Drammatizzazione. Il Dott. David Livingstone viene a casa di sua moglie, Mary Moffat Livingstone, in Gran Bretagna. David Livingstone e sua moglie tengono le mani mentre parlano dei loro piani. Maria Livingstone si appoggia affettuosamente alle spalle di David Livingstone. Un albero di baobab a Chupanga, Mozambico, sotto il quale è sepolta Maria Moffat Livingstone. Un lutto David Livingstone scrive sul suo diario: "L'ho amata quando l'ho sposata, e più a lungo ho vissuto con lei l'ho amata di più". David Livingstone si erge da solo di fronte alle colline.
Drammatizzazione. Il Dott. David Livingstone e i suoi assistenti africani nativi vedono il lago Nyasa, conosciuto anche come il lago Malawi, un grande lago africano situato tra Malawi, Mozambico e Tanzania. Gli uccelli migratori si affollano e volano sul lago Nyasa. Gli ippopotami si immergono parzialmente nel lago.
Drammatizzazione. L'operatore africano carica il pacchetto in oxcart. David Livingstone saluta il suo amico Robert Moffat. Robert Moffat carica il fucile di David Livingstone nel carro di ossa. David Livingstone dice addio alla signora Mary Smith-Moffat. David Livingstone scuote le mani con Mary Moffat e si inchinò a lei. David Livingstone dice Arrivederci alla famiglia Moffat un'ultima volta. Maria Moffat ondeggia Arrivederci a Davide Livingstone. Mary Moffat Pines per David Livingstone fuori casa. Una studentessa africana tiene il braccio di Mary Moffat e le fa un gesto per riprendere le lezioni. David Livingstone cavalca un bue, con due assistenti africani che seguono dietro di lui.
Drammatizzazione. Il dottor David Livingstone e il capo tribale africano che chiacchierano tra loro mentre si guarda una danza. David Livingstone partecipa alla caccia con tribesmen africani. Una leonessa riposa sotto un albero. David Livingstone e la festa di caccia si precipitano verso una capanna per ottenere un fucile e altre armi. La festa di caccia cammina con attenzione per evitare l’attenzione della leonessa. L'uomo africano spara alla leonessa, che per poco manca il proiettile. L'entourage di caccia si disperse, salite gli alberi per evitare la leonessa. Leone mauls David Livingstone, allo shock dell'entourage africano. Gli assistenti africani osservano il muling dall'albero. Assistente africano con fucile spara alla leonessa, salvando David Livingstone. Gli assistenti africani si arrampicano giù per l'albero, iniziano a rallegrarsi, quindi assistono a David Livingstone. Tornato in Kuruman, David Livingstone dà un fiore a Mary Moffat. David Livingstone e Mary Moffat si siedono insieme in panchina sotto un albero.
Drammatizzazione. Il Dott. David Livingstone istruisce un messaggero africano per trasportare le sue lettere alla costa. Il messaggero africano si spegne. Un rapporto nativo africano sulle lettere di David Livingstone ai membri della spedizione scontenti. L'assistente africano si mette fuori per uccidere il messaggero. L'assistente africano impalca il messaggero con attenzione nella giungla. David Livingstone applica la crema per la rasatura sul viso. Livingstone dipinge giocosamente i baffi sul ragazzo africano nativo con crema da barba. Livingstone e il ragazzo africano ridono dopo che Livingstone mostra il suo volto nello specchio. L'assistente africano brucia le lettere nel fuoco.
Soldato francese parlando con i marocchini in una tenda accampamento. Egli parla con un vecchio e i suoi figli. L'ardesia afferma che il vecchio padre mette la sua famiglia sotto la protezione dei vincitori. Le donne marocchine salire in un carrello aperto. Nelle vicinanze si trovano diversi francese truppe marocchine, indossando il fez e armati di fucili e baionette. Le donne sono coperte dalla testa ai piedi. Tende a terra. Case in background. Gli uomini locali stanno intorno tende. Un soldato si erge con una pistola su di una collina e guardare verso le tende.