Éruption volcanique et création de l'île du Japon. Aperçu de la carte du Japon. Jardins et rivières. Deux hommes démontrent des techniques d'épée samouraïs. Les soldats japonais avancent dans la fumée en portant le drapeau du soleil levant. Les Chinois souffrent sous occupation militaire japonaise. Deux exécutés avec des fusils. Des soldats japonais agitant des armes et des drapeaux rouges. Un DC-3 survolant une pagode japonaise. Vies du vieux Japon. Les agriculteurs au travail. Un tournant manuellement une pompe à eau avec ses pieds. Un homme utilisant un poteau pour propulser un bateau. Méthodes modernes adoptées au Japon pour l'agriculture en terrasse. Des chemins de fer japonais. Locomotive moderne japonaise sur le South Manchurian Railway. en 1934. Un bombardier japonais à deux moteurs détourne. Le paquebot japonais, Asama Maru, en 1930s. Aperçu de nombreux navires dans le port de Tokyo. Architecture de style occidental dans les bâtiments modernes de Tokyo. Des néons s'allument sur le Grand Palace Hotel et d'autres établissements de Tokyo. Cheminées industrielles. Femmes au travail dans une usine de soie. Produit fini estampillé « fabriqué au Japon ». Lingots d'acier fabriqués dans une aciérie japonaise à l'aide de ferraille importée des États-Unis Les Chinois victimes de la guerre sino-japonaise de 2nd. Troupes japonaises en parade. Marines américaines mortes sur les rives de l'atoll de Tarawa dans le Pacifique pendant la guerre mondiale de 2, tuées dans la bataille. Des officiers de haut rang japonais examinent les troupes en parade. Navires de guerre japonais en cours. Des troupes défilent sous le Palais impérial de Tokyo. Des bombardiers américains B-25 sur le pont de vol de l'USS Hornet se sont dirigés vers Tokyo, Une équipe de Raiders de Doolittle debout près de leur avion. B-25 décollage du Hornet. Formation de B-25s en vol. Vue depuis le bombardier de fumée qui se lève après le bombardement de Tokyo en contrebas. Le général de brigade Jimmie Doolittle s'est engagé à répéter l'attentat à la bombe de Tokyo. Train d'approvisionnement entrant dans une usine de défense de Boeing Company. Les travailleurs de la production de guerre des États-Unis sont scrutés à leur entrée dans l'usine et pointant à l'heure. Affiche dans l'usine qui représente un bombardier B-29 dans un message en allemand qui le décrit comme un instrument pour une "bataille de destruction contre la Luftwaffe". Des lettres en gras, ci-dessus, en anglais, lisent : « ils sont promis, livrons-nous ! » Et, ci-dessous, les mots: "B-29, Super Bombers". Des plaques de feuilles d'aluminium remplissent une salle d'usine. Les ponts roulants les déplacent. Les travailleurs de l'usine de fabrication et d'assemblage d'avions utilisent la chaleur et les freins pour façonner les feuilles d'aluminium. Plusieurs vues de l'aluminium usiné et estampé selon les spécifications. Ailes en cours de fabrication. Main-d'œuvre relativement peu qualifiée utilisant des gabarits pour effectuer le travail. Femme employée de guerre utilisant un pont roulant déplaçant une aile dans l'usine. Vues des pièces de plan se déplaçant à travers le plafond via des grues. Les femmes qui conduisent des rivets dans les ailes. Les employés hommes et femmes travaillant à l'intérieur des compartiments à carburant des ailes. Un plancher plein de nacelles de moteur. Un plancher rempli de moteurs radiaux de 2200 ch. Une section de nez de squelette en cours de fabrication. Sections intermédiaires et baies de bombes en cours d'assemblage. Les travailleurs rampent à travers la cellule pendant l'assemblage de l'avion. Une femme travaillant sur un tunnel de liaison. Sous-ensembles réalisés par des entrepreneurs arrivant à l'usine. Plus de points de vue sur les employés de Boeing, y compris les jeunes, les personnes âgées, les hommes et les femmes, au travail dans l'usine.
Vue de l'avion B-29 superforteresse, du 21e Bomber Command, volant au-dessus de Tokyo, Japon, avec le Mont Fujiyama clairement visible. Bombes tombant du B-29. Vue proche du sol de la rue et de la fumée qui s'élève des frappes à la bombe. À Washington, DC, le général Henry (Hap) Arnold, chef d'état-major des forces aériennes de l'armée américaine, et le Lieutenant général Hoyt S. Vandenberg, chef d'état-major adjoint , donnent un sendoff à l'équipage d'un commandant de bombe XXI B-29 en direction du Pacific Theatre. L'équipage du B-29 écrit un message à la craie sur une bombe, à la lecture: "Aux seigneurs de guerre du Japon. Nous n'avons pas oublié--les B-29 vous rappelleront encore et encore!!" Vue sur la ville de Tokyo, Japon, rues, bâtiments, voitures et piétons. La carte animée s'efface sur l'île de Saipan. B-29s du 21e commandement bombardier,73e Escadre de bombardement, 497e Groupe de bombardement,atterrissage à Isley Field, Saipan, surveillé par des aviateurs à la base. Carte animée montrant l'accès B-29 au Japon, lui-même, depuis Saipan.formation de B-29 en vol, et des bombes tombant au-dessus du Japon.
L'empereur Hirohito (l'empereur Shōwa) et les hommes d'affaires japonais et occidentaux portant des chapeaux de paille se posent avec des officiers militaires. Vue sur la bibliothèque Low Memorial de l'Université Columbia à New York. Des hommes japonais rencontrent un couple américain à l'intérieur du campus de l'université de Columbia. Porte lit "chemins de fer du gouvernement japonais Bureau du tourisme du Japon". Un homme ouvre la porte. Un autre homme le salue. Un homme d'affaires japonais fume un tuyau et lit un magazine littéraire Digest. Un couple américain rencontre l'homme d'affaires japonais. L'homme d'affaires montre un document à l'homme américain lors de leur réunion. Carte de Honshu, l'île centrale du Japon, identifiant les principaux produits et industries de l'île. Cheminées d'une usine au Japon et vue sur les maisons et les bâtiments d'une ville ou d'une ville du Japon. Carte du Japon central montrant sa population ci-dessous.
Montagnes et lacs au Japon. Une paire d'îles dans un lac. Bateaux naviguant sur un lac au Japon. Montagnes enneigées au Japon. Un lac près d'une forêt. La carte illustre les principales industries dans les zones occupées par le Japon, la Corée et la Mandchourie. Carte de l'Asie montrant les pays occupés par les puissances coloniales occidentales. Navires de la marine japonaise amarrés dans un port. Un navire passant devant un port avec des cheminées. Un acteur agissant Jésus dans le Sermon sur le Mont. Une femme japonaise met son bébé sur le dos.
Un film documentaire "nouveaux yeux nouvelles oreilles" sur la production et l'utilisation de film public au Japon. Un enfant japonais dans un lit de bébé. Un jeune garçon joue avec un pot contenant des barres à chaud. Une jeune fille tapotements un chat. Les enfants de marcher sur un mur d'enceinte. Les enfants WAV à partir d'un train. Garçons et filles étudient dans une bibliothèque. Personnes rassemblées. L'animation illustre les personnes confinées à leur propres sections au Japon. L'animation illustre la façon dont l'écart entre les gens de diverses sections de l'Organisation mondiale peut être réduite. Photos des centres d'information au Japon. Réservez records et vieilles bobines dans un centre d'information. L'art, et de documents de travail de référence de nombreux pays dans le centre d'information. Un caméraman Clique les photos d'élèves qui étudient aux États-Unis. L'image est mis sur un babillard au Japon. Les femmes s'intéressent au babillard. Les gens regardent un film. Le film montre : Une femme travaille dans un laboratoire. Un médecin études une radiographie. Les gens font des peintures. Les femmes chantent. Les travailleurs de construire une maison. Japanese personnels visite aux États-Unis.
Un film de propagande américain de la Seconde Guerre mondiale dépeint la psychologie japonaise et les habitudes de vie. La mythologie japonaise explique l'origine de la famille impériale. Le peuple japonais célèbre en 1940 le 2600th anniversaire de la fondation mythologique du Japon. Hommes, femmes et enfants défilent avec des drapeaux japonais. Un homme portant des vêtements habkama de Sendaihira mène à des chants de foule. Une foule énorme se rassemble pour la célébration. Le Secrétaire d'État des États-Unis, Cordell Hull, visite le Japon. Le secrétaire Hull arrive à une conférence pour discuter de la paix au Pacific Theatre. ÉTATS-UNIS Le président Franklin Roosevelt parle des efforts diplomatiques pour maintenir la paix au théâtre du Pacifique. Le président Roosevelt s'est assis sur un navire avec le général Douglas MacArthur d'un côté et l'amiral Chester Nimitz de l'autre. L'Ambassadeur du Japon Kichisaburō Nomura remet un document à l'Ambassadeur Hull après que l'attaque sur le Pearl Harbor ait commencé une heure plus tôt (à l'insu des participants à la réunion). Le document énonce le souhait du Gouvernement japonais de poursuivre les négociations de paix. Vues panoramiques au Japon. Japonais sur le pont dans un jardin pittoresque. Un homme japonais porte son fils sur le dos. Les femmes japonaises portant des kimonos tiennent des parasols. Une femme fait dormir son enfant. Des soldats japonais en Chine commettent des atrocités contre des civils chinois. Pelle ramasse le sol pour enterrer des civils chinois morts. Deux hommes ont tiré sur la plage de blanc du point. Corps d'enfants chinois tués vus après des attaques. Le général japonais débarque d'un avion et salue. « Nous devons les connaître comme ils sont. » le narrateur rappelle au public.