Américains au lit écouter radio annonçant début d' Seconde Guerre Mondiale en Europe. Le déploiement des troupes françaises de la ligne Maginot de forteresses et de tirer leurs canons lourds. Tir d'artillerie lourde allemande. Un tir de canon de fer. Les sondeurs de recueillir des opinions américaines sur la guerre.Le Congrès se réunit en session extraordinaire. Le président Roosevelt demande des changements dans la loi de neutralité. Le sénateur Gerald P. Nye du Dakota du Nord, fait valoir contre le sénateur et Elbert D. Thomas (Utah) plaide en faveur de changements dans la neutralité. Les sondeurs d'opinion américaine chercher. Congrès des États-Unis se termine embargo sur les armes. Le navire SS agriculteur américain (United States Lines) en cours dans l'océan. Carte animée de l'Asie et de l'opinion des forces japonaises bombardant la Chine. Civils chinois fuyant les bombardements. Les soldats japonais l'exécution de deux hommes chinois. Morts civils chinois. Femme au foyer américaine demande avis sur Chinese-Japanese conflit. Les navires japonais aux États-Unis la charge de ferraille, comme certains Américains de protestation. Dean Acheson, secrétaire d'État adjoint expliquant la loi américaine et de la décision d'arrêter toutes les exportations au Japon en été 1941.
Activités des soldats japonais à Shanghai Chine occupant des zones de peuplement internationales de Shanghai juste après l'attaque japonaise sur Pearl Harbor pendant la guerre mondiale de 2. Les habitants de Shanghai affluent dans les rues près d'un front de mer. Les soldats japonais déchargent d'un camion. Les troupes se tiennent près de l'entrée d'un bâtiment. Les soldats marchent dans une rue. Scènes de rue en temps de guerre de ville sous attaque japonaise. Véhicule blindé japonais descendre une rue. Les soldats portent un drapeau de bataille. Une canonnière japonaise. Un drapeau volant du canonnière. La canonnière japonaise dans un port de Shanghai.
Le carton d'ouverture du film indique : « 1942-1943 Le tournant du siècle ». Une colonne de blindés britanniques entre dans Benghazi, en Libye, précédée de plusieurs soldats en chenillettes. On aperçoit ensuite un char moyen Lee M3, suivi d'un char d'infanterie, d'une jeep, d'un autre char d'infanterie et d'un autre char moyen Lee M3. Gros plan sur des habitants saluant les troupes, les mains levées formant le « V » de la victoire. Un autre char Lee M3 passe près de la caméra. De la fumée noire s'élève en arrière-plan. La scène suivante montre un navire à moitié coulé près d'un autre en flammes dans le port. Autre vue de la scène, prise de plus loin, au-dessus des bâtiments portuaires. Gros plan sur trois soldats britanniques souriants, penchés sur une caricature de Winston Churchill (représenté comme un bouledogue fumant un cigare et coiffé d'une casquette où est inscrit le mot « Victoire »), collée sur un char. Un drapeau capturé, froissé et orné d'une croix gammée, gît au sol. Le maréchal britannique Bernard Montgomery, debout sur un véhicule (hors champ), observe aux jumelles. Ci-dessous, une colonne de véhicules de ravitaillement britanniques progresse sur un chemin désertique. Deux chars s'avancent vers la caméra à travers le sable. Une carte animée montre le territoire nazi menacé par les Alliés depuis la Méditerranée, l'URSS et la Manche. Vues de l'infanterie soviétique avançant contre les forces allemandes dans la neige hivernale sur le front de l'Est. Des troupes soviétiques tirent avec un canon divisionnaire de 76 mm modèle 1902 modernisé, dissimulé dans les bois. Des obus explosent dans un champ enneigé tandis que des chars soviétiques de la série BT progressent. Divers tirs d'artillerie soviétiques sont effectués depuis des batteries fixes et depuis les bois. Un obus s'abat au loin. Des soldats allemands gisent morts dans un champ enneigé. Des croix de fortune marquent les tombes des soldats allemands tombés au combat. Des casques d'acier allemands sont alignés dans la neige. Un panneau, accroché à un bouleau, liste les noms et dates de naissance de 16 soldats allemands de la 3e Panzerdivision (3Pz-Pi-BH.39) enterrés à cet endroit le 28 novembre 1941. La scène suivante montre Joseph Staline s'adressant aux troupes soviétiques sur la place Rouge, à Moscou, en Russie. Tous les soldats en formation semblent chanter (sans qu'on les entende). Le film passe à une carte animée. Cette fois, elle délimite le front de