Navires de guerre américains manoeuvre pendant la flotte XIX, en problème 1938. Parmi les navires dans le cadre de l'exercice étaient au Colorado, au Nouveau-Mexique et au Tennessee Class Battleships. Une classe du Tennessee à l'ancre et d'un vaisseau de Chicago croiseur de classe en cours. Stern view of U.S. Lexington porte-avions de classe en cours en mer. Les transporteurs USS Lexington (CV-2) et Saratoga (CV-3) en cours en ligne de navires de guerre, avec des avions sur leurs postes de pilotage. Un destroyer de classe Mahan passe devant l'USS Lexington.
La scène d'ouverture représente Heldengedenktag (le jour commémoratif des héros) à Berlin, en mars 13,1938. Il montre l'intérieur spartien du mémorial de la première Guerre mondiale de Neue Wache (Nouvelle Garde) sur Unter den Linden. Une croix se dresse au-dessus de masses de fleurs et une flamme brûle à côté. Une sentinelle se tient à l'extérieur du bâtiment. Vue sur la statue équestre de Frederick le Grand, à proximité dans le centre d'Unter den Linden. La caméra fait un panoramique à l'avant du bâtiment de la Nouvelle garde, montrant les soldats en formation de chaque côté. Accompagné de deux officiers, Hermann Goering, en uniforme, y compris un casque d'acier, marche derrière les soldats en portant une grande couronne fleurie sur la place et dans le bâtiment de la Nouvelle Garde. Vue de l'intérieur lorsqu'ils entrent et placez la couronne. Gros plan de la couronne montre un ruban avec des mots: "Adolf Hitler". Les deux officiers rendent un salut nazi et saluent Goering avec le bâton du Maréchal de Luftwaffe. Tout au long de la séquence, la chanson de guerre, "ICH hatt' einen Kameraden," est doucement joué comme un lent dirge dans l'arrière-plan. La scène se déplace complètement vers une salle la nuit, à Vienne, en Autriche, comme Goering donne un discours se référant à Adolf Hitler. Vue de la cathédrale Saint-Étienne et des scènes de plusieurs jours auparavant, tandis que la foule des Allemands applaudissent à Heldenplatz au sujet de l'Anschluss (annexion de l'Autriche par l'Allemagne). Carte animée montrant l'annexion territoriale. Ardoise affichant le slogan: "Ein Volk; Ein Reich; Ein Fuhrer" (un peuple; une nation; un chef.) (Note: En ce qui concerne la Nouvelle Garde, à Berlin: Depuis 1993, elle est le Mémorial central de la République fédérale d'Allemagne pour les victimes de la guerre et de la tyrannie. La flamme éternelle a été remplacée par une copie quatre fois agrandie de la sculpture en bronze, "mère avec fils mort", par Kaethe Kollwitz, sur une dalle de granit noir au centre de la pièce sous l'oculus. Son petit bronze original fait en 1937, réside dans le Musée Kaethe Kollwitz à Charlottenburg.)
L'Anschluss (annexion de l'Autriche par l'Allemagne) en 1938. Signe lit 'Bundesstaat Oesterreich" (état de l'Autriche). Monté les troupes allemandes balade le long de la plate-forme de station de chemin de fer. Signer se lit comme suit : "Staatsgrenze" (frontière de l'État). Maire de Kufstein accueille monté commandant de troupes allemandes qu'ils franchissent la frontière entre l'Allemagne et l'Autriche. Vue de Kufstein château. La foule acclame comme troupes allemandes de procéder à travers la ville.
Hitler et Hermann Goering avec les représentants de la France, la Grande-Bretagne et l'Italie, le 29 septembre 1938. Hitler et Goering en réunion avec Benito Mussolini, à l'occasion de la Conférence de Munich. Hitler et Mussolini converser. Les civils se rassemblent sur la rue à l'extérieur de l'hôtel Metropol à Munich. Benito Mussolini, de l'Italie, vu la signature de l'accord, avec Édouard Daladier de France. Hitler serre la main avec Daladier après la signature. Le groupe autour de Hitler comprend Neville Chamberlain, Benito Mussolini, et Mussolini le gendre, Galeazzo Ciano.
Scène d'ouverture montre Adolf Hitler avec entourage d'officiers nazis à un stand de révision à Vienne, Autriche après l'Anschluss (annexion de l'Autriche allemande en 1938). Un officiel Nazi local présente Hitler comme leur bienfaiteur. Vues d'un grand foule enthousiaste acclamant et rendu le salut nazi. Libre de spectateurs bien habillés. Les deux serre la main de Hitler. Plans rapprochés de la foule acclamant Hitler et faire son chemin parmi eux. Les enfants lui présentant des bouquets de fleurs. Le narrateur fait référence à Hitler, qui représente l'espoir de liberté, de paix et de travail. Les autrichiens dans les rues en scandant un seul peuple, une seule nation, un seul Chef (ein Volk, Ein Reich, Ein Fuhrer) et de donner le salut nazi comme Hitler passe dans un cortège. Vues d'un véhicule de tête dans le défilé que les gens courir pour rester avec elle et d'autres la façon dont la ligne de clameurs et de saluer. Plans rapprochés d'hommes, femmes et enfants. Hitler inondé de fleurs. Une musique militaire allemande (invisible) peut être entendu jouer l'Hymne National Allemand en arrière-plan.
Hitler a déclaré une politique sur les Sudètes le 26 septembre 1938. Il parle au Berlinsportpalast, Berlin, Allemagne. Journaux à propos de Sudetenland. Le chancelier allemand Adolf Hitler sur un podium. L'insigne du Parti nazi sur la scène. Les drapeaux du parti nazi. Les personnes assises dans le hall écoutent son discours. Bannière exprimant le slogan du Parti : un peuple, un Royaume, un leader.