La fotocamera consente di eseguire panoramiche su scene che mostrano masse di cinesi. Il narratore cita la loro grande popolazione come un bene di guerra. Daniel Sultan Comandante delle forze USA, Teatro India-Birmania (USFIBT) descrive la missione alleata come semplicemente "mettere le armi nelle mani degli uomini per poter uccidere il nostro nemico comune". Descrive la strategia del Giappone del 1942 di isolare completamente la Cina dagli aiuti esterni. La mappa animata mostra le forze giapponesi che attaccano la Cina dalle basi in Thailandia e avanzano verso nord, guidando le forze britanniche in India, e lasciando la Birmania in mani giapponesi.intravedere le truppe giapponesi che occupano la Birmania. Vedute delle truppe americane evacuate in India. Vista dei soldati cinesi che salpano sugli aerei del comando di trasporto aereo degli Stati Uniti C-46 per i voli da Kunming a Dinjan e Chabua, India. Closeup di alcune truppe all'interno della cabina di un aereo. I soldati cinesi attendono il trasporto mentre un aereo C-47 decolli in background. Vista aerea di due piani C-47 in formazione. Vista dall'aria delle alte montagne coperte di nuvole. Tempesta nuvole sulle montagne. Vista verso il basso da un aereo che sorvola le montagne Himalayane (chiamato volare la "gobba" dai piloti statunitensi). Vista dei soldati cinesi all'interno di un aereo di trasporto. Visualizza la finestra di un aereo di trasporto che atterra in India. Un aereo C-46 decollo. Una grande formazione di truppe cinesi viste dopo che più sono state portate dalla Cina in India, più successivamente nella guerra. Soldati americani addestrano le truppe delle Divisioni Cinesi 38 e 22. Il generale Sultano parla della necessità di costruire il comando del trasporto aereo degli Stati Uniti. Due aerei C-47 a terra. Uno chiamato "il Joker." Vista del cielo pieno di bombardieri liberatori B-24. Cielo riempito con aerei di trasporto C-47. I soldati cinesi si allenano a Kunming, arrampicandosi fuori dalla trincea in un fuoco vivo con mitragliatrici che sparano sopra le loro teste e cariche esplosive che detonano vicino a loro. Il telaio dell'aria di un velivolo P-47 che è caricato e parecchi di velivolo di Airacobra di Bell P-39 che sono caricati a bordo della nave legata per rinforzare l'esercito degli Stati Uniti decimo e quattordicesimo le forze dell'aria in Birmania, in 1944. Coperto P-47 aeromobili senza motori trainati da jeep lungo una strada in Birmania. Un grande campo d'aviazione con molti aerei da combattimento degli Stati Uniti parcheggiati sulle sue rampe. Motori installati su aeromobili P-39. Una linea di volo piena di aerei P-40 che mostrano rotonde cinesi. Alcuni volano sopra una linea di volo degli aerei delle forze aeree dell'esercito degli Stati Uniti P-39. Scorcio di un aereo da combattimento che accompagna un aereo da trasporto. Formazione di bombardieri liberatori B-24 che lanciano bombe e esplodono su bersagli giapponesi. I lavoratori sono visti scaricare grandi quantità di carico da un bombardiere B-24. I lavoratori che arrotolano una bomba di grandi dimensioni dall'aereo al portellone di un camion.
Camion che guidano sulla strada della Birmania verso la Cina. Una carovana di cammelli viaggia in Cina attraverso terreni di montagna accidentati e innevati. Camion dell'esercito britannico e americano che guidano su terreno montuoso della strada della Birmania durante la seconda guerra mondiale. Mappa animata che mostra due importanti vie di approvvigionamento militare utilizzate dalle forze alleate: La rotta della Birmania e il ponte terrestre dell'Iran (noto anche come Corridoio Persiano). Una rappresentazione animata di un soldato imperiale giapponese sovrapposto sulla mappa dell'Asia, che domina la regione. Il generale degli Stati Uniti Douglas MacArthur e l'ammiraglio Chester W. Nimitz discutono insieme la strategia. I soldati giapponesi marciano con la bandiera giapponese durante l'invasione della Cina nel 1942. Un esercito giapponese imperiale Mitsubishi G3M1 modello 11 bomber di aerei da attacco terrestre in volo. POV attraverso la porta della baia della bomba come Mitsubishi G3M1 fa cadere le bombe. Esplosione dalla bomba vista dal suolo. Il Maresciallo britannico Harold Alexander possiede una mappa. Il generale degli Stati Uniti Joseph Stilwell, mentre fuma una sigaretta, discuta con i colleghi cinesi. Mappa animata che raffigura l'acquisizione di Burma Road da parte dei giapponesi. Un airman degli Stati Uniti, appartenente al primo gruppo Volontario americano (noto anche come Flying Tigers), salta su un combattente Curtiss P-40. Un gruppo di combattenti Curtiss P-40 "Flying Tigers" decollo dall'aeroporto.
