Diversi uomini passeggiano lungo un sentiero nel parco, in una giornata calda, ad Harbin, in Cina. Si vede un padiglione, decorato con piccole bandiere di molte nazioni, tra cui, tra le altre: Giappone; Turchia; Stati Uniti; Egitto; Grecia; e Gran Bretagna. (Sebbene gli Stati Uniti e la maggior parte delle altre nazioni non abbiano mai riconosciuto formalmente lo Stato indipendente del Manciukuo, gli USA e altri hanno mantenuto consolati ad Harbin e hanno avuto un certo numero di loro cittadini residenti lì.) I partecipanti camminano verso i posti a sedere in un teatro all'aperto nel parco. Contiene posti a sedere e panchine. Una formazione di bombardieri bi-ala giapponesi vola in alto. I tavoli per i funzionari del Manciukuo e gli ospiti speciali sono su una piattaforma rialzata. Lo sfondo è decorato con due bandiere incrociate del nuovo Manciukuo, che fiancheggiano un'immagine del suo nuovo leader, l'ex imperatore manciuriano della Cina, Aisin-Gioro Pu-Yi, noto anche come "Henry Pu-Yi" (o Puyi). L'evento procede con discorsi e applausi da parte dei partecipanti. Due grandi bandiere del Manchukuo sono stese fuori dall'ingresso del parco. Un tram (tram) passa lungo i binari ed è alimentato da cavi elettrici sospesi. Il tram è decorato con numerose piccole bandiere. La gente del posto è vista svolgere le sue normali attività per le strade. La bandiera del Manchuckuo sventola su un pennone.
Un film intitolato "ex-imperatore della Cina nominato Reggente del nuovo stato orientale" mostra carrozze che passano per una strada come soldati si trovano su entrambi i lati di esso a Changchun in Manciuria (Manchukuo). Recentemente nominato Reggente (Amministratore Delegato) ed ex imperatore della dinastia Qing, Henry Puyi, insieme al nuovo primo ministro Chang Hsiao-hsu nel Palazzo Imperiale, ora il Museo del Palazzo Imperiale di Manchukuo (No.5 Guangfu North Road, Kuancheng District, Changchun 130052 Cina).
Pan di un composto di militari. Una unità di cavalleria, portando la bandiera di Manchukuo, esce in una base militare. Una calza di vento vola nella brezza a airbase. Due militari giapponesi velivolo biplano decollo. Bandiera giapponese a volare su molto alto pennone. Un curatissimo edificio militare, con sacchi di sabbia sentry post all'ingresso. Gli ufficiali giapponesi a cavallo osservare una truppa di cavalleria a sfilare liberamente lungo una strada di sporco. Essi portano la bandiera giapponese. Primo piano del senior officer salutando il passaggio di truppa. Una linea di tipo giapponese 94 tankettes si muove lungo una strada di sporco. I cavalli di essere caricato su un traghetto in legno per il trasporto su un fiume, come un tipo 94 tankette entra in acqua e prosegue lungo il fiume. Il sistema VIES del traghetto piatto portante i cavalli. tre tankettes spostandosi lungo il fiume. Un treno alla stazione di piattaforma. I soldati giapponesi e altri sulla piattaforma. Firmare in corrispondenza della stazione si legge la Manciuria, in cirillico e Cinese. Manchukuo bandiera sulla cima di stazione ferroviaria edificio. Una scena di spiaggia, con le colline di tutta l'acqua. Una sentinella sulla torre di vedetta sulla cima di un edificio. Montato cavalleggeri giapponese con i loro ufficiali su una collina con vista sull'acqua.
Il sole sorge da dietro le catene montuose Khingan (Hingan) nella Mongolia Interna, Cina. Un gregge di bovini si raduna vicino a un ruscello per bere acqua e fare il bagno. Un gregge di pecore pascola lungo i pendii del monte Khingan. Uomini mongoli a cavallo tengono d'occhio il bestiame. I cammelli pascolano in un campo erboso. Un ruscello scorre attraverso il campo erboso. Un cowboy a cavallo seleziona un puledro da una mandria, usando un Uurga (lazo) mentre la madre è lì vicino.
