Inspection générale à Namkhan Valley, de la Birmanie. Général Daniel India-Burma Isom Sultan de Theatre et le Major général de l'armée des États-Unis Albert Coady Wedemeyer monter en voiture et de partir. Un avion atterrit à une vallée. Général Daniel Sultan, Wedemeyer générale et le Brigadier-général des États-Unis Frank Dorn descendre d'un avion. Ils sont accueillis par le général Sun Li Jen, commandant de la 38e Division de l'armée chinoise Ist.