse.