1920 fotografia di Nguyen Ai Quoc, nazionalista vietnamita, con due compagni. Una lettera da lui a compagni in 1924, scritto in Cina. Immagini di francese e inglese articoli di giornale su Nguyen Ai Quoc, riferendosi a lui come un Annamita. Un 1931 dossier manoscritta redatta sul Nguyen Ai Quoc. Foto di lui con gli associati.
Azioni dell'Italia fino alla Seconda Guerra Mondiale. Una mappa animata mostra il Giappone e il Mar del Giappone sul globo terrestre. Benito Mussolini tiene un discorso. Le truppe italiane invadono l'Etiopia. L'imperatore etiope Hailé Selassié si rivolge alla Società delle Nazioni. I capi indigeni e i soldati tribali etiopi si riuniscono con l'imperatore Selassié e giurano fedeltà a lui e all'Etiopia in una manifestazione contro l'invasione italiana. Combattenti etiopi con lance e piedi nudi combattono invano contro i soldati italiani ben armati. Il titolo di un giornale recita "Mussolini invade l'Etiopia". Aerei italiani sganciano bombe sull'Etiopia. Il presidente Franklin Roosevelt, nel suo discorso, denuncia l'invasione italiana dell'Etiopia, osservando che i civili, tra cui donne e bambini, "venivano spietatamente assassinati con bombe aeree". Animazioni che mostrano la rapida velocità con cui la Terra può essere percorsa in aereo rispetto a quella precedente delle navi. Capanne con tetti di paglia bruciate dai soldati italiani in Etiopia. Scene simili di abitazioni civili incendiate dalle forze giapponesi in Manciuria intorno al 1931. Mussolini, Hitler e Goering si incontrano e discutono i piani su una mappa. I tre leader sono visti sorridere e ridere. La telecamera, ripresa dal basso vicino ai piedi di Hitler, mostra Adolf Hitler che alza la mano in un saluto nazista. Brevi scene di incendi che bruciano edifici in una città devastata dalla guerra; forze tedesche che scavano fossati o fondamenta; civili in fila per ricevere aiuti alimentari; bambini che indossano maschere antigas e alzano i fucili mentre sono in posizione prona durante un'esercitazione; cadaveri di vittime di guerra in Cina.
Un giapponese militaristico propaganda film circa il materiale e la forza spirituale del Giappone. La narrazione dal generale di Imperiale esercito giapponese Barone Sadao Araki. Mappa di Asia. Immagine di un guscio di artiglieria seguita da animazione di grandi marchi chiazze coprire ampie sezioni di Asia. Scene di truppe giapponesi marciando in campagna e su ferrovia letti. Sign in inglese "oochow'. Truppe caricato in aprire vagoni ferroviari e un motore a vapore tirando il treno di una stazione. Truppe in appoggio lungo una carreggiata, con i civili a piedi da tra di loro. Alcuni soldati di acqua e di cure per i cavalli. Molti segni in giapponese in un centro urbano. Alcuni descrivono la guerra e la conquista del territorio. Sembra che raffigurano il 1931 l'invasione giapponese della Manciuria noto come incidente di Mukden o Manchurian Incident, parte della seconda guerra Sino-Japanese. Una sfilata su una città boulevard, con volantini diminuiti ovunque che soffia sul terreno. Un costume di drago controllato da molte persone. Bambini marciando in un gruppo. Un reggimento di soldati giapponesi marciando in formazione. Un entrata coperta dal angolate, drappeggiati bandiere del Giappone e Manchukuo.
Ragazza gli studenti dimostrano e marzo in Cina, protestando Chiang politica di distensione in Giappone. Gli studenti si sono riuniti presso la stazione ferroviaria. Ragazze con ombrelloni a piedi lungo il binario. Il motore del treno emette fumo. Gli studenti blocco binari e dimostrare. Uno studente distribuisce dolciumi tra gli altri studenti si sono riuniti presso la stazione ferroviaria. Gli studenti con striscioni attorno a binari.
General Hugh L. Scott del Smithsonian Institute, è seduto su una sedia dimostra Indian la lingua dei segni. Scott generale dimostra un segno per la Cina Berry.
Un nolo aereo aereo a Kansas City, Missouri. Un uomo caricare casse di pollo e le uova nel piano. Gli uomini aprire una gabbia e una Polonia Cina pig esce dalla gabbia. Maiale alimentato prima di essere inviati come un carico nel piano. L'uomo carichi di casse su un veicolo e si allontana dal piano.