Agent du FBI William Sebold (posant comme Harry Sawyer) et réussi des membres de tournage Duquesne spy bague aux États-Unis.

Vue aérienne de la statue du Christ Rédempteur sur le mont Corcovado, Brésil. Le directeur du Federal Bureau of Investigation (FBI), John Edgar Hoover, raconte cette vidéo de 1944 et parle des agents ennemis aux États-Unis pendant la Seconde Guerre mondiale, avant l'entrée de l'Amérique dans la guerre. Suspects allemands et japonais vus en Amérique du Sud. Une flotte allemande transporte des agents allemands à bord de navires marchands et de fret. Des agents allemands en formation sur le pont du navire, ont montré l'écorçage du navire après avoir reçu des instructions. Des colonies japonaises et nazies allemandes sont établies en Amérique du Sud dans de grandes villes et dans des régions éloignées de Patagonie. Industries automobiles, hôtels, magasins et autres industries établies par des agents allemands nazis. Des panneaux allemands, des swastikas nazis et des drapeaux nazis sont affichés sur certains bâtiments de pays sud-américains, dont le Brésil. Un drapeau nazi. Une vue des usines allemandes en Amérique du Sud. Photographies d'Adolf Hitler dans un bâtiment scolaire où les jeunes garçons et les jeunes filles sont instruits par leur enseignant. Un pilote allemand a montré qu'il exploite un avion de ligne de passagers; vue aérienne de depuis un avion de Rio de Janeiro au Brésil, y compris les zones portuaires et urbaines. Une dramatisation dépeint des accidents bien planifiés dans les usines et des tentatives de sabotage pour ralentir la production de marchandises à destination des États-Unis. Le Federal Bureau of Investigation (FBI) reçoit des rapports sur la planification d'une attaque allemande sur le canal de Panama. Une femme regardant un télétype quand un rapport arrive. Un homme dans une salle de radio du Bureau fédéral d'enquête reçoit de l'information et se tourne vers la saisie d'un rapport sur sa machine à écrire. Les hommes et les femmes condamnés comme espions sont vus ensemble dans une salle avec des agents fédéraux américains. Les espions sont pris dans une camionnette de police. Homme servant de projectionniste vu courir un projecteur de film. Un film de l'affaire Fritz Duquesne dans le bureau du FBI montre le tournage secret réussi par les agents du FBI des membres de l'anneau d'espionnage Duquesne. Le film est alors chargé sur un projecteur, puis lu. L'agent du FBI William Sebold (qui se pose comme espion Harry Sawyer) est vu avec Fritz Duquesne et d'autres membres du réseau d'espionnage: Piétons et circulation automobile sur un coin de rue de New York alors que Sawyer et Duquesne se préparent à se rencontrer. Les espions allemands s'assoient dans une chambre d'hôtel de New York, enregistrée par une caméra cachée. Heinrich Clausing, un membre de l'anneau d'espionnage et ancien cuisinier sur le navire de croisière SS Argentine est vu. On voit aussi Hartwig Richard Kleiss mettre son chapeau et fumer un cigare. Il est montré donnant de l'argent à Sawyer pour l'achat d'une caméra d'espion, selon la narration. J Edgar Hoover note que les agents allemands ont communiqué par l'intermédiaire d'une station de radio de long Island qui était secrètement contrôlée par le FBI. Hartwig Kleiss est vu montrant les plans directeurs du navire à vapeur SS America, y compris les plans pour ses emplacements secrets d'armes à feu. Fritz Duquesne est montré dans le film, supprimant des diagrammes de diverses armes américaines qu'il avait caché dans sa chaussette l'agent japonais Takeo Ezima, de la Marine impériale japonaise, est également vu se rencontrer dans l'hôtel avec Harry Sawyer.

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