Le nouvel empereur de Manchukuo, Puyi (nom anglais: Henry), monte le trône dans la nouvelle capitale Manchukuo, Hnaufrage. Des milliers de soldats japonais gardent les rues. Garde du stand de Manchu cavalries. Les soldats marchaient. Un bâtiment en arrière-plan. Des soldats à moto gardent la voiture dans laquelle l'empereur est assis. La voiture passe dans les rues. Henry Puyi, portant la “robe de dragon” impériale traditionnelle, sort de la voiture. Il est accueilli par de nombreux officiers. Les enfants chinois regardent l'entrée de Puyi. Il entre dans un bâtiment avec d'autres dignitaires.
L'occupation japonaise de la Mandchourie. Une carte animée montrant l'Asie de l'est - le Japon, la péninsule coréenne, la Chine et la Mandchourie. Le drapeau japonais vole à Hnaufrage, Manchuria (Changchun, Chine). Un chariot roulant sur une route à Hnaufrage. Un bâtiment en construction. Quartier général de l'armée Kwantung à Hnaung. Un responsable de l'armée japonaise Kwantung (probablement Hideki Tojo) se trouve à l'extérieur du quartier général. Extérieur du siège social. Hélicoptère stationné sur le terrain. Le personnel militaire se trouve près de l'hélicoptère.
Des vues aériennes et les zones en construction à Hsinking, de la Mandchourie. Maisons sur un sol. L'homme se dresse avec mulets dans une voie navigable. Les enfants se tenir près de la voie navigable regardait. Les filles de marcher sur la rue. Les bâtiments le long des côtés d'une rue. Les voitures passent dans la rue. Les bâtiments en construction dans la ville. Hommes engagés dans la construction d'un bâtiment. High Altitude vue de la ville. Vue aérienne des rues, les maisons, les bâtiments, les arbres et les champs.
Examen des cérémonies et les visites officielles des Japonais les délégués à Hsinking, de la Mandchourie. Foule accueille pour la collecte des fonctionnaires la signature d'un protocole. Les édifices de la ville. Les gens marchent dans la rue. Les arbres le long des côtés de la rue. Une voiture arrive. Enfants montent avec les drapeaux. Officiers viennent de sortir de la voiture. Les soldats les saluer. Les bâtiments en arrière-plan. Les soldats statif pour saluer les dignitaires. Un train arrive sur une gare ferroviaire. Les délégués japonais et de soldats sur le train. Un avion en vol. Les délégués arrivent à la plate-forme. Les soldats les saluer. Soldats sur les chevaux à l'extérieur de la gare. Une horloge sur le mur. Les soldats stand holding flags. Ils saluent les dignitaires. Les délégués japonais en voiture circuler dans la rue. Des soldats à vélo se déplacer le long des côtés de la voiture. D'autres voitures garées dans la rue.
Examen des cérémonies et les visites officielles des délégués japonais à Hsinking, de la Mandchourie. Les soldats se tenir le long les côtés d'une rue. La position des gens avec des drapeaux devant un immeuble. Les soldats statif. Drapeaux des deux pays signataires sur l'entrée de l'immeuble. Les délégués japonais et les agents sont venus. Les hommes et les soldats les saluer. Ils entrent dans l'immeuble. Lt Général Nobuyoshi Muto du Japon et le général Hsu Yung-Chang talk et signer le protocole. Soldats à proximité du peuplement.
Le film s'ouvre avec une carte animée montrant le Japon et ses voisins asiatiques continentaux voisins. Les flèches du Japon pointent vers des zones et des îles que le Japon considère comme faisant partie de l'empire japonais. En plus des îles du Pacifique, elles comprennent des sites asiatiques continentaux, la Mandchourie et les îles Sakhaline. La carte montre la limite nord de la portée territoriale du Japon avec une ligne tracée sur la carte à environ 47 degrés de latitude nord. La carte montre la portée de l'empire du Japon s'étendant au Sud pour inclure toute la Mandchourie et dans le Pacifique pour englober toutes les îles dispersées dans le Pacifique accessibles au Japon. La carte commence à tracer une frontière circulaire vers l'est englobant toutes ces régions de l'Empire japonais. Le film se déplace vers des navires de guerre de la marine japonaise qui patrouillent les limites du Pacifique oriental de l'Empire, et des avions à deux ailes qui volent en formation au-dessus de leur tête. Symbole du soleil levant vu sous les ailes des biplanes. L'amiral Tōgō Heihachirō, qui fut plus tard commandant en chef de la flotte japonaise combinée pendant la guerre russo-japonaise, est considéré comme un jeune amiral en 1895. Ensuite, il est vu en 1934 à l'âge de 86 ans, sortant d'une grange et marchant vers la caméra. Il est plié et marche lentement, vêtu de laine et porte des lunettes épaisses. (Il est décédé le 30 mai 1934.)