l'Est, pressé par l'URSS, et montre la zone de la deuxième offensive d'hiver soviétique de 1943. Changement de scène : de l'Europe à la guerre en Asie, contre le Japon. On y voit le général Douglas MacArthur après son arrivée en bombardier B-17 sur une base américaine située sur une île du Pacifique. Il gravit une colline escarpée dans la jungle, accompagné d'autres officiers. Gros plan sur MacArthur. Des fantassins américains progressent en file indienne en Nouvelle-Guinée, tandis qu'une pièce d'artillerie tire un obus dans leur direction. Des artilleurs américains chargent des obus dans un obusier de 105 mm. Un incendie se déclare alors que les opérations de nettoyage commencent en Nouvelle-Guinée. On voit un soldat australien tirer avec une mitrailleuse Bren dans la jungle. D'autres soldats australiens tirent un obusier de mortier qui explose, soulevant terre et poussière. D'autres plans montrent des obus explosant près de soldats alliés qui avancent. Un soldat, baïonnette au canon, simule une charge vers la caméra. Images de prisonniers de guerre japonais gardés dans un enclos extérieur. Soldats japonais morts à Guadalcanal. Une carte animée montre les nouvelles lignes de front dans le Pacifique, qui se resserrent autour du Japon, sous la pression de la Chine, de l'URSS et des îles du Pacifique conquises par les États-Unis. Des flèches indiquent la pression accrue des flottes navales américaines et des bombardiers britanniques et américains basés en Australie et dans les îles occupées.
Le vice-président américain Henry A. Wallace voyage vers la Chine par l'Union soviétique. Une partie d'un monde animé montre sa prochaine destination. Wallace visites République mongole Buryat. Wallace être accueillis par les membres du Comité de ranch. Un petit homme avec un visage de Buryat est le président de la République. Les visiteurs américains Voir le bétail. Ils voient un cheval. Un village band. Les Bouriates hommes et femmes jouent la musique forte pour le vice-président. Le round joues et ronde oeil enfants écoutent la musique. Un grand homme, chef de la locomotive travaillent. L'American visiteurs cherchent à la locomotive.
Le vice-président américain Henry A. Wallace sur un voyage en Chine par l'Union soviétique. Une animation montre d'un globe portion sa prochaine destination. Le vice-président visites au Kazakhstan. Un homme à cheval. Les moutons, les chameaux et les troupeaux paissent dans le domaine. Le kazakh man utilise un pôle avec un noeud coulant sur elle pour lasso un cheval. Les gens faire cuire les beignets. Les cavaliers king size américain de fumée des cigarettes pour la première fois. Les femmes faire du thé dans l'ouvrir. L'industrie des mines de charbon à Karaganda. Coupure puits de charbon. Bulldozers écope de la terre à vilipender de charbon. Les pistes sont portées et les trains se déplace dans la coupe les puits de charbon. L'équipement utilisé dans les mines. Wallace parle à l'engineers. Les machines et les trains exploités par les femmes. Ils ont ensuite visiter une mine de cuivre aussi appelé anaconda soviétique. Une grue capte le cuivre.
Le vice-président américain Henry A. Wallace sur un voyage en Chine par l'Union soviétique. Une animation montre d'un globe portion sa prochaine destination. Le vice-président visites Tachkent. Un bâtiment. Les gens turcs sur les rues et assis sur un banc. Voitures sur rue. Les gens traversent la rue. Le vice-président et l'ambassadeur des États-Unis à Moscou William Averell Harriman arrivent pour une réunion diplomatique. Ambassadeur mexicain à Moscou. Ils greet each other. Vice-président porte un chapeau. Vice-président et d'autres sont assis sur un banc comme ils parlent. Wallace parle à un ambassadeur de Chine. Il regarde le champ de coton. Deux femmes Ouvrez le robinet et l'eau coule vers le bas de l'irrigation canal . Il s'écoule dans la plantation de coton. Ambassadeur mexicain et Wallace regarde le vin de fruits. Les fruits cultivés par des agriculteurs ouzbeks. Vice-président et d'autres assis comme ils sont reçus par les agriculteurs. Le vice-président visite la dernière ville d'Alma Ata. Les gens, les autobus et les voitures dans les rues. Un membres de l'équipage sur un plan de travail et d'être introduits. Un projet pilote dans un poste de pilotage. L'équipage se transforme l'hélice. Le vice-président reçoit dans l'avion et la U.S. Army Air Forces C-54 Skymaster décolle.