Gli americani a letto per ascoltare la radio annuncio di inizio della seconda guerra mondiale in Europa. Le truppe francesi la distribuzione in linea Maginot fortezze e sparare le loro armi pesanti. Il tedesco di artiglieria pesante di sparo. Rampa di una pistola che spara. Intervistatori per raccogliere American opinioni circa la guerra.Il Congresso si riunisce in sessione speciale. Il presidente Roosevelt le richieste per modifiche in atto di neutralità. Il senatore Gerald P. Nye del North Dakota sostiene contro e il senatore Elbert D. Thomas (Utah) sostiene per cambiamenti di neutralità. Intervistatori per cercare americani pareri. Stati Uniti Congresso si conclude embargo sulle armi. La nave SS American Farmer (Stati Uniti linee) in corso nell'oceano. Mappa animata di Asia e viste le Forze giapponesi di bombardare la Cina. Il cinese i civili in fuga bombardamenti. I soldati giapponesi eseguendo due uomini cinesi. Cinese morti civili. Casalinga americana viene richiesto parere circa Chinese-Japanese conflitto. Navi Giapponesi NEGLI STATI UNITI carico di rottami di ferro, come alcuni Americani protesta. Dean Acheson, Assistente del Segretario di Stato per spiegare la legge degli Stati Uniti e la decisione di interrompere tutte le esportazioni verso il Giappone in estate 1941.
Giapponese film di propaganda durante la seconda guerra mondiale, rivolto al pubblico americano. Narratore giapponese parlando in inglese accentati. Gli attacchi aerei su Hawaii: Nome dei paesi mostrato sulla mappa. Mappa mostra le Hawaii come un bersaglio. La flotta giapponese in mare sul modo di Hawaii. Nave giapponese i comandanti conferiscono. Piloti giapponesi pronto su ponti di volo riceve istruzioni finali e quindi imbarco aerei giapponesi inclusi Aichi D3A "Val" dive bombardieri e Nakajima B5N "Kate" gli aerosiluranti. Bombardieri decollare da ponti di volo. Aerei giapponesi in volo su host vettori giapponese, sul modo di bombardare obiettivi americani. Kamikaze attaccano Luca Campo e obiettivi sulla Ford Island in Pearl Harbor, Hawaii. Viste di Pearl Harbor attacchi dell'aria, nelle telecamere montate su aerei giapponesi. Il testo a schermo: "Noi della flotta del Pacifico annientate". Pearl Harbor è bombardato. Esplosioni su bersagli. Il fumo sale dal target. Voce narrante tally American perdite della corazzata, aeroplani, hangar e vite umane. Navi Giapponesi in mare. Narratore che vanta il ritiro di America e Gran Bretagna dall'Asia orientale è imminente.
Attività dei soldati giapponesi a Shanghai Cina occupando aree di insediamento internazionale di Shanghai subito dopo l'attacco giapponese a Pearl Harbor nella guerra mondiale del 2. I residenti di Shanghai affollano per le strade vicino a un lungomare. I soldati giapponesi scaricano da un camion. Le truppe si trovano vicino all'ingresso di un edificio. I soldati camminano lungo una strada. Scene di strada in tempo di guerra della città sotto attacco giapponese. Il veicolo blindato giapponese scende per una strada. I soldati portano una bandiera da battaglia. Un cannoniere giapponese. Una bandiera che vola dal cannoniere. Il gunboat giapponese presso un porto di Shanghai.
