Forze Alleate in Nord Africa durante il Natale del 1942, durante la Seconda Guerra Mondiale. Mappa della Tunisia. Antiche rovine romane, tra cui l'Anfiteatro di El Jem. Un indigeno ara un campo. Bambini a dorso di mulo. Cattedrali cristiane in vari luoghi. Interni di una cattedrale. In vari luoghi, i soldati alleati celebrano funzioni natalizie all'aperto. Truppe del Corpo dei Cammellieri a dorso di cammello. Una funzione natalizia davanti a un aereo Curtiss P-40 con una bandiera americana sull'ala destra e una bandiera cristiana sulla sinistra. Scene di bambini che festeggiano il Natale in diverse parti del mondo, compresi ragazzi che si lanciano palle di neve a vicenda fuori da un edificio scolastico negli Stati Uniti (la scritta sopra la porta della scuola recita "Durham Public School", probabilmente a Durham, NC). Tombe di soldati caduti. Servizi religiosi tenuti per i soldati alleati. Il generale britannico Montgomery partecipa a una funzione religiosa. Le campane suonano nelle chiese di tutto il mondo. Un cartello recita "Un felice Natale". Soldati portano sacchi. Lettere portate per i soldati su una jeep. Soldati corrono a prendere le loro lettere. Un soldato legge la sua lettera. Un soldato si sveglia e trova una calza piena appesa alla sua tenda. Un altro soldato apre un pacco. "Pine Grove USA" e "Birney Cave Mincoka" scritti su due cartelli. Soldati aprono pacchi. Scatole, tazze e bottiglie vuote su un tavolo. Preparazione per il banchetto di Natale. Piume vengono spennati da un tacchino. Molte bottiglie di rum in fila. Polli vengono rimossi da un aereo. Soldati in fila per il cibo. Un budino su un piatto. viene messo sul tavolo. Una ciotola di arance su un tavolo con alcune militari del WAC (Womens Army Corps). Un cartello sullo sfondo recita "Buon Natale". I soldati danno da mangiare ai loro animali domestici. Un cucciolo viene nutrito. Un asino e un maiale vengono nutriti. Una scimmietta domestica pulisce la testa di un soldato. Vengono lanciate caramelle ai bambini indigeni. La Croce Rossa distribuisce il latte dato dai soldati ai bambini indigeni. I soldati visitano l'Egitto e osservano un mago egizio. La Grande Sfinge di Giza con la Piramide di Chefren sullo sfondo mentre soldati alleati cadono da un cammello che stanno cercando di cavalcare. Nativi del Marocco in una zona di mercato cittadino. Donne velate passano. Soldati britannici giocano a cricket. Soldati americani giocano a baseball. Un soldato suona la chitarra. Un altro soldato guarda una rivista con la foto centrale di una giovane donna. I soldati lucidano gli ottoni delle uniformi e lucidano le scarpe per prepararsi all'adunata. Altri fanno il bagno in vasche all'aperto. Con tutte le truppe radunate, il Presidente Roosevelt fa visita, a bordo di una jeep (mentre si trovava nella zona per la Conferenza di Casablanca). È accompagnato dal Tenente Generale Mark Clark e dal Generale George Patton, che siedono sul retro della jeep. Più tardi, il Presidente viene visto seduto di traverso nella jeep, con il cappello sul cuore, mentre passa accanto alle truppe schierate lungo la strada. Agenti dei Servizi Segreti lo seguono armati di mitragliatrici. I generali a bordo della sua jeep salutano mentre passano la bandiera. Successivamente, il Primo Ministro britannico Churchill viene accolto da una guardia d'onore di quattro soldati britannici durante la sua permanenza a Casablanca per la Conferenza di Casablanca. Lo si vede accanto a un cancello con la scritta "Villa n. 3", che era la Villa "Mirador" nel complesso di ville accanto all'Hotel Anfa.
