Scènes de port de Tanger, au Maroc. Navire avec grande toile auvent sur son pont avant. Grand paquebot allemand ancré. Les passagers débarquant dans des petits bateaux. Pavillon à croix gammée battant de la poupe du navire. Le cuirassé français "Lorainne" ancrées, drapeau tricolore française à son arc, et petits bateaux autour d'elle. Destroyers ancré. Un lancement du moteur pilotés par des marins allemands rubrique vers la côte, battant pavillon à croix gammée. Scènes de maisons sur la rive.
Des responsables italiens et espagnols se sont réunis sur le terrain sportif de l'École italienne de Tanger, au Maroc. En célébration par l'Italie du "jour espagnol", et du patron Saint Ferdinand par les Espagnols nationalistes de droite, une assemblée se tient. Les garçons de l'école marchent, certains dans un uniforme de chemises blanches à manches courtes et de shorts sombres; d'autres dans un uniforme paramilitaire tout bleu. Certains des garçons portent des fusils ou des tambours. Les étudiants se tiennent à l'attention avec les mains ondulées dans un salut fasciste tandis que le ministre italien et Dr. Avierno inspectent. Puis les garçons marchent par les dignitaires. Drapeaux de fête et drapeaux de la vague de plusieurs nations. Un public de citoyens est en arrière-plan dans une tribune. Au nom de Franco, M. Avierno est présent et s'adresse aux personnes rassemblées. L'autre premier dignitaire avec lui est le ministre italien, en uniforme militaire. Il est rejoint par un garde d'honneur des marins de la Marine italienne. Palmiers visibles derrière Avierno.