La sigla iniziale del film recita: "1942-1943 The Turn of the Tide". Una colonna di mezzi corazzati britannici entra a Bengasi, in Libia, guidata da diverse truppe in tankette. Si vedono poi un carro armato medio Lee M3, seguito da un carro armato da fanteria, una jeep, un altro carro armato da fanteria e un altro carro armato medio Lee M3. Primo piano di gente del posto che saluta le truppe con le mani alzate e il segno della "V" per la vittoria. Un altro carro armato Lee M3 passa vicino alla telecamera. Sullo sfondo si leva del fumo nero. La scena cambia con una nave semiaffondata vicino a un'altra in fiamme nel porto. Un'altra vista da più lontano, sopra gli edifici del porto. Primo piano di tre soldati britannici sorridenti, chini su una vignetta raffigurante un carro armato, raffigurante Winston Churchill (vestito da bulldog che fuma un sigaro e indossa un berretto con la scritta "Vittoria"). Una bandiera catturata e accartocciata con una svastica. Il feldmaresciallo britannico Bernard Montgomery è in piedi su un veicolo (non visibile) e guarda attraverso un binocolo. In basso, una colonna di veicoli di rifornimento britannici si fa strada lungo un sentiero nel deserto. Due carri armati avanzano verso la telecamera attraverso la sabbia. Una mappa animata mostra il territorio nazista minacciato dagli Alleati provenienti dal Mediterraneo, dall'URSS e dalla Manica. Immagini della fanteria sovietica che avanza contro le forze tedesche nella neve invernale sul fronte orientale. Truppe sovietiche che sparano con un cannone divisionale da 76 mm modello 1902 aggiornato nascosto nei boschi. Proiettili che esplodono in un campo innevato mentre i carri armati sovietici della serie BT avanzano. Vari pezzi di artiglieria sovietica sparano da batterie fisse e dai boschi. Un proiettile colpisce in lontananza. Soldati tedeschi caduti giacciono su un campo innevato. Croci di battaglia improvvisate che segnano le tombe dei soldati tedeschi caduti. Elmetti d'acciaio tedeschi allineati nella neve. Un cartello, affisso su una betulla, elenca i nomi e le date di nascita di 16 soldati tedeschi della 3ª Divisione Panzer (3Pz-Pi-BH.39) sepolti in questo luogo il 28 novembre 1941. La scena si sposta su Joseph Stalin che si rivolge alle truppe sovietiche nella Piazza Rossa di Mosca, in Russia. Tutti i soldati in formazione sembrano cantare (in modo inudibile). La ripresa passa di nuovo a una mappa animata. Questa volta si delinea il fronte orientale pressato dall'URSS e si mostra l'area della seconda offensiva invernale sovietica del 1943. Il cambio di scena dall'Europa alla guerra in Asia, contro il Giappone, mostra il generale Douglas MacArthur dopo essere arrivato a bordo di un bombardiere B-17 in una base americana su un'isola del Pacifico. Sale su una ripida collina in una zona di giungla, accompagnato da altri ufficiali. Primo piano di MacArthur. Fanteria americana che si muove in fila indiana in Nuova Guinea, mentre un pezzo da campagna spara un colpo nella direzione in cui sono diretti. Artiglieri statunitensi caricano i proiettili in un obice da 105 mm. Un incendio divampa mentre iniziano le operazioni di rastrellamento in Nuova Guinea. Un soldato australiano spara con un mitragliatore Bren nella giungla. Altri soldati australiani sparano con un mortaio che esplode, sollevando terra e polvere. Altre immagini di proiettili che esplodono vicino a un soldato alleato che avanza. Un soldato con la baionetta innestata finge di caricare verso la telecamera. Immagini di prigionieri di guerra giapponesi custoditi in un complesso all'aperto. Soldati giapponesi morti a Guadalcanal. Una mappa animata mostra nuove linee di battaglia nel Pacifico, che si avvicinano al Giappone, con la pressione di Cina, URSS e delle isole del Pacifico conquistate dagli Stati Uniti. Vengono aggiunte frecce che mostrano la nuova pressione delle flotte navali americane e dei bombardieri britannici e americani provenienti dall'Australia e dalle isole conquistate.
Stati Uniti Il presidente Franklin D. Roosevelt dà un discorso negli Stati Uniti. Egli si trova in corrispondenza di un podio e parla in un microfono. Egli parla della necessità della nazione. Funzionari e dignitari seduti in una sala. Gli uomini di scattare foto. Roosevelt parla di dittatori in Asia e in Europa non dubitare dell'America di unanimità. Egli esprime il suo pensiero sul futuro. Il nazista sistema elettivo del governo. Egli parla di decisioni prese dalla democrazia. La fine dei compromessi per essere raggiunto dagli americani.
Stati Uniti Vice Presidente Henry A. Wallace viaggio in Cina attraverso l unione sovietica. Una porzione animata di un globo mostra la sua prossima destinazione. Wallace le visite dei Buriati Repubblica mongola. Wallace essendo accolti dai membri del comitato di Ranch. Un piccolo uomo con una faccia dei Buriati è il presidente della repubblica. I visitatori americani vedere il bestiame. Essi vedono un cavallo. Una banda di villaggio. Buryats uomini e donne riprodurre musica ad alto volume per il Vice Presidente. Il round cheeked e occhio tonda i bambini ascoltano la musica. Un alto uomo, capo della locomotiva di lavoro. I visitatori americani guardano la locomotiva.