Les actions de l'axe et des puissances alliées sur bord de Seconde Guerre Mondiale au cours de la période 1937-1939.

Les troupes japonaises défilent pour l'empereur Hirohito, monté sur un cheval blanc. Les troupes italiennes et allemandes se sont empapas sur le défilé. Vue sur une ville autrichienne avec des montagnes enneigées des Alpes en arrière-plan tandis que les troupes allemandes entrent en Autriche le 13 mars 1938 pendant l'Anschluss. Les citoyens locaux les accueillent, affichant des drapeaux de la croix gammée et donnant des salutations aux nazis. Les troupes, les véhicules militaires, les chars, les motocyclettes et l'artillerie tirée par des chevaux constituent la force d'invasion allemande. Se déplace vers l'Espagne, où les bâtiments déchirés par la guerre reflètent les effets de l'intervention allemande et italienne pendant la guerre civile espagnole. Un âne se tenant près d'une pièce d'artillerie de campagne. Artillerie tirée d'un parc urbain en Espagne. Artilleryman utilisant un télémètre. Équipe d'artillerie allemande avec pièce d'artillerie lourde. Les soldats portant un casque d'acier Adrian tirent sur une mitrailleuse à deux roues refroidie par eau. Espagnol transportant des blessés sur civière. Des civils espagnols tués par inadvertance pendant le conflit de la guerre civile. Chien affamé marchant dans la rue. Affiche énorme de Francisco Franco et de lui voir sur la revue stand saluant marching des troupes nationalistes. Répétition de Hirohito passant en revue les troupes et les troupes italiennes et allemandes de goosestep. Adolf Hitler et Benito Mussolini se réunissent en voiture ouverte pour se rendre à Fuhrerbau à Munich, en Allemagne, pour la signature d'un accord entre l'Allemagne, l'Italie, la Grande-Bretagne et la France en 1938. Neville Chamberlain, et Edouard Daladier en voiture à Fuhrerbau. Points de vue des principaux signataires des accords. Le premier est Adolf Hitler, suivi du Premier ministre Neville Chamberlain, Benito Mussolini et Edouard Daladier. Après la signature, les directeurs, plus Hermann Goering, se mêlent et conversent. Changement de scène à la nuit à Rome, en Italie, où Benito Mussolini adresse un énorme throng rassemblé près du Mémorial Victor Emmanuel pour l'encourager après son retour de Munich. Ensuite, on voit les troupes allemandes entrer dans le Sudetenland (Tchécoslovaquie) accueilli par des habitants allemands de souche joyeux. Les bannières sont étirées dans une rue. On remercie le Fuhrer. Plusieurs scènes d'encourager la population. Une femme laisse des fleurs sur une route. Hitler arrive, debout dans une voiture à ciel ouvert, et reçoit des acclamations de l'adulation. Une bande militaire en laiton joue à partir des lits ouverts de deux camions de l'armée en mouvement. Le poste de signalisation indique Prag (Prague), Eger (Cheb), Joachimstal (Jáchymov) et Komotau (Chomutov) après l'annexion allemande. La scène se déplace vers Prague, où les troupes allemandes sont vues occupant la ville. Des officiers allemands de haut rang en voiture sont vus en venant par la porte de la Cour d’honneur du château de Prague vers la place Hradčany. La séquence suivante montre un destroyer italien de classe Freccia dans le port albanais de Durrës. Un Tankette italien L3/35 est conduit d'un gros cargo. Les troupes italiennes à vélo se trouvent dans une rue de la ville. Un fusil antiaérien allemand de 88mm (Flak) est montré, monté sur un fort surplombant une rivière et une ville. La scène finale montre Adolf Hitler s'adressant à une réunion du Bundestag à l'Opéra de Kroll (lieu de réunion alternatif après l'incendie du Reichstag). Il lit, sans réserve, d'une lettre du 14 avril 1939 qui lui a été envoyée par le président américain Roosevelt, lui demandant de lui donner "l'assurance que vos forces armées n'attaquent pas ou n'envahissent pas le territoire ou les possessions des nations indépendantes suivantes: Finlande, Estonie, Lettonie, Lituanie, Suède, Norvège, Danemark, pays-Bas, Belgique, Grande-Bretagne et Irlande, France, Portugal, Espagne, Suisse, Liechtenstein, Luxembourg, Pologne, Hongrie, Roumanie, Yougoslavie, Russie, Bulgarie, Grèce, Turquie, L'Irak, les Arabias, la Syrie, la Palestine, l'Égypte et l'Iran. Comme Hitler lit dans la litanie des nations, le Bundestag éclate de rire.

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