Città sovietica bombardata vista nella neve durante la seconda guerra mondiale. Mappa raffigurante le forze statunitensi e britanniche che sbarcano e avanzano nel Nord Africa e, molto a nord, l'esercito sovietico che lancia una controffensiva per respingere l'avanzata dell'esercito tedesco nell'Unione Sovietica. Mappa animata raffigurante le forze sovietiche che respingono le forze tedesche e riconquistano Schlusselburg, rompendo l'anello dell'Asse attorno a Leningrado. Mappa che mostra le forze russe che aggirano le forze tedesche a Rzhev e riconquistano Velikie Luki. Un'altra avanzata sovietica avvenne nell'area di Voronezh, respingendo le forze tedesche lì e indietro oltre il fiume Don. La mappa mostra i tedeschi che si ritirano da Grozny. Soldati di cavalleria sovietici di riserva freschi che arrivano a cavallo dalla Siberia, cavalcando cavalli su terreni innevati. Viste di carri armati sovietici di riserva e soldati a piedi che arrivano per dare man forte a Stalingrado. Viste ravvicinate di soldati sovietici di riserva che entrano nella città distrutta di Stalingrado. Ufficiali militari russi sovietici Maresciallo Voronoff, Col. Generale Kosakoff, Ten. Generale Rakossovskvy, si incontrano per pianificare la strategia dell'Operazione Urano. La mappa raffigura il risultato dei loro piani mentre venivano lanciati due attacchi simultanei; uno accerchiando da nord di Stalingrado, in senso antiorario, e l'altro da sud di Stalingrado, per eseguire un accerchiamento più ampio attorno alle forze tedesche accerchiate. Il filmato (ricostruzione) mostra i soldati sovietici dei gruppi nord e sud che si incontrano su un campo innevato (a Kalach) mentre completano l'operazione di accerchiamento dei tedeschi nel novembre 1942. I soldati sovietici si abbracciano e festeggiano. Scene di civili sovietici che festeggiano il Natale nel 1942. Civili che scelgono un albero sempreverde da usare come albero di Natale. Civili sovietici che viaggiano su un camion su una strada innevata. Un bambino sovietico che porta un albero di Natale sulle spalle. Bambini sovietici a una festa di Natale al chiuso con balli attorno a un gigantesco albero di Natale, uno scivolo al chiuso e una giostra. Un cagnolino in costume balla e volteggia sulle zampe posteriori intrattenendo un gruppo di bambini russi sorridenti. Due bambini russi che giocano a un gioco in cui ognuno deve indovinare quale mano tiene un oggetto. Il ragazzo sconfitto riceve un colpetto di dito sul naso dal vincitore. Una giostra piena di bambini ruota attorno all'albero di Natale. Scene in una fabbrica sovietica di munizioni e balistiche mentre gli operai della produzione bellica, sia uomini che donne, fabbricano proiettili per lo sforzo bellico. Giovani operai si scambiano gli auguri di Felice Anno Nuovo mentre lavorano dopo mezzanotte. Soldato sovietico che osserva il fronte di guerra attraverso un binocolo. Primo piano di un orologio da polso che segna le 12 di mezzanotte. Un commilitone sovietico urla un saluto di Capodanno, seguito da "Fuoco" mentre l'artiglieria sovietica apre il fuoco contro le posizioni tedesche durante la battaglia notturna. Le viste diurne del campo di battaglia coperto di neve mostrano soldati sovietici che gestiscono una lunga linea di artiglieria mentre fanno saltare le posizioni tedesche.
Truppe di paracadutisti italiani catturate in Nord Africa durante la seconda guerra mondiale. Uno dei soldati italiani saluta e sorride, poi fa una capriola per scherzo. Si possono vedere truppe della guardia britannica o del Commonwealth sullo sfondo. Mostra un primo piano delle insegne dei paracadutisti italiani su una delle uniformi di un soldato italiano. (Novembre 1942-Dicembre 1942).
Della Guardia Costiera degli Stati Uniti nelle operazioni di seconda guerra mondiale. Viste subacquea della nave ancore pesato, il convoglio di navi degli Stati Uniti nel teatro del Pacifico, nel luglio 1942. L'attacco dei trasporti, USS Hunter Liggett in corso, con gli equipaggi facendo formazione anfibio. Membri della prima divisione Marine a bordo della USS Hunter Liggett costa con guardie. Ufficiali di conferire a bordo della nave. Marines leggere libri sulla nave. Agosto 7, 1942, U.S. Marines iniziare assalto anfibio contro il Giapponese su Guadalcanal. Artiglieria Navale bombardare Guadalcanal isola. Marines scendono dall'USS Hunter Liggett su reti e immettere LCVPs (Higgins barche) azionato da coste guardie, di assalto l'isola. Marines ha colpito la spiaggia dalle barche. Marines la cottura di piccole obici e avanzamento sull'isola. 7 novembre 1942, il convoglio di otto centinaia di navi in rotta per il Nord Africa. Navi da guerra bombardano la riva. Un funzionario osserva attraverso il binocolo. Britannici e truppe americane scendere su reti in LCVPs da attaccare i trasporti: USS Joseph T. Dickman (APA-13);USS Leonard Wood (APA-12); e USS Samuel Chase (APA-26). Truppe ha colpito le spiagge del nord Africa, sotto il fuoco.
Soldati americani acquistano pollo da venditori arabi in Tunisia, Nord Africa, durante la seconda guerra mondiale. Le truppe tagliano il pollo e preparano lo stufato per cena. (Novembre 1942-Dicembre 1942).
Sfilata delle bande della Legione straniera francese in una rassegna in onore dell'esercito americano a Sidibel Abbes in Algeria, Nord Africa durante la seconda guerra mondiale. Guardie francesi vestite con la tradizionale uniforme da legionario sull'attenti. Sfilata della cavalleria Arbar (Sphais). Truppe della Legione straniera francese armate di fucili marciano in colonna. Ufficiali di alto rango rivedono la sfilata. (Novembre 1942-Dicembre 1942)