Soleil se lève de derrière l'Hingan varie en Mongolie intérieure. Un troupeau de bovins a entendu près d'un ruisseau pour boire de l'eau et de se baigner. Un troupeau de moutons paissent le long des pentes des montagnes Hingan. Hommes à cheval mongol garder un oeil sur le bétail. Les chameaux paissent dans un champ d'herbe. Un ruisseau traverse la pelouse. Un cowboy à cheval des rebuts d'un poulain d'un troupeau, à l'aide d'un uurga (boucle sur une longue perche) whlle la mère se tient à proximité.
Un train arrive à une gare de Changchun, à Manchukuo. L'Ambassadeur du Japon Nobuyoshi Muto arrive à signer le protocole de traité entre le Japon et Manchukuo à Changchun (Hsingking). L'ambassadeur Nobuyoshi Muto, commandant en chef de l'armée Kwantung, descend du train. Une école japonaise accueille les enfants de l'Ambassadeur. Il procède à un convoi vers le palais où la signature se produira. La police marche sur la route. La voiture arrive au Palace. Henry Puyi, directeur général du nouveau gouvernement Manchukuo, reçoit l'ambassadeur Nobuyoshi Muto. Les généraux de Mikado et d'autres officiers de haut rang posent pour une photo.
La vie des Mongols dans la région de Tai-len de la Mandchourie. Le bétail se baignent dans un ruisseau. Bergers de l'équitation se déplacent le long avec des bovins. Des chariots chargés de bois et les conteneurs dans un champ. Une famille mongole dans une maison qui semble être une hutte avec une toiture circulaire à ciel ouvert. Les intérieurs de la Mongolie cabane et ustensiles utilisés par les Mongols. Les jeunes mongols à cheval.
Soins japonais pour les soldats blessés au cours de leur invasion de la Mandchourie . Un Fokker Super Universal appareil atterrit dans une vallée. Les soldats japonais transporter des blessés à l'avion. L'une se fait sur le dos d'un soldat. D'autres sont sur des brancards. Inséré sur une Kawasaki KDA-2 (Type 88) bombardier de reconnaissance avec le moteur en marche. Plus de blessés étant placé à bord d'un Fokker Super Universal. Monoplan le décollage. Un autre biplan KDA-2 volant au-dessus. Blessé à bord d'ambulances et des avis de plusieurs roulant lentement sur la terre remblai. Un soldat blessé en cours sur une litière dans un hôpital de campagne tente. Avis du personnel médical de traiter les blessés. Soldats transportant un camarade avec une jambe bandée, dans une tente.
De grandes foules sur les routes par temps chaud, en agitant des drapeaux japonais pour célébrer la création du Mandchoukouo, un nouveau mécanisme indépendant (Japonais) État fantoche renommé depuis la Mandchourie. Officiers japonais à cheval à se déplacer à travers la rue bondée entre les rangs de la population locale célébrant le nouveau gouvernement. .Les gens se déplacent en procession en agitant des drapeaux japonais. Les soldats japonais vague des bus se déplaçant dans la rue. Scène de la ville tout entière remplie de célébrer les gens.
Scènes de sécheresse dans Hailar district, la Mandchourie, auparavant appelé Hulun. La caméra panoramique à travers falaises érodées montrant l'épuisement des sols. Les oisillons affamés, éventuellement eagle dans un nid néonates,. Un oiseau seul dans le ciel. Squelette d'élevage. Une ligne de charrettes tirées par des boeufs se déplaçant à travers le paysage aride.