Le premier ministre Winston Churchill accompagné par lady Clementine Churchill et sa fille, Sarah (en uniforme de la Force aérienne auxiliaire féminine), arrive en train à Londres, après une absence de deux mois. Il était tombé malade après la Conférence de Téhéran et est resté à l'étranger de convalescence, à Marrakech, au Maroc. Une foule bienveillante remplit la plate-forme. Il bavarde avec officiers britanniques et les fonctionnaires et les correspondants.
Des représentants de divers groupes se réunissent avec le consul au consulat américain à Casablanca, Maroc, en Seconde Guerre Mondiale. Modèle 1942 voitures garées en face de l'immeuble du consulat. Une plaque en laiton sur la construction indique 'Consulat général américain.' Les participants se tenir autour d'une table de conférence en tant que consul américain, Russell Mott Brooks, entre dans la salle de conférence accompagné de plusieurs membres de son personnel.. Il motions pour les visiteurs de s'asseoir, comme il est assis à la table de conférence, flanqué d'agent de renseignements, Jerome s. Nusbaum et un autre membre du personnel. Les dirigeants en visite sont assis en face de lui. Plusieurs personnes occupent des chaises à l'écart de la table. Brooks commence par faire quelques remarques. Il entend ensuite à ce que les différents leaders ont à dire. On parle brièvement. Puis un avocat, portant des robes juridique français avec un jabot blanc autour du cou pendant l'avant de sa robe, ce qui semble être un appel d'une certaine sorte. Parmi les autres participants est un homme en robe, porte un fez. Une femme secrétaire prend des notes au cours des débats.
L'infanterie marocaine avec des fusils, dirigée par une bande militaire, marche à travers une porte près du Palais Royal et de la mosquée, à Rabat, au Maroc pendant la Seconde Guerre mondiale Le palais et la mosquée sont vus en arrière-plan. Un corps de tambours et de bugle, monté sur des chevaux blancs, joue de leurs instruments alors qu'ils montent à travers la porte. Ils sont suivis par un cadre de montés Royal Lancers. L'infanterie effectue un exercice coordonné. Palais royal vu en arrière-plan. Les troupes défilent avec une procession, y compris les gardes royaux, habillés en blanc. Des gardes escortent le Sultan, à bord d'un Royal Coach tiré par des chevaux. Un serviteur royal entre dans la cour du palais, pour rencontrer le sultan alors qu'il arrive sur un cheval blanc, accompagné de gardiens. Les préposés du palais s'inclinent bas, plusieurs fois devant le sultan. En changement de séquence, le Sultan, à cheval, procède entre ligne de gardes et groupes de Marocains, assis et debout sur un terrain de parade. Vue sur le muazzen debout sur le balcon de la mosquée royale. Sultan traverse la porte de la mosquée sur un cheval blanc, accompagné de gardiens. Les gens, tapissant le chemin, s'inclinent comme il passe. Le préposé protège le sultan avec un parapluie à long manche. Toute la procession retourne vers le palais.
Le sultan du Maroc, Mohammad V, sur son trône, assister à des questions officielles, dans son palais. Il traite de plusieurs documents écrits, avec son adjoint. Changement de scène lui montre à son bureau en train de travailler avec un homme qui lui apporte l'documents secrétaire à signer.
Le Major Général James Doolittle et le lieutenant-général Carl Spaatz des États-Unis douzième Force aérienne, le colonel Willis, ainsi que le major-général français Bergeret et d'autres agents américains et français assister à des cérémonies à la présentation de Curtiss P-40 Warhawk avions par les forces aériennes de l'armée américaine à l'escadrille Lafayette français au Maroc au cours Seconde Guerre Mondiale . Défilé des troupes américaines avant un hangar. Les officiers se tenir devant P-40 avions aligné près du hangar. L'orchestre joue dans le défilé. Cavaliers marocain français. Les officiers salue le American et drapeaux français. Ouverture cameraman ardoise indique le 9 janvier 1942, mais c'est une erreur que l'événement a eu lieu le 9 janvier 1943.
Palais Dar-al-Makhzen du sultan Mohammed V à Rabat, Maroc. Extérieur du Palais Dar-al-Makhzen, officiellement connu sous le nom de Palais El Mechouar Essaid (Cité universitaire Rabat-agdal, Avenue Omar Ibn Al Khattab, Rabat, Maroc). Chevaux et leurs gardiens dans la cour du Palais. Une procession entre dans le Palais. Les troupes indigènes entrent dans la cour, dirigées par un corps de tambours et de bugle. La bande dans la cour. (Période de la Seconde Guerre mondiale)