Scène d'ouverture montre les fonctionnaires du Département d'État américain de la Division des républiques américaines lors d'une réunion. Ils examinent une carte intitulée "L'autoroute interaméricaine" montrant un projet de route allant de la frontière des États-Unis et du Mexique à Laredo au Texas, tout le chemin à travers le Mexique, l'Amérique latine, et en Amérique du Sud. Les agriculteurs d'Amérique du Sud vue du chargement du foin dans un cheval panier, puis des bovins dans un parc à bestiaux étant en troupeaux par un cow-boy sur un cheval. Vue aérienne de la ville de Rio de Janeiro Brésil vers 1938. Le narrateur parle de menace de dictatures dans les pays de l'Amérique du Sud. Vues des navires allemands et allemandes de chargement et de déchargement de navires sous contrat à Buenos Aires port. Narrateur décrit système de troc où l'Argentine envoie des marchandises à l'Allemagne en échange de biens fabriqués en Allemagne. Drapeau à croix gammée sur l'un des cargos. Grue de quai avec "des signes allemande Deutsche Maschinenfabrik A.G. Duisburg". Lettres sur le côté d'un navire se lit "Buenos Aires Maru". Fournitures déchargées de navire. Caisses en bois empilées du fret y compris avec l'allemand écrit marqué "Vorsicht - San Paulo Brésil". Dans un pays d'Amérique latine ou d'Amérique du Sud, vue de la ville de la façade pour les produits de luxe par Herm Stoltz & Co. un drapeau nazi est suspendu au-dessus de l'entrée du magasin. Maroquinerie, caméras, figurines, Steins, etc de l'Allemagne sont indiqués en magasin s'affiche. Voir l'Allemagne nazie des livres sur l'affichage dans les devantures de magasin, y compris de gros plan traduit livre "Mein Kampf" ("Mi Lucha") par Adolf Hitler, portant une image de Hitler sur le couvercle avant. Un avion de passagers allemand stationné à un aérodrome, qui narrateur décrit comme faisant partie d'une compagnie aérienne allemande offrant des services à l'Amérique du Sud dans les deux jours de Berlin, Allemagne. Plus d'avions allemands sont indiqués dans un aéroport en Amérique du Sud. Vue de l'état des bureaux à Rio de Janeiro au Brésil. Grand crest avec un oiseau au sommet d'une entrée privée. Vue de l'intérieur du Président du Brésil Getúlio Vargas assis en discussion avec les diplomates américains. Le narrateur indique que Vargas appris des colons allemands au Brésil par la chute de la planification de l'assassinat, et donc interdites toutes les activités nazies. Affiche de Vargas communiquer ses politiques. Scène passe en vue extérieure de l'État, de la guerre, de la Marine et des capacités (plus tard l'Executive Office Building) à Washington DC, avec la Première Division Monument situé sur l'avant-plan. Vue de l'intérieur de porte de bureau portant le signe pour le sous secrétaire d'État. A l'intérieur, Sumner Welles est vu en discussion avec des responsables. Il est demandé au sujet de l'attitude américaine envers l'Amérique latine. Welles décrit l'importance du renforcement des liens entre les pays des Amériques. Le sous secrétaire Welles déclare que le bien-être de tous les pays de la région peuvent compter sur leur solidarité.
Le Denver Rio Grande Western Narrow Gauge Railroad au Colorado. Un moteur d'un train émet de la fumée comme il faut sur l'eau, au cours d'un arrêt à Cimmaron, Co. .Un pompier sur moteur du train en ajoutant de l'eau. Locomotive se déplace le long de la voie et les coups de sifflet à vapeur. Les pêcheurs à pied par la locomotive parqué.Une porte un très long bambou fishing pole. Une grande plaque ronde (officieux) sur l'arrière du train se lit comme suit:"Denver et Rio Grande Western Special, la dernière exécution, la Rocky Mountain Railroad Club." Les hommes desserrer traverses de chemins de fer et supprimer une section de rail, comme la queue de train se trouve à proximité. Train s'arrête à proximité des grandes Cascade (en noir tombe) Chipeata Canyon, puis se poursuivra, des éructations fumée et accélérer. Une vue de toit du train, comme il passe près d'affleurement rocheux. Avec train détachée, d'une locomotive dos le long d'une section de rail avec petit drapeau blanc à l'avant du moteur à vapeur.
Denver et Rio Grande Western train arrive à Colorado,États-Unis. Denver et Rio Grande Western train tiré par une locomotive à vapeur. Les montagnes en arrière-plan. Les femmes l'étape de train à Grand Junction. Ils conduisent dans une grande berline, avec les bagages sur le dessus, à Mesa Verde National Park. Ils marchent à travers les ruines de Cliff dwellings. Ils grimper une échelle et voir Cliff Palace. Les femmes s'assoient à l'extérieur des cases avec leurs enfants dans un village. Les hommes exécutent une danse traditionnelle. Les visiteurs regardent leur danse.
En dernière année d'opérations passagers, un Denver et Rio Grande jauge étroite railroad trajets en train à travers le parc national de Gunnison, Colorado. Une cascade dans Black Canyon du parc. Le train passe par Black Canyon de Gunnison Parc National. River se précipite sur les roches vers la voie du train. Le moteur du train vapeur belches et une fumée noire et dense comme il arrondit une courbe dans le Canyon Noir. .Chef d'orchestre des courbes pour appareil photo d'une voiture est étiqueté : " Denver et Rio Grande Western." Membres d'équipage se pencher au dehors de former les ouvertures, comme il traverse pont sur la rivière.
Denver et Rio Grande Western train traverse Colorado,États-Unis. Sedan chargée de bagages, sur le haut, lecteurs le long chemin de terre. Vue de James Peak Itinéraire à partir d'un déplacement de Denver et Rio Grande Western train. Train passe une hutte. Les passagers de regarder par les fenêtres d'un train. Vue de coupure Dotsero. Eagle River s'écoule à travers les montagnes. Les passagers bénéficient de la beauté d'un train en mouvement. L'homme poissons avec la canne et moulinet dans une rivière et des captures d'un poisson. Il affiche ses prises, un creel plein de poissons. Passagers Eat in voiture-restaurant du train durant le voyage.
U-2 en vol d'avion. U-2 Les taxis et prend son envol. Aviateurs Mettre les roues à ailes de la pogo avion de type U-2. Projet pilote assis dans le cockpit. U-2 garé avec pogo roues sur les côtés à Laughlin Air Force Base en Del Rio, Texas. U-2 sont chargés avec de l'équipement. Les techniciens sous l'avion. Queue de l'avion est considéré.
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