Ce film est un montage dispersé de scènes de la Seconde Guerre mondiale de 1939 à 1945. Une partie d'un accord entre l'Allemagne nazie et la Yougoslavie est montrée en anglais. Il est daté du 1er juin 1939 et apparemment signé par Adolf Hitler. Ensuite, des bombardiers en piqué allemands Ju 87 et Stuka sont montrés en train de décoller de leur formation, le 6 avril 1941, pour attaquer la Yougoslavie. Des bombes explosent au sol. Gros plan d'un avion Stuka en piqué, émettant son gémissement caractéristique, et larguant des bombes. Des bombes explosent juste à l'extérieur de quelques murs en béton. L'infanterie allemande court le long des voies ferrées et entre dans l'arrière-cour d'une maison dans un village. Des soldats allemands observent depuis une colline surplombante, escaladent des décombres et marchent le long d'une route en direction d'un village. Carte animée montrant les zones d'invasion allemandes au début de la Seconde Guerre mondiale, s'étendant à travers la majeure partie de l'Europe et jusqu'en Norvège, en 1941. Carte animée montrant d'autres invasions en France, en Belgique, aux Pays-Bas, dans les Balkans et sur le front de l'Est en direction de l'Union soviétique. La carte met en évidence Tokyo, Rome et Berlin. Des délégations se promènent dans le hall de la Chancellerie du Reich à Berlin, pour signer le pacte tripartite, le 27 septembre 1940. Le groupe est dirigé par le comte Galeazzo Ciano (ministre italien des Affaires étrangères et gendre de Mussolini) ; Joachim von Ribbentrop, ministre allemand des Affaires étrangères et l'ambassadeur du Japon Saburō Kurusu. Les diplomates sont vus, ensuite, debout près d'une table alors qu'Adolf Hitler entre en faisant le salut nazi. Il serre la main du comte Ciano et de l'ambassadeur Kurusu. Hitler est assis pour regarder les débats. Von Ribbontrop est vu en train de signer pour l'Allemagne. Les scènes suivantes montrent des unités blindées allemandes se dirigeant vers l'Est lors de l'opération Barbarossa (juin 1941). Un panneau identifie la ville d'Eydtkau (Eydtkuhnen) à la frontière germano-lituanienne. Blindés et artillerie allemands se déplaçant vers l'est. Troupes allemandes détruisant des barrières de passage internationales. Troupes allemandes tirant des canons de siège. Montage avec des aperçus de scènes de bataille allemandes montrant des chars, des canons, des roquettes en action avec les explosions, les incendies et la destruction qui en découlent. Formations d'avions de guerre allemands en vol, y compris des Junkers Ju-52 qui transportent des troupes, y compris des parachutistes. Vue d'en haut des bombardiers en piqué Junkers Ju-87 Stuka en formation. Scènes de la bataille d'Angleterre, avec vue sur la cathédrale Saint-Paul de Londres, en Angleterre (qui a miraculeusement survécu au Blitz). Le Tower Bridge à Londres, vu à travers une brume après le Blitzkrieg. Bombardiers en piqué allemands Junkers 87 Stuka se détachant de la formation pour attaquer. Projecteurs antiaériens britanniques éclairant le ciel. Bombardiers en piqué éclairés par les lumières. Tirs de canons antiaériens. Scènes nocturnes montrant des coups de feu, des explosions, des balles traçantes et des incendies à Londres. Les pompiers britanniques luttent contre les incendies dans les bâtiments de Londres alors que certains s'effondrent sous les bombardements allemands pendant le soi-disant « Blitz ». La scène se déplace vers Pearl Harbor, le 7 décembre 1941, alors qu'une bombe japonaise explose sur un navire de guerre de la marine américaine. L'USS Arizona dégage des volutes de fumée et gîte alors qu'il succombe aux bombardements japonais. Autre vue du naufrage de l'Arizona. De la fumée s'élève de Battleship Row, à Pearl Harbor. Aperçu du procès de Nuremberg après la guerre.
