Walt Disney Animation Studios a Burbank, California, durante la seconda guerra mondiale. Walter Elias Disney, il fondatore dei Walt Disney Animation Studios, รจ visto mentre indica uno storyboard su un muro per un film di addestramento militare statunitense per aviatori alle prese con varie condizioni meteorologiche. Walt Disney indica vari disegni che raffigurano modelli meteorologici e comportamenti di aerei militari in diverse condizioni meteorologiche. Si vede una sequenza dello storyboard con il titolo "The Warm Front". Walt Disney parla al gruppo di artisti e redattori seduti e in piedi nella stanza. Si vedono parti dello storyboard per la sequenza intitolata "Flight Problems". Gli artisti e almeno un ufficiale della Marina degli Stati Uniti in uniforme si riuniscono per guardare lo storyboard e discutere.
Walt Disney Animation Studios a Burbank, California, durante la seconda guerra mondiale. I dipendenti lavorano in cima a una telecamera multiplane. Un uomo lavora sui pulsanti. Immagine di un aereo militare con strati aggiuntivi aggiunti. Un uomo preme i pulsanti sulla telecamera etichettati "shoot" e "release". I cartelli recitano "Camera" e "Inking and Painting".
Walt Disney Animation Studios a Burbank, California, durante la seconda guerra mondiale. L'ingresso dei Walt Disney Animation Studios. Sopra la porta si vede la bandiera di servizio della seconda guerra mondiale dello studio. Ogni stella blu rappresentava un dipendente in servizio nelle forze armate. Le stelle dorate rappresentano un dipendente ucciso in servizio. Lavoratori uomini e donne che entrano ed escono dall'edificio. Gli interni dell'edificio mostrano artisti al lavoro alle loro scrivanie. Una fumettista donna aggiunge colori a un disegno di un aereo da caccia. L'animatore Fred Moore seduto alla sua scrivania abbozza e rivede il suo lavoro. Gira un blocco di fogli. Vista dell'animatore che lavora a una sequenza tra due immagini di un aereo militare.
Walt Disney Studios (500 S Buena Vista St, Burbank, CA 91521, USA) a Burbank, California. Edificio della Walt Disney Production. Persone che camminano nel complesso dell'edificio. Un cartello all'angolo di Mickey Avenue. Un poliziotto della Guardia Costiera al cancello. Personale della Marina e donne che entrano ed escono dal cancello. Il bracciale attorno al braccio del poliziotto recita "Coast Guard Police" (durante la seconda guerra mondiale).