Un magicien exécute dans un marché de Marrakech en français au Maroc. Les autochtones lui surround et regarder le spectacle. Le Magicien sort des chaînes de chiffon de sa bouche, avale les billes et tourne un disque sur son doigt. Un orchestre natif effectue dans le marché.
Des responsables italiens et espagnols se sont réunis sur le terrain sportif de l'École italienne de Tanger, au Maroc. En célébration par l'Italie du "jour espagnol", et du patron Saint Ferdinand par les Espagnols nationalistes de droite, une assemblée se tient. Les garçons de l'école marchent, certains dans un uniforme de chemises blanches à manches courtes et de shorts sombres; d'autres dans un uniforme paramilitaire tout bleu. Certains des garçons portent des fusils ou des tambours. Les étudiants se tiennent à l'attention avec les mains ondulées dans un salut fasciste tandis que le ministre italien et Dr. Avierno inspectent. Puis les garçons marchent par les dignitaires. Drapeaux de fête et drapeaux de la vague de plusieurs nations. Un public de citoyens est en arrière-plan dans une tribune. Au nom de Franco, M. Avierno est présent et s'adresse aux personnes rassemblées. L'autre premier dignitaire avec lui est le ministre italien, en uniforme militaire. Il est rejoint par un garde d'honneur des marins de la Marine italienne. Palmiers visibles derrière Avierno.
Les policiers de la force de police de Tanger mars en uniforme à travers le grand souk marché zone carrée de Tanger, Maroc. Ils passent sous des voûtes de l'architecture maure. Le leadership des marches en avant dans les bonnets à déborde, tandis que les Forces défilent derrière vêtus de blanc fez chapeaux. La police s'alignent pour une inspection. Fermer les vues de leur chef, Aussanaz Commissionaier Maurice Andre, et d'Edmundo Carleton qui examine et inspecte les forces de police qui sont debout à l'attention. Une vue rapprochée de l'un des policiers. À la fin du clip, les policiers blague avec un homme en costume et prétendre être étrangler et le battre, mais toutes les parties concernées y compris la "victime" sont en train de rire ou de sourire.
La force de police Gendarmerie chargé de la zone à l'extérieur de la ville de Tanger, Maroc. Vues de la Gendarmerie à cheval, effectuant des perceuses et des défilés à cheval à un terrain de parade. Basses montagnes et un seul bâtiment blanc en arrière-plan. La Gendarmerie galop sur leurs chevaux en formation. Ils se tiennent dans une ligne à cheval, abaisser les épées et galoper vers l'avant en formation.
Force de police Gendarmerie de Tanger, Maroc. La Gendarmerie, composé de 200 hommes, sont alignés, à l'attention, pour une inspection. Fermer les vues de leurs uniformes et plusieurs gendarmes avec de nombreuses médailles. Leur commandant en chef est Joaquin de Miguel. Les hommes mars holding fusils à baïonnettes apposée. Plus tard, pendant l'inspection, ils sont avec leurs épées. Vue des deux gendarmes à cheval patrouiller la zone.
Les officiers alliés à une cérémonie de retraite à Casablanca, Maroc. United States Army Général Mark Clark, américaines, britanniques, françaises et l'armée d'officiers de marine assister à la cérémonie. Les soldats donner une salve d'honneur. Les officiers alliés saluer au cours de la cérémonie. Les officiers se déplacent le long comme ils parlent les uns aux autres. Le général américain Dwight D. Eisenhower et d'autres officiers sortie d'un bâtiment et de laisser dans les voitures. (Période de la Seconde Guerre mondiale).