Un film sur le voyage de sir Ernest Shackleton en Antarctique pendant l'expédition Shackleton-Rowett, dans leur navire, la quête. Vue sur les rochers de Saint-Paul au large de la côte brésilienne. Oiseaux de rivage assis sur St. Paul's Rocks. Les oiseaux défont.
Une carte montre les régions productrices de caoutchouc dans les zones tropicales humides le long de l'équateur. Les travailleurs d'Amérique du Sud, peut-être du Brésil, extraient le latex sur un arbre en caoutchouc et le collectent dans des conteneurs. L'acide acétique est utilisé pour épaissir le latex. Les employés plient et empilent des feuilles de caoutchouc plates.
Le Brésil entre dans Seconde Guerre Mondiale contre l'Allemagne. Carte du Brésil illustré. Des foules se rassemblent sur les rues de Rio de Janeiro comme la guerre est déclarée. German Embassy est fermé pour la sécurité du Brésil. Les magasins et boutiques sont fermées dans les pays de l'axe. Les navires de l'axe sont confisqués en mer. Le président américain Franklin D. Roosevelt et Président du Brésil Getúlio Dornelles Vargas rencontrer et signer des documents d'alliance entre deux nations. Prêt-bail de matériel militaire sont déchargées de navires. Américain et brésilien pilotes répondent. Les pilotes américains donner la formation aux pilotes brésilien. Avions décollent. Les pilotes volent formateur plans brésilien au Brésil à partir de l'U.S. Drapeaux du Brésil au niveau du mât. Avions brésilien décoller pour patrouiller la côte. Navires brésiliens partent du chantier naval brésilien. Le Président brésilien Getúlio Vargas promet pour défendre la côte du Brésil. Les navires en cours en mer. Stand à l'attention des marins américains à bord d'un navire à un port brésilien. Les travailleurs travaillent dans une usine de munitions. Les forces armées brésiliennes et les troupes américaines mars parade. Matériel militaire pass sur route.
Sir Ernest Shackleton la dernière expédition en Antarctique. Navire Quest en cours en mer après l'arrêt à Lisbonne, Portugal. La recherche en cours dans l'océan Atlantique. Vue de Quest à mesure qu'il passe les cinq masted voilier " France II" (a déclaré que " la France" dans le film d'ardoise), le plus grand voilier dans le monde, alors qu'il approche de St. Paul des rochers au large de la côte du Brésil. (France II a été construit par des chantiers et ateliers de la Gironde à Bordeaux, et a été lancé le 9 novembre 1911.)
La cérémonie d'assermentation du nouveau président du Brésil Eurico Gaspar Dutra à Rio de Janeiro, Brésil. Eurico Gaspar Dutra acclamé comme le nouveau Président du Brésil. Porte-avions USS Franklin D Roosevelt (CV-42) arrive pour la cérémonie, à l'embouchure de la baie de Guanabara avec Sugarloaf Mountain dans l'arrière-plan. Aéronefs en vol de frais généraux. Le maire de New York, Fiorello Henry La Guardia arrive également à la cérémonie. Maire LaGuardia ainsi que d'autres fonctionnaires qui sortent d'un aéronef. Les gens se rassemblent dans un grand nombre de le saluer. Officiels se réunissent au Congrès pour la cérémonie. Eurico Dutra avec des fonctionnaires arrivent dans une voiture au palais (Palacio Tiradentes). Eurico Gaspar Dutra assermenté en tant que le président du Brésil dans la salle des congrès après avoir été remis les rênes par président provisoire Jose Linhares. Le nouveau Président, la première au Brésil élu par vote populaire direct, serre la main avec d'autres fonctionnaires et des dignitaires.
Joao Goulart a évincé le Président par une rébellion de l'armée (coup d'état) au Brésil. Des manifestants dans la rue avec des banderoles à portée de main. Joao Goulart débarque d'un avion. Soviétiques à un salon commercial au Brésil. L'inflation galopante ou l'hyper-inflation et le mécontentement des travailleurs ont entraîné des émeutes au Brésil. Les émeutiers endommagent les magasins dans les rues du Brésil.