Film s'ouvre montrant la carte de l'Asie et de nuages noirs venant de tous les coins du monde de joindre au Japon. Une scène de rue avec étalages commerciaux des lumières et de l'architecture moderne. Annonces de films hollywoodiens, dont un pour le 1931 Hollywood Film "Confessions of a Co-Ed", avec Phillips Holmes, Sylvia Sidney, et Norman Foster. Les journaux japonais de rapports sur les activités communistes. Vue d'une femme jupe et chaussures en tant qu'elle marche le long d'un trottoir dans l'ouest de l'habillement de la mode. Point de vue semblable d'un homme. Femme japonaise dans l'Ouest fashions tenant une poudre compacte et son visage. De gros plan le visage de la femme, avec le rouge à lèvres appliqué. Elle fait un clin d'œil à la caméra. Un homme japonais et femme vêtue de vêtements de l'Ouest, à marcher ensemble. Ils sont assis ensemble à une table de café en sirotant des boissons par les pailles. Derrière eux sur l'wsll est posté une annonce pour le film de 1930, "Fille de la Golden West" avec Ann Harding. La population de l'ouest japonais fashions se dépêcher le long d'une rue de ville passé d'autres en plus d'habit traditionnel japonais. Un japonais vêtus de vêtements de golf de l'Ouest les plus récents, pris le départ sur un parcours de golf. Deux caddies garçon debout à côté de lui. Ouvriers dans un glen en utilisant des pioches en contour du sol (peut-être pour un terrain de golf). Avis d'un grand bâtiment de l'école avec de nombreuses filles de l'école en uniforme d'effectuer la gymnastique dans la cour de l'école. Scène finale revient à l'ouverture du site et montre les sombres nuages étant dissipé en provenance du Japon.
Un film de propagande militariste japonais sur le matériel et la force spirituelle du Japon. Narration par le général de l'Armée impériale japonaise Baron Sadao Araki. Une bande armée joue. Soldats de l'Armée de terre salute. Empereur Hirohito examine une parade. Vue des troupes. Battleships fire un salut qu'il examine les unités navales de Kobe. Troupes de monter à cheval et mars. Les troupes japonaises distribuer des bonbons et des cigarettes à Manchurians accueillant, un défilé et donner Banzai crie. Les soldats japonais manoeuvrer plus de champs ouverts. Troupes fire. Un agent traite les dommages causés par les soldats. Des soldats réparent les dommages.
Film s'ouvre montrant un monument commémorant les agents de la guerre russo-japonaise entre la Russie et le Japon. Commandant d'un petit contingent de soldats japonais saki offre à ses soldats, avant qu'ils off mars au combat. Ils se précipitent dans des tranchées et commencer à tirer sur les forces chinoises. Ensuite, l'infanterie japonaise sont observés sur de vastes terres stériles, comme certains prennent des positions défensives derrière ceux qui sont promus, qui commencent aussi à creuser des trous et la mise en place de défenses après leur avance. Obus chinois explosent près d'avance sur eux. Les soldats sur le front japonais lance fumigènes et épaisse fumée blanche est porté par le vent vers la gauche et sur le côté de leurs positions. Comme la fumée se dissipe, les obus éclatent à nouveau, juste en face de la lignes japonais. Immédiatement après, les troupes japonaises quittent leurs positions défensives et charger l'avant. Vue d'une petite bataille cimetière avec bornes marquant les tombes de soldats japonais.
Un rassemblement de masse des intéressés américains au Madison Square Garden, New York City, après l'annonce de la Kristallnacht attaques contre les Juifs dans l'Allemagne quelques semaines avant. Le Dr Harry F. Ward d'Union Theological Seminary, et président de la ligue américaine contre la guerre et le fascisme, corrige une foule immense. Il parle de l'émigration de citoyens juifs allemands. Il déclare que des efforts devraient être faits pour la réinstallation des Juifs allemands et les coûts doivent être assumés par le Gouvernement allemand nazi. Le gouvernement devrait prendre des dispositions à cet égard. Il propose un boycott de tous les Allemands le commerce international. La foule applaudit.
Le chancelier allemand Adolf Hitler passe en revue un grand défilé militaire en Allemagne. Les drapeaux du parti nazi. Les gens se rassemblent de chaque côté des rues. Hitler arrive dans un cortège. Ils regardent depuis les balcons de leurs maisons. Un groupe militaire joue de la musique. Nazi Brownshirt Storm Troopers (Sturmabteilung ou "sa") parade. Hitler dans un cortège passe en revue le défilé. Les Stormtroopers brandissent des drapeaux et marchent. Les gens regardent depuis les balcons. Joseph Goebbels ; Hermann Göring (Goering). À un moment donné, Heinrich Himmler est vu à la tête d'une procession de soldats. Himmler est alors vu approcher et saluer Hitler, puis se tenir en dessous et à côté de lui pour continuer à regarder le défilé. Parade comprend un contingent du Service national du travail (Reichs Arbeit Dienst). Plusieurs militaires allemands sont vus, dont la plupart rendent le salut traditionnel à la main sur le front, plutôt que le salut nazi. Tous les marcheurs utilisent Goosestep.