Crimes nazis contre les nations du monde pendant la Seconde Guerre mondiale. Vue du traité de paix entre l'Allemagne et la Yougoslavie, signé le 1er juin 1939. Le traité étant violé le 6 avril 1941, l'Allemagne lance une attaque massive contre la Yougoslavie. Les troupes allemandes attaquent et progressent. Une carte montre que la majeure partie de l'Europe était aux mains de l'Allemagne en 1941. Vue des cérémonies de signature, le 27 septembre 1940 à Berlin, du pacte tripartite (Axe) entre l'Allemagne nazie, l'Italie fasciste et le Japon impérial. Hitler et les dirigeants de l'Axe se serrent la main et posent à la table de signature du pacte. Joachim von Ribbentrop signe le pacte de l'Axe. Gros plan sur des chenilles de chars allemands roulant sur le champ de bataille et vue plus large des blindés et des troupes allemandes lors de l'opération Barbarossa en juin 1941, invasion de la Russie, en violation de leur pacte de non-agression. Les forces allemandes pénètrent en territoire russe. L'armée de terre allemande déploie son artillerie et tire sur la Russie. Les lance-roquettes allemands tirent des roquettes sur des cibles russes. Vues au sol et aériennes de formations d'avions de la Luftwaffe en mission de bombardement. Entre août et septembre 1941, la Luftwaffe mène des raids éclair (Blitzkrieg) sur la Grande-Bretagne. Vue de monuments britanniques tels que le dôme de la cathédrale Saint-Paul et le Tower Bridge. Vues aériennes d'avions de chasse de la Luftwaffe effectuant des roulis et des piqués vers leurs cibles. Projecteurs et projecteurs britanniques au sol balayant le ciel et repérant les avions allemands dans leurs faisceaux lumineux. Les batteries antiaériennes britanniques ouvrent le feu sur les avions allemands au-dessus de l'Angleterre. Alternance de vues subjectives d'avions allemands bombardant l'Angleterre, avec des éclairs lumineux et des explosions au sol, et des tirs de DCA britanniques emplissant le ciel. Vues au sol en Angleterre, au Royaume-Uni, de bâtiments en feu suite aux bombardements éclair de Londres, et de pompiers britanniques déployant des lances à incendie pour éteindre les feux. Des bâtiments en flammes s'effondrent sous le poids des bombes et des incendies. Des pâtés de maisons entiers sont en feu. Changement de scène : le 7 décembre 1941, bombardement de Pearl Harbor par les Japonais. Des navires de l'US Navy sont bombardés et en feu à Pearl Harbor.
Caméra affiche près de deux certificats d'un affidavit signé par le Lieutenant-colonel George Stevens et le Lieutenant Kellogg. Le premier affidavit par la U.S. Army Signal Corps Colonel Stevens cites le travail des Stevens à partir du 1er mars 1945 au 8 mai 1945 à photographier des camps de concentration et les camps de prisonniers libérés par les forces alliées. Il n'est lu à voix haute par George Stevens (ou par un narrateur donne lecture du texte de l'affidavit). Le deuxième affidavit, signé par la U.S. Navy Lieutenant E.R. Kellogg et assisté par le capitaine John Ford, est également lu à voix haute. Il cite l'arrêt Kellogg expertise dans motion picture photographiques et techniques par le biais de son emploi avec Twentieth Century Fox Studios en Californie de 1929 à 1941. Il atteste qu'il a soigneusement examiné la libération du camp de concentration de films de l'Army Signal Corps et a constaté qu'elles étaient inchangées, authentique et véritable des copies d'originaux dans le U.S. Army Signal Corps voûtes. Une carte montre l'emplacement des camps de concentration en Allemagne et dans d'autres parties de l'Europe occupée sous le contrôle des Nazis. (Période de la Seconde Guerre mondiale).
Neville Chamberlain, Premier Ministre de la Grande-Bretagne est assis à son bureau, l'air songeur. Winston Churchill et son épouse, clémentine, marcher ensemble à Londres. Le roi George VI L'intensification d'une voiture et d'entrer au 10 Downing Street. Mobilisation des forces britanniques pour la guerre. Civils britanniques marchant nonchalamment portant des casques de l'armée de l'acier. Un homme le bénévolat pour l'armée. Nouvelles recrues étant délivré de l'uniforme. D'autres, en civil, l'apprentissage de forer avec des fusils et ensuite marcher loin d'un village. Les recrues dans la pratique à baïonnette. Winston Churchill parle de la tragédie a fait venir sur l'Europe par Hitler (ce discours de Churchill était à St James's Place, London, June 12, 1941, dans une adresse aux délégués). Vues aériennes de la destruction de la Pologne par l'avion de la Luftwaffe de l'Allemagne. Les victimes civiles du bombardement allemand polonais. Un garçon et les femmes endeuillé par la mort. Un enfant qui se tient près d'un feu pour la réchauffer. Les enfants de sauver un peu de biens d'une maison détruite. Les parents des enfants. Les femmes et les filles pleurer et en deuil de la perte d'êtres chers et la destruction de la guerre.
