Le film s'ouvre avec la sonnerie de la victoire contre l'Allemagne dans la Seconde Guerre mondiale. Ensuite, une ardoise indique : « La victoire mène à la paix », et on voit un fermier avec du bétail tirant une charrue. Mais le narrateur dit que « le problème maintenant est la paix future », et une carte de l'Allemagne est affichée en surimpression avec « Votre travail en Allemagne ». Une caricature d'un soldat est superposée sur la carte, ainsi qu'une caricature d'un soldat américain de la Première Guerre mondiale et d'une silhouette d'un futur soldat potentiel ayant une mission similaire. La caméra se concentre sur des pièces d'avions allemands en vrac. Gros plans de soldats allemands fatigués et vaincus à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Aperçu d'Adolf Hitler parlant et haranguant un public depuis un podium d'une manière animée et énergique. Drapeaux à croix gammée déployés sur les maisons d'une ville allemande pittoresque. Joseph Goebbels, ministre de la propagande du Reich nazi, au micro. Aperçu d'un camp de concentration allemand. Mais à mesure qu'ils apparaissent, chacun des éléments nazis disparaît rapidement, montrant les scènes sans ces symboles et personnages nazis. Restes squelettiques de bâtiments bombardés. Parterres de fleurs. Campagne rurale allemande bucolique et vieux villages pittoresques dans un cadre paisible. La caméra se concentre sur un livre intitulé « Histoire allemande ». Le chapitre I, intitulé « Sang et fer », montre l'image d'Otto von Bismarck. Les troupes allemandes défilent. Le narrateur déclare que « sous Bismarck, l'empire allemand a été construit ». (Il a formé l'Empire allemand en 1871, unifiant l'Allemagne avec lui-même en tant que chancelier impérial, tout en conservant le contrôle de la Prusse en même temps.) Le film montre des lanciers allemands montés, faisant allusion aux campagnes de Bismarck contre le Danemark en 1867, l'Autriche en 1866 et la France en 1870. Les dirigeants allemands célébrant son statut, en 1871, de plus grande puissance d'Europe. Des troupes défilent et des filles dansent à proximité. Des agriculteurs labourent un champ avec un cheval et une vache. Scènes rurales alpines paisibles classiques avec des habitants locaux en train de faire des activités agricoles. Un groupe de musiciens allemands locaux jouant de la musique folklorique pendant que les villageois dansent en plein air. De retour au livre, le Kaiser Guillaume II apparaît dans le chapitre 2, intitulé : « Deutschland über Alles ». Rassemblement de soldats allemands portant des Pickelhaube (casques à pointe). Un obusier allemand Big Bertha tire. Des troupes allemandes marchent contre la Serbie, la Russie et la France (avec vue sur la cathédrale française endommagée par la guerre). Invasion allemande de la Belgique en 1940 (avec vue sur la tour de l'horloge reposant dans les décombres). Des troupes allemandes vues en Italie, marchant devant des bâtiments endommagés par la bataille. Un zeppelin allemand largue des bombes sur des cibles britanniques et vue sur un quartier de Londres bombardé. La scène suivante montre un navire chaviré avec des survivants courant sur sa coque. La pellicule du film indique que la scène est celle des États-Unis, comme s'il s'agissait d'un navire américain attaqué par l'Allemagne. (En fait, il s'agit du cuirassé austro-hongrois SMS Szent Istvan, torpillé par des torpilleurs italiens pendant la Première Guerre mondiale.) Ensuite, on voit des soldats américains dans une tranchée passer « par-dessus » et entrer dans le « no man's land » du front occidental de la Première Guerre mondiale. Aperçu à travers une fenêtre du Kaiser Guillaume II, après la défaite de l'Allemagne, en 1918. Vue des Allemands dans un Beer Garden. Vue pittoresque d'une ville allemande. Un orchestre allemand joue. Des soldats américains sortent d'Allemagne, avec des drapeaux flottant. Retour au livre d'histoire, alors que le chapitre III est révélé, intitulé « Aujourd'hui l'Allemagne, demain le monde », et mettant en vedette Adolf Hitler. Les troupes allemandes envahissent l'Autriche (où un civil gît mort sur le sol). Les troupes allemandes entrent en Tchécoslovaquie (où les habitants en larmes font le salut nazi). Ils marchent vers la Pologne (où une fille pleure sur quelqu'un, invisible, sur le sol). Ils marchent vers la France (où un enfant blessé et bandé pleure dans un lit). Ensuite, une scène se déroule en Angleterre, où un enfant britannique victime d'un bombardement gît mort dans les décombres d'un abri. Les troupes allemandes envahissent la Norvège, la Hollande, le Danemark, la Belgique, le Luxembourg et la Russie (où une femme tente de réveiller une femme morte). Elles envahissent la Yougoslavie (où des femmes sont assises près de cercueils d'enfants) et la Grèce (où une femme sauve un enfant nu). Un navire marchand américain explose après avoir été torpillé par un sous-marin allemand (invisible). Scènes de destruction avec des gens retirant des victimes mortes des décombres des bâtiments. Les troupes américaines envahissent la Normandie, en France, le jour J, le 6 juin 1944. Plusieurs soldats américains tombent sous les tirs allemands sur la plage. Des soldats américains blessés sont transportés dans des jeeps sur le champ de bataille et placés sur des péniches de débarquement pour être évacués. Des Américains passent devant d'énormes piles de pièces d'avion détruites. Une péniche de débarquement remplie de soldats américains blessés. Des Américains blessés et morts sur un champ de bataille. Des marins abandonnent un navire américain en feu en sautant à la mer. Un marin récupéré dans un canot de sauvetage. Un soldat américain blessé est traîné depuis la tête de pont en Normandie. Des blessés sont soignés par le personnel médical américain. D'autres scènes montrent des blessés américains transportés sur des civières. La scène bascule brusquement vers des danses folkloriques allemandes. Le film se termine par des points d'interrogation sur l'avenir.