Bandiera dell'Unione Sovietica-somministrato cinese Ferrovia Orientale, volando sopra la Harbin stazione ferroviaria in Manckukuo. (Contiene Manchukuo cantone e piccolo martello, il falcetto e star sul campo). Molte automobili in attesa fuori l'edificio della stazione. Panoramica della citta'. San. Cattedrale di Sofia di Harbin si vede chiaramente. Gli acquirenti e i pedoni a camminare sul marciapiede affollato sotto molti fili di potenza elettrica strung overhead. Bandiera giapponese visualizzati nell'angolo shop. Varie popolazioni etniche visto sui marciapiedi. Kitayskaya Street (Cina) strada fiancheggiata da edifici e negozi. Patroni seduti sulla veranda del ristorante che si affaccia sul fiume Songhua. Barche sul fiume e ponte in sfondo lontano. Primo piano mostra che alcuni sono case galleggianti nel fiume. Western persone in abito di balneazione su di una spiaggia di sabbia sul fiume. (N. di altri gruppi etnici sono rappresentati). Sole scintillante sull'acqua. Due uomini occidentali fila una barca con una donna nel sedile posteriore. Un paio di piccoli di giorno-sailor barche sono visibili sotto la vela. Vista del ponte ferroviario oltre il Fiume Songhua. Una barca sidewheeler battenti il giapponese Rising Sun Naval Ensign bandiera.
Punto di vista girato dalla parte posteriore auto del convoglio ferroviario trainato da una locomotiva a vapore sopra il sud la Manciuria ferrovia in giapponese in Sud controllato la Manciuria zona ferroviaria. Vista dei binari della ferrovia che si distende su pianure e pianure dietro e il fumo dalla locomotiva derive dietro. Il treno è arrestato in corrispondenza di una lettura del segno Manciuria (in cirillico) e in cinese. La locomotiva emette vapore. Pentole della fotocamera a una stazione ferroviaria edificio a lato della ferrovia. Accanto si è visto, un piccolo cimitero giapponese contenente diversi monumenti di pietra e un certo numero di montante grave marcatori. Il terreno è coperto di neve. Cambiamento di scena mostra due gruppi di alta battenti aerei militari in V formazioni. La scena successiva è una vista aerea da un aeroplano che vola su un fiume valle circondata da terreni accidentati. Accanto si vede una colonna di esercito giapponese i veicoli che viaggiano in tutta coperta di neve del terreno. Un blindato la macchina si muove in avanti della colonna. (È un Secherad-Panzerkraftwagen Sumida, modello 2590, armored car.) Una lunga colonna, principalmente di camion dell'esercito, segue. I soldati giapponesi, che porta fucili con baionette fissa,escort un soldato che trasportano i loro colori unità, e arrotolata in un caso. Un gruppo informale di soldati giapponesi, guardare da vicino. Una lunga colonna di fanteria giapponese, spostarsi attraverso il terreno del deserto. Una colonna di truppa intervallati con veicoli, prosegue oltre il robusto terreno desertico. Una colonna di veicoli militari. Vista aerea di bombardieri giapponesi in sciolto V formazione. Uno dei cerchi lentamente. Un giapponese non identificato twin motore ad ala alta monoplan (possibilmente anfibi) con pozzetto aperto, scende un siluro, o una bomba. Repentino cambio di scena per una bomba è caduta e le esplosioni sul terreno come bombe sciopero. Perseguimento di manovra degli aeromobili. Tre giapponese Mitsubishi 2MB1 - Tipo 87 bombardieri in formazione, far cadere molte bombe. Vedute aeree di bombe colpisce, e viste di massa di esplosioni.