Aggressione progressiva che porta alla presa in consegna del Tibet e alla fuga del Dalai lama in India in esilio. Gli uomini innalzano la bandiera della Repubblica popolare Cinese su una montagna mentre gli eserciti della Cina comunista conquistano il Tibet. 1950: Il Dalai lama e il Panchem lama sono portati a Pechino in Cina. Essi sono ricevuti da funzionari cinesi, presentati con mazzi. Una funzione al loro arrivo. 1955: Delegati africani e asiatici alla Conferenza di Bandung in Indonesia. La Cina accetta i 5 principi della coesistenza pacifica. Delegati tra cui il Premier cinese Zhou Enlai e il primo ministro indiano Pandit Jawahar Lal Nehru. 1956: Il Dalai lama e Panchem lama sono autorizzati a visitare l'India per celebrare il 2500th anniversario di nascita di Lord Buddha. Sono accolti da Pandit Nehru, Premier U Nu della Birmania e da altri funzionari indiani un arrivo. I Lamas con i funzionari indiani seduti per un pasto a terra in una sala. I Lamas sono accolti in una cerimonia e Dalai lama si rivolge al raduno. Tibet: La Cina comincia ad imporre il sistema comunista ai confini tibetani. Lavori di costruzione e lavori forzati. 1959 marzo: Bombardamento comunista su Lhasa. Il monastero di Potala. I tibetani prendono l'elemosina. Manette e confino. Manifestazioni e proteste all'esterno dell'ambasciata cinese a Delhi. L'ex primo Ministro del Tibet, Lukhangwa e altri monaci pagano il loro rispetto al samadhi (mausoleo) di Mahatma Gandhi a Nuova Delhi. I funzionari del governo indiano e i membri della stampa internazionale raggiungono Tezpur ad Assam. Danno il benvenuto al Dalai lama. I fotografi scattano foto. Il Dalai lama si rivolge a un incontro. Statue di Lord Buddha in tutta l'India e l'Asia. I monaci tibetani pregano. La gente canta la canzone devozionale indiana.
Un uomo (che il narratore definisce comunista) parla a una grande folla di uomini in un paese non identificato. Il narratore parla di lui come fomentatore di disordini e diffusione del messaggio del comunismo (durante il periodo della "paura rossa" negli Stati Uniti). Un camion dell'unità mobile dello United States Information Service (USIS) in viaggio per mostrare (istruzione e propaganda pro-Stati Uniti) i film USIA. Cittadini seduti per guardare i film USIA sul proiettore cinematografico. Due uomini del posto lavorano come proiezionisti. Volti degli spettatori mentre guardano il film sullo schermo. Un uomo controlla la bobina del film. Inizia il film dell'USIS. Funzionari americani e thailandesi a cavallo attraversano un fiume in Thailandia. Funzionari diplomatici americani parlano con funzionari thailandesi seduti attorno a un tavolo, pianificando campagne di informazione anticomuniste. Cavalcano a cavallo in una zona rurale. Attraversano aree della giungla a cavallo. Un funzionario americano in giacca e cravatta a farfalla si rivolge a un gruppo di funzionari thailandesi in uniforme. Mappe sul muro.