Le film s'ouvre sur une carte du Japon, contrastant avec celle de la Chine, vingt fois plus vaste, et des chiffres représentant la population chinoise, six fois supérieure. La carte de la Chine est fragmentée, symbolisant ses nombreux fiefs internes. En contraste, des soldats japonais défilent en revue devant leur chef unique, l'empereur Hirohito, et d'autres chefs militaires. Le film illustre les caractéristiques contrastées de la Chine et du Japon au XXe siècle. Sun Yat-sen, figure emblématique de la Chine post-impériale et considéré comme le père fondateur de la République de Chine, s'adresse à la foule. Le narrateur explique qu'en 1911, il a initié une révolution populaire qui a mis fin à l'ancien régime impérial chinois. On voit ensuite des Chinois défiler, brandissant drapeaux et bannières. Des livres comparent Sun Yat-sen à George Washington. La déclaration politique de Sun Yat-sen, affichée en chinois, contient des formules similaires à celles du discours de Gettysburg d'Abraham Lincoln. Le film montre également des écoles et des universités construites dans la nouvelle République de Chine, ainsi que des étudiants chinois dans des bibliothèques. Un couple dîne dans le restaurant d'un hôtel chinois, avec vue sur les bâtiments environnants. Une haute tour d'horloge se dresse à la même hauteur devant leur fenêtre. Des structures métalliques sont en cours d'installation pour un immeuble de grande hauteur. Des architectes à l'œuvre. Un scientifique observe au microscope. Des techniciens travaillent dans un laboratoire de chimie. Personnel médical et patients dans un hôpital moderne. Des enfants scolarisés dans le cadre de l'enseignement obligatoire. Des Chinois exercent leurs libertés d'expression et de religion. Les funérailles de Sun Yat-sen, en 1925, auxquelles assistent son successeur, Chiang Kai-shek, et d'autres dirigeants chinois en uniforme militaire. Des Chinois assistent à une cérémonie en plein air. Exemples de zones nécessitant une modernisation. Des ouvriers chinois utilisent des machines manuelles pour le traitement des tissus. Un navire commercial navigue sur un fleuve à la voile. Vues de locomotives à vapeur et de trains mis en service pour relier différentes régions de Chine. Des camions transportent des marchandises sur des routes (encore non pavées). Des mineurs travaillent dans des mines à ciel ouvert, extrayant du charbon et du fer. Scène d'industrialisation : de l'étain en fusion est coulé d'un creuset. Des machines effectuent des tâches complexes dans une usine textile chinoise, tandis que des femmes et des enfants s'occupent des machines à filer et à tricoter. De jeunes écoliers chinois participent à des jeux collectifs en plein air et à des exercices physiques. La scène se déplace au Japon, où l'empereur Hirohito, à cheval, conduit les chefs militaires lors d'une revue des forces japonaises. Une formation de chars moyens japonais modèle 97 défile, les commandants saluant depuis leurs tourelles. Aperçu d'une aciérie japonaise. Le World-Telegram du 14 février 1934 titre : « Tokyo House vote un budget d'armement colossal ». Un journal de Los Angeles du 23 novembre 1934 développe le même sujet. Le New Orleans Times-Picayune du dimanche 5 mai 1936 rapporte que le Japon est accablé par ses dépenses d'armement exorbitantes.
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