Le Japon étend son empire sur la Mandchourie, la Mongolie et la Chine en 1931 et 1932

De brèves scènes d'ouverture montrent des navires engloutis par les flammes et la fumée suite à l'attaque japonaise sur Pearl Harbor, le 7 décembre 1941, pendant la Seconde Guerre mondiale. L'accent est principalement mis sur l'USS Arizona. La scène se déplace vers les troupes japonaises se rassemblant sur un quai et embarquant sur des navires de transport de troupes à destination de la Mandchourie et de la Chine, après l'incident de Mukden de septembre 1931. On voit ensuite les troupes japonaises marcher vers la Mandchourie le 18 septembre 1931. Une formation de soldats japonais présente les armes. Dans une autre formation, ils portent des épées. Gros plan d'un soldat japonais portant un casque en acier avec une jugulaire en place. Une locomotive à vapeur tire un train dans la gare de Chin Hsien sur le chemin de fer de Mandchourie du Sud. Un train japonais sur cette ligne avait été dynamité, déclenchant une poussée japonaise vers Mukden. Vue de derrière un train quittant Chin Hsien sur le chemin de fer de Mandchourie du Sud. Des bataillons japonais placent des bottes de paille sur un ruisseau pour faciliter le passage des troupes. Une colonne de troupes japonaises est vue traversant l'eau sur un passage de fortune en paille. Les troupes japonaises avancent avec des provisions transportées par des bêtes de somme. Les troupes traversent une berme sablonneuse devant une charrette à deux roues abandonnée. Une formation de 12 bombardiers japonais G3M vole au-dessus de la ville en formation en « V » en route pour bombarder Moukden. Vue de la population chinoise courant pour s'abriter des bombardements. Des Chinois passent devant des victimes civiles gisant dans une rue. Le siège de la Société des Nations au Palais Wilson, Genève, Suisse. Un mémorial à Woodrow Wilson au Palais Wilson dit : « A La Memoire De Woodrow Wilson President des Etats-Unis, Fondateur DL La Société des Nations, La Ville de Genève. » Une voiture s'éloignant de l'entrée du siège de la Société. Gros plan de la porte avec un panneau l'identifiant comme l'entrée des délégués et des membres de la presse. Les délégués de la Société sont vus à l'intérieur de sa salle de réunion. Les navires de guerre japonais sont ensuite vus, attaquant à 15 miles de Shanghai avec des tirs navals. Trois biplans de reconnaissance Mitsubishi 2MR4 (Type 10) sont vus en vol au-dessus du canon d'un gros canon naval. Les troupes japonaises marchent vers Shanghai, tandis que les gens au bord de la route agitent des drapeaux japonais. Ensuite, on les voit sortir de Shanghai à l'insistance de la Société des Nations. Après avoir signé une trêve avec la Chine, le 4 mai 1932, les troupes japonaises sont vues entrant en Mongolie, en septembre 1932, qu'elles ont reconstituée sous le nom d'État fantoche de Mandchouko. Un soldat japonais debout au sommet d'un bâtiment agitant un drapeau japonais. Des hommes d'État japonais démissionnent et quittent la Société des Nations en signe de protestation après qu'elle ait qualifié le Japon d'agresseur. Les forces japonaises tirent avec un canon à long canon de type 89 (150 mm) alors qu'elles pénètrent en Chine proprement dite. Un groupe d'artilleurs japonais utilise des télémètres, des viseurs périscopiques et des jumelles pour guider les artilleurs. L'obus explose, soulevant une grande quantité de terre. D'autres vues de tirs d'artillerie et d'avancées de l'infanterie. L'infanterie traverse un pont et lève des échelles de siège pour escalader une forteresse. Moteurs en marche sur des avions japonais Ki 30 Type 97, tandis que les pilotes reçoivent leurs derniers briefings et ordres. Ils saluent, montent à bord de leur avion et sont vus en formation en l'air, larguant des bombes. Vue aérienne des bombes qui frappent en contrebas. Vue depuis un bombardier de ses bombes larguées depuis l'avion (vue des bombes éloignées) et explosant au sol. Une colonne de soldats chinois se déplace le long d'une section de la Grande Muraille de Chine en direction de l'intérieur de la Chine. Des civils déplacent toutes sortes d'équipements et de machines vers l'intérieur.

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