J. Edgar Hoover décrit le problème des agents ennemis et des sympathisants nazis aux États-Unis en 1940.

Directeur de l'U.S Federal Bureau of Investigation (FBI), J. Edgar Hoover, adresses d'Américains dans le service militaire en 1940. Il parle des agents ennemis envoyés aux États-Unis à saper l'effort de guerre. Se déplace pour une scène de nuit 1940 Vue de la ville de New York avec éclairage sur dans ses bâtiments. Son de l'orchestre de Benny Goodman en arrière-plan. Aperçu de l'eau affiche à l'Exposition Universelle de New York. L'équipe de baseball des Dodgers de Brooklyn joue un jeu à Ebbets partie. Un grand champ de blé récoltée par une moissonneuse mécanique, dans un état de l'ouest américain. Soldats américains de mettre des vêtements civils pour laissez-passer de fin de semaine. Points de vue de diverses villes américaines et communes avec les voitures qui circulent sur les routes, les consommateurs et les piétons circulant dans les quartiers d'affaires. Libre d'un agent allemand, sous prétexte d'être appréhendées en transmettre des informations à l'Allemagne via la radio à ondes courtes. Documents allemands sont sur son bureau. Un périscope de sous-marin voies en surface de l'eau. Les courses d'une torpille dans l'eau laissant une traînée de bulles. Un navire américain, sous prétexte d'être torpillé dans les Caraïbes. Lettres à la poste à ce qu'on appelle la "mail gouttes" en Espagne et en Amérique du Sud. Une lettre interceptée avec les informations militaires mis en évidence. Une maison en brique, à l'extérieur de Los Angeles, où un homme non identifié est vu, que le narrateur (J. Edgar Hoover) décrit comme " cette auto-nommé dictateur, qui se mit en place dans l'entreprise de promouvoir le nazisme." Une photo d'Adolf Hitler est vu sur son mur. Près de Chicago, un panneau en bois, lit de camp "Hindenburg., deux milles." Les jeunes sont nazi américain vu défiler là. Le journal montre une photo de jeunes nazis au Camp Nordland, au New Jersey, où les jeunes filles sont nazi américain vu défiler. Dans la région de Yaphank, à Long Island, New York, American Nazis sont vu défiler. Le chef de la Bund germano-américain, Fritz Kuhn, est vu à une piscine podium donnant un discours, alors qu'entouré et protégé par des membres du Bund. Il est applaudi avec enthousiasme par les membres de l'auditoire. Plusieurs femmes avec des bébés dans les voitures, traverser à un coin de la ville de New York. Certains reçoivent un avis d'être transmise par un jeune homme, annonçant une "manifestation de masse pour les vrais Américains" (qui aura lieu au Madison Square Garden). Une croix gammée apparaît sur chaque avis. Vue depuis un point élevé donnant sur une foule de 22 000 American Nazis se sont réunis à Madison Square Garden, le 20 février, 1939. Une garde d'honneur de tambour de parade comme pièce de l'étape. Une masse d'hommes tenant des drapeaux américains, et l'un tenant une bannière montrant une croix gammée et les mots en allemand. Tous les membres de l'auditoire de rendre le salut nazi et crier "Heil". Fichiers dans le bureaux du FBI marqué "agents allemands." Le fichier de Walter Kappe, l'un des dirigeants de la société de Chicago de Teutonia et allemand-Américain Bund est illustré. Narrateur, Hoover, dit, " il était lieutenant dans l'armée allemande et le chef du sabotage allemand aux États-Unis." Vue d'un vaste éventail d'un bureau et des fichiers dans le FBI où hommes et femmes travaillent sur les empreintes digitales. Un homme d'empreintes digitales sur les projets d'un écran, comme Hoover parle des dossiers révélant que "personnes innocentes qui apparaissent, l'application pour travailler dans les usines de guerre des États-Unis, avait été reconnu coupable d'espionnage au cours des Seconde Guerre Mondiale hommes, l'air au-dessus d'un FBI graphique indiquant l'emplacement de chaque spy et la poste en Amérique du Nord et du Sud

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