Le carton d'ouverture du film indique : « 1942-1943 Le tournant du siècle ». Une colonne de blindés britanniques entre dans Benghazi, en Libye, précédée de plusieurs soldats en chenillettes. On aperçoit ensuite un char moyen Lee M3, suivi d'un char d'infanterie, d'une jeep, d'un autre char d'infanterie et d'un autre char moyen Lee M3. Gros plan sur des habitants saluant les troupes, les mains levées formant le « V » de la victoire. Un autre char Lee M3 passe près de la caméra. De la fumée noire s'élève en arrière-plan. La scène suivante montre un navire à moitié coulé près d'un autre en flammes dans le port. Autre vue de la scène, prise de plus loin, au-dessus des bâtiments portuaires. Gros plan sur trois soldats britanniques souriants, penchés sur une caricature de Winston Churchill (représenté comme un bouledogue fumant un cigare et coiffé d'une casquette où est inscrit le mot « Victoire »), collée sur un char. Un drapeau capturé, froissé et orné d'une croix gammée, gît au sol. Le maréchal britannique Bernard Montgomery, debout sur un véhicule (hors champ), observe aux jumelles. Ci-dessous, une colonne de véhicules de ravitaillement britanniques progresse sur un chemin désertique. Deux chars s'avancent vers la caméra à travers le sable. Une carte animée montre le territoire nazi menacé par les Alliés depuis la Méditerranée, l'URSS et la Manche. Vues de l'infanterie soviétique avançant contre les forces allemandes dans la neige hivernale sur le front de l'Est. Des troupes soviétiques tirent avec un canon divisionnaire de 76 mm modèle 1902 modernisé, dissimulé dans les bois. Des obus explosent dans un champ enneigé tandis que des chars soviétiques de la série BT progressent. Divers tirs d'artillerie soviétiques sont effectués depuis des batteries fixes et depuis les bois. Un obus s'abat au loin. Des soldats allemands gisent morts dans un champ enneigé. Des croix de fortune marquent les tombes des soldats allemands tombés au combat. Des casques d'acier allemands sont alignés dans la neige. Un panneau, accroché à un bouleau, liste les noms et dates de naissance de 16 soldats allemands de la 3e Panzerdivision (3Pz-Pi-BH.39) enterrés à cet endroit le 28 novembre 1941. La scène suivante montre Joseph Staline s'adressant aux troupes soviétiques sur la place Rouge, à Moscou, en Russie. Tous les soldats en formation semblent chanter (sans qu'on les entende). Le film passe à une carte animée. Cette fois, elle délimite le front de l'Est, pressé par l'URSS, et montre la zone de la deuxième offensive d'hiver soviétique de 1943. Changement de scène : de l'Europe à la guerre en Asie, contre le Japon. On y voit le général Douglas MacArthur après son arrivée en bombardier B-17 sur une base américaine située sur une île du Pacifique. Il gravit une colline escarpée dans la jungle, accompagné d'autres officiers. Gros plan sur MacArthur. Des fantassins américains progressent en file indienne en Nouvelle-Guinée, tandis qu'une pièce d'artillerie tire un obus dans leur direction. Des artilleurs américains chargent des obus dans un obusier de 105 mm. Un incendie se déclare alors que les opérations de nettoyage commencent en Nouvelle-Guinée. On voit un soldat australien tirer avec une mitrailleuse Bren dans la jungle. D'autres soldats australiens tirent un obusier de mortier qui explose, soulevant terre et poussière. D'autres plans montrent des obus explosant près de soldats alliés qui avancent. Un soldat, baïonnette au canon, simule une charge vers la caméra. Images de prisonniers de guerre japonais gardés dans un enclos extérieur. Soldats japonais morts à Guadalcanal. Une carte animée montre les nouvelles lignes de front dans le Pacifique, qui se resserrent autour du Japon, sous la pression de la Chine, de l'URSS et des îles du Pacifique conquises par les États-Unis. Des flèches indiquent la pression accrue des flottes navales américaines et des bombardiers britanniques et américains basés en Australie et dans les îles occupées.