Le carton d'ouverture du film indique : « 1942-1943 Le tournant du siècle ». Une colonne de blindés britanniques entre dans Benghazi, en Libye, précédée de plusieurs soldats en chenillettes. On aperçoit ensuite un char moyen Lee M3, suivi d'un char d'infanterie, d'une jeep, d'un autre char d'infanterie et d'un autre char moyen Lee M3. Gros plan sur des habitants saluant les troupes, les mains levées formant le « V » de la victoire. Un autre char Lee M3 passe près de la caméra. De la fumée noire s'élève en arrière-plan. La scène suivante montre un navire à moitié coulé près d'un autre en flammes dans le port. Autre vue de la scène, prise de plus loin, au-dessus des bâtiments portuaires. Gros plan sur trois soldats britanniques souriants, penchés sur une caricature de Winston Churchill (représenté comme un bouledogue fumant un cigare et coiffé d'une casquette où est inscrit le mot « Victoire »), collée sur un char. Un drapeau capturé, froissé et orné d'une croix gammée, gît au sol. Le maréchal britannique Bernard Montgomery, debout sur un véhicule (hors champ), observe aux jumelles. Ci-dessous, une colonne de véhicules de ravitaillement britanniques progresse sur un chemin désertique. Deux chars s'avancent vers la caméra à travers le sable. Une carte animée montre le territoire nazi menacé par les Alliés depuis la Méditerranée, l'URSS et la Manche. Vues de l'infanterie soviétique avançant contre les forces allemandes dans la neige hivernale sur le front de l'Est. Des troupes soviétiques tirent avec un canon divisionnaire de 76 mm modèle 1902 modernisé, dissimulé dans les bois. Des obus explosent dans un champ enneigé tandis que des chars soviétiques de la série BT progressent. Divers tirs d'artillerie soviétiques sont effectués depuis des batteries fixes et depuis les bois. Un obus s'abat au loin. Des soldats allemands gisent morts dans un champ enneigé. Des croix de fortune marquent les tombes des soldats allemands tombés au combat. Des casques d'acier allemands sont alignés dans la neige. Un panneau, accroché à un bouleau, liste les noms et dates de naissance de 16 soldats allemands de la 3e Panzerdivision (3Pz-Pi-BH.39) enterrés à cet endroit le 28 novembre 1941. La scène suivante montre Joseph Staline s'adressant aux troupes soviétiques sur la place Rouge, à Moscou, en Russie. Tous les soldats en formation semblent chanter (sans qu'on les entende). Le film passe à une carte animée. Cette fois, elle délimite le front de l'Est, pressé par l'URSS, et montre la zone de la deuxième offensive d'hiver soviétique de 1943. Changement de scène : de l'Europe à la guerre en Asie, contre le Japon. On y voit le général Douglas MacArthur après son arrivée en bombardier B-17 sur une base américaine située sur une île du Pacifique. Il gravit une colline escarpée dans la jungle, accompagné d'autres officiers. Gros plan sur MacArthur. Des fantassins américains progressent en file indienne en Nouvelle-Guinée, tandis qu'une pièce d'artillerie tire un obus dans leur direction. Des artilleurs américains chargent des obus dans un obusier de 105 mm. Un incendie se déclare alors que les opérations de nettoyage commencent en Nouvelle-Guinée. On voit un soldat australien tirer avec une mitrailleuse Bren dans la jungle. D'autres soldats australiens tirent un obusier de mortier qui explose, soulevant terre et poussière. D'autres plans montrent des obus explosant près de soldats alliés qui avancent. Un soldat, baïonnette au canon, simule une charge vers la caméra. Images de prisonniers de guerre japonais gardés dans un enclos extérieur. Soldats japonais morts à Guadalcanal. Une carte animée montre les nouvelles lignes de front dans le Pacifique, qui se resserrent autour du Japon, sous la pression de la Chine, de l'URSS et des îles du Pacifique conquises par les États-Unis. Des flèches indiquent la pression accrue des flottes navales américaines et des bombardiers britanniques et américains basés en Australie et dans les îles occupées.
La carte montre la côte de l'Europe avec une discussion de divers endroits pour une éventuelle invasion alliée de la France pendant la guerre mondiale 2. La Normandie a été choisie. Défenses côtières allemandes sur la Manche et la côte atlantique (mur de l'Atlantique). Des officiers allemands inspectent les défenses. Cherbourgh, le Havre et Caen en Normandie. Des ouvriers américains construisant des machines de guerre dans des usines de défense et des chantiers navals. Un grand nombre de travailleurs sont vus dans la cour d'une usine de défense américaine. Vue à l'intérieur d'une usine américaine où de nombreux chars M3 Lee sont fabriqués sur des lignes de production en 1941-42. Un soudeur au travail. Une femme utilisant une scie et de nombreux autres ouvriers dans un atelier d'usinage occupé. Bombardiers B-17 en construction dans une usine Boeing. Liberty Ships en construction dans un chantier naval. Un belvédère regardant le ciel au-dessus d'une ville, pour les avions ennemis. Un homme et une femme travaillant ensemble sur un travail de plomberie. Femmes britanniques en uniformes de l'armée travaillant avec des machines à écrire. Une américaine conduisant un chariot élévateur et chargeant une munition sur un wagon de marchandises. Une gare de triage remplie de locomotives et de trains de marchandises. Une ligne de camions transportant des cargaisons de temps de guerre. Un camion militaire chargé dans la soute d'un cargo. Navires en route dans un port.