Conférence de Potsdam au Cecilienhof (Im Neuen Garten, 14469 Potsdam, Allemagne), Potsdam, Allemagne, pendant la Seconde Guerre mondiale. Le Premier ministre russe Joseph Staline salue le Premier ministre britannique sortant Winston Churchill et le ministre de la Guerre Anthony Eden dans la salle de conférence. Les délégués se rassemblent pour se saluer avant la conférence. Le général de l'armée américaine Dwight D. Eisenhower s'entretient avec d'autres délégués. Churchill serre la main de Molotov. Le nouveau Premier ministre britannique Clement R. Attlee et Anthony Eden saluent les représentants des États-Unis, de la Russie et leurs collaborateurs. Staline fume une cigarette aux côtés du président américain Harry S. Truman. Les dirigeants des États-Unis, du Royaume-Uni et de la Russie prennent place à la table de conférence.
La Conférence de San Francisco. Le secrétaire américain des États Edward Stettinius aborde les autres représentants des nations réunies pour la Conférence des Nations Unies sur l'organisation internationale. Affaires Commissaire de la Russie Molotov aborde la collecte suivie de T.V. Soong, Ministre des affaires étrangères de la Chine. Les foules sur les routes.
Le président Harry S. Truman des États-Unis accueillis à l'aéroport de San Francisco par le secrétaire d'État américain Edward Stettinius avant un défilé dans les rues. Le président témoins du vote, comme cinquante nations conviennent à la nouvelle Charte des Nations Unies. Premiers à signer est la Chine suivie par la Russie, la Grande-Bretagne et la France. Puis M. Stettinius appose sa signature. Un gros plan de la charte signée est illustré. Le président aborde ensuite la conférence.
Les délégués arrivent à San Francisco pour la Conférence des Nations Unies pour l'Organisation mondiale à San Francisco, Californie. Le Président américain Truman arrive par avion à la conférence et est remplie par des représentants de la délégation des États-Unis dont Stettinius. Les délégués d'autres pays sont également présents et salue le président y compris de l'Afrique du Sud, Jan Smuts et William Lloyd Mackenzie King du Canada. Vues de cortège présidentiel voyageant à travers des rues de San Francisco dans une parade-comme l'environnement, avec la foule qui tapissent les trottoirs et acclamer. Les délégués ont signé la Charte des Nations Unies au cours de la conférence. Premier à signer est le Dr Wellington Koo en provenance de Chine, la signature avec un pinceau chinois traditionnels. La signature est également montré Gromyko de l'Union soviétique, Lord Halifax à partir de la Grande-Bretagne, et la délégation de la France dirigée par Joseph Paul-Boncour, président de la délégation par intérim. Edward Stettinius est proche et le sénateur Tom Connally, le sénateur Arthur Vandenberg, commandant Harold Stassen, en provenance des États-Unis. Le président américain Harry S. Truman s'adresse à l'Assemblée générale. Les représentants des différentes nations, comme Lord Halifax de Grande-Bretagne, Mackenzie King du Canada, Jan Christian Smuts d'Afrique du Sud, de la Russie et, Andrei Gromyko, Pandit Jawahar Lal Nehru de l'Inde peut être vu. Retour de flamme pour le président Franklin D. Roosevelt, peu avant sa mort, Congrès sur la prochaine Conférence de San Francisco. Roosevelt parle, exprimant son espoir que le Congrès et le peuple américain serait "accepter les résultats de cette conférence comme le début d'une structure permanente de la paix, sur laquelle nous pouvons commencer à construire, en vertu de Dieu, qu'un monde meilleur dans lequel nos enfants et petits-enfants -- la vôtre et la mienne - enfants et petits-enfants du monde entier -- doivent vivre et peut vivre."
Mélange de représentations d'acteurs et de plans-séquences réels : Église, maisons et écoles d'Amérique. Divers soldats des États-Unis. Vue sur les soldats allemands. Des soldats allemands défilent dans un terrain de parade. Dirigeants et dictateurs d'Allemagne : Adolf Hitler (Seconde Guerre mondiale), Kaiser Wilhelm II, Otto Von Bismarck qui a porté l'identité de l'Allemagne comme nazi, Huns, et Prussiens respectivement. Vue d'ensemble historique de l'Allemagne. Princes et dirigeants féodalistes des États. En revanche, le système parlementaire américain, français et britannique. Roi Frédéric, le Grand de Prusse avec sa cavalerie et dans sa cour. Guerre prussienne contre l'Autriche, la Russie, la Suède, la France. Les femmes allemandes se font la vague pour des troupes victorieuses. Portraits de Scharnhorst et de Gneisenau. Dictums de Clausewitz, écrasement de la révolte de 1848 en Prusse. Les Allemands émigrent aux États-Unis Otto Von Bismarck s'adresse au ministère dans ses politiques de sang et de fer.