Châteaux en Espagne. Un château sur une colline et au milieu des arbres. Vue sur le complexe du palais de l'Alhambra à Grenade, Espagne (C. Real de la Alhambra, s/n, 18009 Grenade, Espagne). Cour des lions dans le palais de l'Alhambra avec fontaine au centre de la cour. Murs magnifiquement gravés, avec portes et fenêtres en bois. Inscriptions islamiques sur les murs du palais.
Parade on Streets accueille Stanton Griffis, nouvel ambassadeur des États-Unis en Espagne, à son arrivée à Madrid, en Espagne. Défilé dirigé par les gardes maures se déplace au Palacio Real de Madrid (Palais Royal de Madrid, C. de Bailén, s/n, 28071 Madrid, Espagne). L'ambassadeur Griffis est assis dans une calèche tirée par des chevaux. Des officiers militaires espagnols et des responsables gouvernementaux se réunissent pour accueillir Griffis. Des représentants du ministère des Affaires étrangères et d'autres responsables se réunissent pour accueillir le nouvel ambassadeur des États-Unis. Il salue les dignitaires, dont le général Francisco Franco.
Divers endroits à Madrid, Espagne. Une carte de l'Europe indique la situation de l'Espagne. Vue sur la capitale, Madrid, en Espagne. La Puerta del sol, le centre de Madrid, et point de départ du réseau routier national espagnol (Plaza de la Puerta del sol s/n 28013 Madrid). Extérieurs du Museo del Prado, l'une des plus grandes galeries d'art au monde (Museo Nacional del Prado). Paseo del Prado s/n. Madrid. 28014). La statue de Velázquez en face du musée du Prado. Vue sur l'étang et les environs dans le parc de Buen Retiro, un célèbre jardin dans le centre de Madrid (Plazade la Independencia, Madrid 728001).
Une réception à l'ambassade d'Allemagne (P.º de la Castellana, 4, 28046 Madrid, Espagne) à Madrid, Espagne pendant la Seconde Guerre mondiale Les diplomates de l'axe et du satellite assistent à la réception. Les fonctionnaires et les diplomates arrivent à la réception avec leurs épouses. Ils discutent entre eux. Le généralissime Francisco Franco, le caudillo d'Espagne, salue les invités et serre la main à plusieurs dignitaires.
Guerre civile espagnole en Catalogne, Espagne. Vue aérienne de la région d'Espagne. Aile d'avion vu en vol. Les troupes en bataille dans la bataille entre les forces nationalistes et républicaines. Marche des troupes en colonnes sur la route. Les blessés dans une ambulance. Les hommes blessés en cours sur des portées. Bombardé les bâtiments. Ruines du bâtiment bombardé. Une femme blessé d'être traités par les médecins. Deux gardes dans ce qui semble être une église garde d'oeuvres d'art, peintures, sculptures et antiquités. Le narrateur mentionne "Gaudi" (célèbre architecte de la région). Transporter vos effets personnels et les réfugiés à pied sur une route montagneuse. Location de Francisco Franco sur route dans une ville d'être escorté par des soldats de cavalerie Regulares marocains (aussi appelé "armée d'Afrique") sur les chevaux. Les soldats portent des manteaux blanc traditionnel et turbans. On acclame. Chef de l'état d'Espagne Francisco Franco débarque à une voiture. Il brandit vers les gens de balcon d'un immeuble.
Une flotte d'avions en vol au-dessus de Madrid, Espagne. Vue du Musée National d'Anthropologie endommagé (C. de Alfonso XII, 68, 28014 Madrid, Espagne) avec des gravats et des dégâts de bombes autour. Portrait criblé de trous et endommagé d'une femme tenant un crâne dans sa main. La scène suivante montre le Palacio de Liria (Palais de Liria). De nombreux objets sont éparpillés sur la pelouse du palais, ayant été évacués lors d'un incendie dans le palais. Ruines couvantes de parties du palais de Liria (C. de la Princesa, 20, 28008 Madrid, Espagne). Une statue sur la pelouse probablement d'un membre de la Maison d'Alba (peut-être Jacobo Fitz-James Stuart, 17e duc d'Alba). Chaises et meubles éparpillés sur la pelouse. Un chariot royal s'est précipitamment déplacé sur la pelouse. Un homme assis dans un autre chariot royal. Bureaux, chaises, armoires, canapés et autres meubles sur toute la pelouse du jardin. Vues du palais endommagé. Un ours polaire en peluche sur la pelouse. Des piles de livres et derrière eux une armure. Vues rapprochées de nombreux livres de bibliothèque empilés sur la pelouse, ayant été déplacés pendant l'incendie.