Descriptions des forces de l'axe et les intentions dans un film de propagande produit américain. Carte animée montre le Japon. L'empereur Hirohito inspecte les troupes japonaises. Les troupes se prosterner devant l'empereur. Groupe des femmes japonaises s'inclinent également jusqu'à l'empereur. Masses de citoyens allemands à emballés des rassemblements en Allemagne, bondées de gens acclamer leadership nazi. Des démonstrations militaires dans les pays de l'axe avec des forces militaires dans leurs uniformes dans chaque pays et des masses de décorées de drapeaux porté bien haut. Image d'Adolf Hitler, Benito Mussolini et empereur Hirohito. L'adressage d'Adolf Hitler Reichstag dans un discours animé avec beaucoup gesticulating demandant aux Allemands de le suivre et il allez 'make eux les maîtres du monde." Mussonlini parlant à une foule rassemblée et ralliement à la cause fasciste. Hirohito parlant et les forces japonaises répond par "bonzai", crie. Vue des édifices du gouvernement de l'axe dans différentes villes : Le Reichstag à Berlin, la Chambre des députés, à Rome, et la Diète à Tokyo. Les assemblées législatives de chaque pays qui encouragent leurs leaders comme ils parlent. Équipage de creusement de fossé allemand est à l'écoute de contremaître militaire et cris Heil Hitler. Chemises brunes allemand approche une résidence et utiliser butt de canon pour forcer l'entrée. Les soldats italiens montée en haut et les baïonnettes poignards et également de placer leurs casques au sommet de baïonnettes à des fusils. Journal titrait: "Hitler s'exécute plus de leaders des anti-nazie. Représentation romancée de meurtre de leader socialiste Giacomo Matteotti en Italie en 1924 par les fascistes, et vicomte Saito à Tokyo en février 1936. Plus de titres des autres anti-chefs de l'axe. Vues des grandes cathédrales du niveau de la rue. Gens de prier dans l'église - une femme prier le Rosaire et un homme âgé à prier. Médecin allemand Alfred Rosenberg parlant en 1938 et qui déplorent la religion organisée. Les titres des journaux racontent les mauvais traitements, l'emprisonnement, et d'assassinat de dirigeants religieux. Médecin allemand Goebbels parle plus d'un microphone. Leader allemand Julius Streicher parlant en 1935.
L'arrière-plan d' Seconde Guerre Mondiale. Les enfants de la jeunesse hitlérienne allemande avec mars fusils, de drapeaux et d'une bande en dessous d'une entrée du camp nommé Nordmark Lager 1935. Drapeau avec symbole nazi. Drapeau japonais et de jeunes Japonais en mars, suivie d'exercices militaires par les forces japonaises. Les troupes fascistes italiens en uniforme mars à Turin Italie dirigée par une bande. Points de vue des diverses forces Nazi allemand et parade et l'étape d'oie dans diverses villes. Goosestepping brownshirts, unités : storm troopers, Wehrmacht. Les civils donner un salut. Triste surtout à la hommes femmes et enfants regarder les parades. Le globe terrestre. Capitole à Washington DC. Français, Japonais et dignitaires des États-Unis assister à la Conférence du désarmement de Washington de Washington de 1922 ou à Memorial Hall de Conférence continentale à Washington DC en 1921. Vue sur le Traité de Washington de 1922 traité de réduction de la flotte navale livre avec signatures. Signer le traité des neuf puissances responsables qui garantit l'intégrité de la Chine (par le John Hay "politique de la porte ouverte"). La délégation japonaise est montré à la cérémonie de signature du Traité des neuf puissances. La prochaine scène montre 1928 Cérémonie de signature à Paris du Pacte Briand-Kellogg de renoncer à la guerre comme moyen de régler des différends internationaux. Le ministre français des Affaires étrangères, Aristide Briand est vue générale, et le secrétaire d'État américain Frank Kellogg est également vu à la signature du traité qui a été signé par 47 pays dont l'Allemagne et le Japon. Dans une scène de 1930, la secrétaire d'État des États-Unis, Henry Stimson mains le Traité naval de Londres au Président Herbert Hoover. Scène d'un navire de la marine des États-Unis d'être poussé et mises au rebut conformément aux termes du traité. Avis de citoyens américains dans une petite ville de parades avec des flotteurs marchant comme anti-guerre et des groupes isolationnistes.
L'Italie commémore sa participation à la première Guerre mondiale lors d'une cérémonie fasciste à Rome, en Italie.Le Premier ministre italien Benito Mussolini et le roi Victor Emmanuel III arrivent au Mémorial Victor Emmanuel II ou autel de la Patrie (Altare della Patria, Piazza Venezia, 00186 Roma RM, Italie) à Rome, en Italie.Ils se mettent en porte-à-tout.Des soldats de seize régiments se sont alignés au mémorial pour commémorer la participation italienne à la première Guerre mondiale.Bruno, fils de Benito Mussolini, met un équipement de vol et entre dans le cockpit d'un avion.L'avion prend un taxi et prend son décollage.Mussolini regarde.Il décore son fils et lui remet une licence en tant qu'aviateur.Benito Mussolini embrasse son fils.
"L'Italie Sleeping Giant se réveille après 7 ans". Deux hommes gravir le mont Vésuve à Naples, Italie. Éruption volcanique se déroule comme la fumée blanche émerge de la montagne.
Roi d'Italie Victor Emmanuel III examine un défilé. Roi d'Italie Victor Emmanuel III inspecte marching colonnes du crack Tiger Division. Les troupes lors d'un défilé avant de quitter pour le service en campagne de l'Afrique orientale.
Le Premier ministre et chef fasciste Benito Mussolini s'adresse au peuple italien avant l'invasion de l'Éthiopie à Rome, en Italie. Benito Mussolini donne sur le balcon du Palazzo Venezia (Piazza di S. Marco, 49, 00186 Roma RM, Italie). Il parle à une foule énorme rassemblée sur la Piazza San Marco, dans le centre de Rome.