« Victoire tunisienne » montre les préparatifs de la Seconde Guerre mondiale. Le film s'ouvre sur un marin dans le nid-de-pie d'un navire au sein d'un convoi de navires de guerre américains. Vue aérienne du convoi. Des marins travaillent sur des téléscripteurs dans un centre de communication à bord d'un navire de guerre américain. Des navires échangent des signaux lumineux la nuit. La scène se déplace ensuite vers un convoi naval britannique traversant la mer. Vue depuis le pont des canons avant d'un cuirassé britannique de classe King George V. Un destroyer de la marine à simple pile. Le HMS Rodney, avec ses tourelles avant de 3 canons sur 3, mène un autre navire de guerre protégeant le convoi. Le porte-avions HMS Illustrious en camouflage. Un bombardier en piqué Douglas Dauntless de la marine américaine vu depuis un navire. Un Consolidated PBY Catalina de la marine américaine survole le convoi. Brève vue d'un bombardier quadrimoteur survolant le convoi. La scène se déplace ensuite vers des marins sur le pont du convoi américain. Le drapeau britannique flotte sur l'un des navires du convoi. La scène se déroule à la Maison Blanche le 18 juin 1942. Le président Franklin D. Roosevelt arrive en voiture avec le Premier ministre britannique Winston Churchill. Les lumières de la Maison Blanche brillent la nuit. Gros plan sur les chapeaux des officiers d'état-major britanniques et américains sur un support. Un globe terrestre montre les avancées de l'armée allemande vers le nord, menées par le maréchal Fedor von Bock en Ukraine et dans le Caucase, et une autre par le maréchal Erwin Rommel vers le sud, en direction de l'Égypte. En Asie, les conquêtes du Japon sont représentées. Le président Roosevelt et le Premier ministre Churchill sont assis à un bureau. Derrière eux se trouvent l'assistant de Roosevelt, Harry Hopkins, et deux officiers en uniforme. Vue d'une carte en relief montrant une offensive conjointe prévue. Officiers d'état-major britanniques et américains assis à une table de planification. Cartes pertinentes en cours d'impression pour l'offensive. Gros plans sur les mains d'une femme tapant sur une machine à écrire. Gros plan serré d'une bande de télétype passant devant une machine sur laquelle on peut lire « ANFO GAZE ACROBAT RE NO K ». Une dactylo devant une machine de télétype en train de graver une bande. Un centre de communications militaires très actif. Plan marqué « secret » se déplaçant sur un mécanisme coulissant. Ouvriers américains et britanniques de la production de guerre arrivant dans des usines de production d'équipement militaire pour travailler ; de grands groupes d'ouvriers de la production de guerre. Ouvriers d'usines et de manufactures d'équipement militaire aux États-Unis et au Royaume-Uni, dont de nombreuses ouvrières impliquées dans la production de guerre. Document marqué « SECRET OCSigO ». Officiers d'état-major en séance de planification. Le chef d'état-major de l'armée américaine, George C. Marshall, assis avec le maréchal britannique Sir John Dill. Autres vues des chefs d'état-major interarmées au travail, consultant des cartes murales, des cartes et des plans. Aciéries en activité. Troupes de l'armée américaine s'entraînant et se préparant aux exercices de combat, tirant à la mitrailleuse, s'entraînant au champ de bataille, nageant sous les flammes des lance-flammes et sous des nappes de pétrole en feu, sautant dans l'eau, s'entraînant au saut en parachute. Nouveaux navires, dont des Liberty Ships et des navires de guerre, lancés sur des chantiers navals américains. Ouvriers de la production de guerre dans une usine construisant des bombardiers B-17. Une première version du char Sherman (vis externes visibles) et des chars Sherman en cours de construction en usine. Tirs d'essai de canons antiaériens jumelés à bord. Des chantiers navals géants regorgent d'armes, de blindés, de camions, de chars, de jeeps et de projecteurs nouvellement fabriqués. Des généraux de l'armée américaine inspectent en groupe le matériel. Transport de matériel de guerre, de troupes et de chars par trains en Amérique et en Grande-Bretagne. Un Lockheed P-38 Lightning couvert est remorqué par des camions devant un policier britannique (Bobby) la nuit. Chargement de navires sur les quais. Chargement de troupes et de matériel de guerre à bord de navires aux États-Unis et en Grande-Bretagne. Une foule sur le quai (principalement des femmes) salue de la main les soldats à bord d'un navire. Des soldats regardent par les hublots et depuis le pont tandis que des navires de transport de troupes appareillent. Une main règle la commande du moteur du navire au ralenti. Des soldats s'amusent. Un soldat joue du piano sur le pont du navire tandis que d'autres soldats écoutent et tapent du pied sur la console du piano. Gros plan des mains sur le piano et d'une botte de soldat à proximité, posée sur le boîtier. Les soldats sourient et apprécient la musique.