Una mano scrive dei segni di spunta accanto a "Basi nel Pacifico meridionale" e "Conquista gli Stati Uniti" sul rapporto riassuntivo che pretende di riflettere le fasi del cosiddetto "Piano Tanaka" giapponese. Una mappa animata mostra la pressione delle forze tedesche nell'offensiva contro l'Unione Sovietica e illustra la guerra aerea tedesca contro la Gran Bretagna. Scene di distruzione da bombardamenti in Gran Bretagna, tra cui un autobus a due piani rovesciato tra le rovine di edifici. Una corazzata britannica di classe Nelson vista da davanti. È seguita dalla portaerei HMS Illustrious. Il Campidoglio degli Stati Uniti a Washington, DC. Il titolo di un giornale americano recita: "Il disegno di legge sulla Marina approva la Camera" e "Un'enorme somma è stata votata per la Two Ocean Navy". Una fila di corazzate della Marina degli Stati Uniti in navigazione, guidata dalla USS Mississippi (BB-41). Un campo pieno di carri armati M3 Lee degli Stati Uniti che si muovono in formazione, mentre vengono sorvolati da diversi bombardieri Douglas B-18. Leader giapponesi riuniti in un forum. Ufficiali della Marina giapponese in una conferenza di pianificazione. Un primo piano mostra gli ammiragli Shigeyoshi Inoue e Raizō Tanaka che indicano una carta e conversano mentre altri ufficiali osservano. Poi, scoppia una bomba e si alza del fumo nero mentre è in corso l'attacco a Pearl Harbor. La USS West Virginia, la USS Tennessee e la USS Arizona, in fiamme sulla fila delle navi da battaglia, durante l'attacco. Il generalissimo Chiang Kai-shek con ufficiali di stato maggiore cammina verso un'auto in attesa. Forze alleate con la Cina, tra cui truppe americane in marcia; truppe britanniche in marcia; e truppe coloniali olandesi in marcia (a Batavia, la capitale delle Indie orientali olandesi). Le truppe giapponesi continuano la loro conquista della Cina, sparando con un pezzo da campo e la fanteria carica. I giornali annunciano l'avanzata giapponese nella penisola malese e a Hong Kong. Altri citano la caduta di Singapore e la caduta di Corregidor nelle Filippine (6 maggio 1942). La mappa animata mostra l'occupazione giapponese che comprende Indocina, Thailandia e Birmania (con la perdita della strada della Birmania), il tutto aggravando gli sforzi bellici della Cina.
Rangoon, Birmania, sotto occupazione giapponese durante la seconda guerra mondiale. Giapponese film di propaganda membri, in giapponese, che corpi di volontariato è la costruzione di una nuova "Birmania", e che il corpo di volontari formazione illustra il modo in cui le persone possono godere e gestire la loro libertà dal British. Raccogliere birmano al mercato aperto nella parte anteriore di un hotel a Rangoon. Le parole "Su Look Hotel" vengono visualizzati con caratteri giapponesi sul fronte hotel. Diversi soldati giapponesi si mescolano tra la folla in un mercato aperto. In tutti i tipi di alimenti e di prodotti venduti. Le donne dimostrano di tessuti. Folla raccolta nella tribuna dello stadio a guardare Volunteer Corps la formazione e la parata. Shwedagon Paya (Pagoda), tempio buddista visto in background. Funzionario giapponese si erge su gradini e saluta come volontario Corps passare in rassegna. Il loro più notevole è un arma mitragliatrice montata in un carro.
Mappa animata che mostra la mappa del Texas, USA sovrapposta alla mappa della Birmania per il confronto delle dimensioni. Vari templi buddisti e pagode in Birmania. Una pagoda a Mandalay. Una strada trafficata a Mandalay. Una giovane donna birmana fuma un cheroot. Una donna birmana del Kayan Tribe mette un anello del collo su un'altra donna. Veduta aerea della giungla della Birmania. Durante la seconda guerra mondiale, i soldati degli Stati Uniti si fanno strada attraverso la giungla. Una zattera attraversa un fiume turbolento in Birmania. Montagne sulla catena montuosa dell'Himalaya. Tifone monsone in Birmania con pioggia caduta su tende militari. La fanteria degli Stati Uniti attraversa una palude, attaccando le viti nella giungla con un machete.
L'esercito giapponese imperiale marciò verso Mandalay, Birmania centrale (Myanmar attuale) durante la seconda guerra mondiale. Passano il segno post lettura, "Mandalay 82, Rangoon 348, Hanza 6" Esercito giapponese imperiale Mitsubishi G3M1 modello 11 bombe di aerei da attacco terrestri lanciano bombe su Mandalay. Esplosione da bombe cadute come visto dall'aria. I bambini scappare. I bombardieri giapponesi lanciano più bombe. Esplosione di bombe a terra. Edifici in fuoco a Mandalay. Un treno pieno di locali birmani che evacuano, alcuni che tengono sulle ringhiere delle automobili ferroviarie. Mappa animata che mostra la cattura giapponese della Birmania. Truppe britanniche in ritiro guidando un camion affollato. POV che guida giù la strada oltre la lunga linea di rifugiati che fuggono dalla Birmania per l'India. Rifugiati in carri di bue. La squadra di demolizione dell'esercito britannico distrugge attrezzature e materiali, brucia rifornimenti di petrolio per impedire l'uso dell'esercito giapponese. L'olio brucia. I soldati britannici si ritirano a un ritmo di corsa a piccole imbarcazioni. I soldati britannici si ritirano sulle barche mentre il rifornimento di petrolio brucia. Fuoco enorme da rifornimento di olio. I rifugiati portano i loro beni, fuggono a piedi. Linea di soldati di Chines che si ritirano. I soldati birmani e britannici conducono i rifugiati a piedi su sentieri per elefanti, nella giungla, attraverso il fiume e le montagne, in India. Campo per rifugiati birmani in India. I soldati trasportano un paziente ferito su una barella. Il generale degli Stati Uniti Joseph Stilwell parla con un collega cinese. "Siamo scarsi dalla Birmania, che è umiliante come inferno. Penso che dovremmo scoprire cosa ne è stato causato, tornare indietro e prendere il posto". Dice il generale Joseph Stilwell.