U.S. film officiel sur les Japonais de capturer les champs pétrolifères de Bornéo en Asie. Japanese désactiver débordement et d'éteindre les incendies établit par le retrait des forces britanniques dans les champs de pétrole de Bornéo endommagé. La pulvérisation d'eau du sol. Les hommes regardent. Des chars, de l'infrastructure et les machines à raffinerie de pétrole. Zone de raffinerie de pétrole. (Période de la Seconde Guerre mondiale).
U.S. film officiel sur la capture de Bornéo champs de pétrole en Asie. Carte japonaise Burong capturés River Boat. Homme regarde à travers des jumelles. Arbres au bord de la rivière. La réflexion des nuages en rivière. Les gens se situent en dehors de la rivière. Voile japonais river. Bateau arrive au quai du village. Les peuples tribaux des robes de native et des ornements. Fusils affiché, soldats cherchent et collecte des armes à la population locale. Agent japonais adresses villageois. (Période de la Seconde Guerre mondiale).
Cavalerie de l'armée continentale chevauchant des chevaux et des soldats marchant dans une reconstitution de la guerre d'indépendance américaine. Soldats de l'armée continentale portant les blessés sur le dos sous une forte pluie. Soldats de l'armée des États-Unis marchant dans la ville de New York pendant la Seconde Guerre mondiale Vues d'un nombre énorme de soldats de l'armée américaine marchant en formation. De grandes colonnes de soldats de l'armée américaine vus approchant de la position de la caméra et d'en haut. Un soldat avec un patch des Forces de service de l'armée (ASF) marchant. Gros plan du patch des forces de service de l'armée (ASF). Commandant général de l'ASF Lieutenant général Brehon B. Somervell souriant. Un avis détaillant la réorganisation du département de la Guerre en vigueur le 9 mars 1942. Commandant des Forces terrestres de l'armée, le lieutenant-général Lesley J. McNair. Commandant des forces aériennes de l'armée de l'air, le général Henry H. Arnold. Le général Somervell et le chef d'état-major de l'armée George C. Marshall. Les soldats avancent vers un front de bataille. Les blessés sont évacués de la zone. Les soldats sont en formation. Fonctionnaires assis à un bureau. Le général Somervell s'adresse à eux et parle de la valeur du matériel de guerre. Un soldat allemand mort dans un char. Des cadavres de soldats japonais dispersés sur la plage dans le Pacifique. Pneus et ferrailles pour l'armée. Une publicité dans un journal dit : « votre ferraille sauvera la vie d’un garçon courageux ! ». Prix plafond indiqués dans l'épicerie en temps de guerre. Des avions japonais bombardent la Malaisie et Singapour. Maisons incendiées après les bombardements japonais en Asie. Une maison en feu en Chine. Un pétrolier explose et brûle après avoir été bombardé en mer. Les chars avancent vers l'avant. Généralissime Chiang Kai-Shek et son épouse Soong Mei-Ling (Madame Chiang). Un avion en vol, bombardant une zone cible. Prisonniers de guerre debout. Des cadavres couchés sur le sol. Zone détruite après une attaque ennemie. Les soldats et les chars avancent vers le front de bataille. Ballons de barrage en vol au-dessus. Drapeaux alliés exposés tels que l'Union soviétique et l'Angleterre.
Un film d'entraînement de l'armée américaine sur la Seconde Guerre mondiale, intitulé « War Paint », montre l'utilisation de la peinture de guerre pour camoufler les soldats à la peau blanche combattant dans la jungle contre les Japonais. On y voit des civils de différents pays d'Asie, dont les teints de peau varient, selon le narrateur, du presque noir au bronzage clair. On y trouve des visages de différentes ethnies masculines birmanes, telles que des Coréens, des Kachins, des Chinois, des Birmans, des Nagas et des Japonais. Leurs teints sont comparés. La scène montre un tireur d'élite japonais observant derrière un arbre. Il vise un groupe de soldats américains qui approche. Il aperçoit un soldat à la peau visiblement blanche et tire sur lui. Le soldat tombe. Le narrateur explique que le soldat au visage visiblement blanc se détache comme une cible, ce qui en fait une cible facile. Main du soldat abattu. Du sang coule près de la main. Poudre de peinture sur une table. De la peinture de guerre est versée dans un mortier et mélangée correctement à l'aide d'un pilon. Un parachutiste descend dans la jungle. Un soldat dissout de la poudre colorée entre ses paumes et l'applique rapidement sur ses mains. D'autres hommes, étudiants agents autochtones, le regardent appliquer la peinture pour foncer sa peau blanche. Les agents travaillent avec l'OSS (Office of Strategic Services, précurseur de la Central Intelligence Agency ou CIA) pour aider les agents et soldats américains de l'OSS dans la jungle.