La scena di apertura mostra la famosa immagine della corazzata americana USS Arizona attaccata dalle forze giapponesi a Pearl Harbor il 7 dicembre 1941 nella seconda guerra mondiale La nave e' inghiottita di fumo nero, e lista. Cambio di scena in un lungomare in Giappone nel 1938, dove numerosi soldati giapponesi si imbarcarono su navi truppe dirette in Manciuria, Cina. Successivamente, ci sono scene di truppe giapponesi che marciano mentre occupano la Manciuria. Primi piani di alcuni soldati giapponesi. La scena si sposta su un treno che si muove sulla ferrovia della Manciuria meridionale, in una stazione che mostra un cartello con la scritta "Chin Hsien". Vista della locomotiva a vapore che allontana un treno dalla posizione della telecamera. (Il narratore afferma che un treno giapponese, sulla ferrovia della Manciuria meridionale, era stato dinamitato) questo incidente innescò un attacco giapponese a Mukden, in Manciuria. La fanteria giapponese è vista piazzare numerosi fasci di canne come un ponte attraverso un ampio e poco profondo torrente e procedendo per attraversare il loro cammino per invadere Mukden. I rifornimenti militari sono trasportati su animali da imballaggio. In aria, aerei d'attacco giapponesi Mitsubishi G3M Type 96 a terra sono visti volare in formazione "V" di precisione. A terra, civili cinesi corrono per la copertura nella città di Mukden. (La data è il 18 settembre 1931.) Scorcio di civili cinesi che guardano le vittime dei bombardamenti sulla strada di Mukden. Breve vista di Ginevra Svizzera, dove fu ospitata la società delle Nazioni. Un monumento in pietra commemorativa in quella città a Woodrow Wilson, presidente degli Stati Uniti e fondatore della società delle Nazioni. Un ingresso al quartier generale della società delle Nazioni nel Palais Wilson di Ginevra, Svizzera. Delegati della Lega in sessione all'interno del Palais Wilson. Una flotta navale giapponese, sotto il comando dell'ammiraglio Kichisaburō Nomura, si vede mentre fugge verso la costa cinese e inizia un bombardamento navale, sparando i loro cannoni, a 15 miglia da Shanghai. I biplani navali giapponesi sono visti in volo sopra la testa. Le truppe giapponesi che marciano per le strade di Shanghai, come marciapiedi di spettatori, sventolano le bandiere giapponesi. Successivamente, le truppe giapponesi marciano fuori da Shanghai, su insistenza della società delle Nazioni. (Il narratore afferma che il Giappone ha firmato una tregua con la Cina il 4 maggio 1932.) Veduta delle truppe giapponesi che entrano ulteriormente, in Mongolia. I soldati giapponesi sventolavano la bandiera per celebrare la formazione dello stato dei marionetti di Manchuko nella Cina nord-orientale e nella Mongolia interna, nel 1932. Uomini di stato giapponesi che lasciarono il quartier generale della società delle Nazioni, dopo che il Giappone si dimise dalla Lega il 24 febbraio 1933. La fanteria giapponese si spostò ulteriormente in Cina supportata dal fuoco di artiglieria da campo. Esplosioni dall'artiglieria ed edifici danneggiati, mentre le truppe giapponesi avanzavano in Cina. Invasori che utilizzano scale alte per scalare le pareti di una fortezza danneggiata in Cina. I piloti giapponesi ricevono informazioni e imbarcano il loro bombardiere leggero monomotore Mitsubishi Ki-30 in un campo di aviazione. Vista di loro decollare e volare, sganciando bombe su obiettivi cinesi. Viste aeree delle bombe che esplodono sul terreno sottostante. L'esercito cinese in ritirata marciava lungo la grande Muraglia cinese. Il popolo cinese e le forze militari spostano le loro risorse militari e civili in profondità nell'interno cinese.
La scena iniziale mostra un libro intitolato "Il Memoriale di Tanaka, il sogno giapponese di un impero mondiale". Poi, una mano spunta "Conquista della Manciuria" come Fase 1 del piano in fase di completamento. Segue la Fase II, la conquista della Cina. Una mappa animata mostra navi da guerra giapponesi che bombardano la città di Shanghai nel 1932. Scene di cannoni navali giapponesi che sparano. Un proiettile colpisce il lungomare. Un ufficiale della Marina giapponese osserva con un binocolo dal ponte di una nave vicino alla città. Esplosioni di proiettili o bombe aeree e fumo che si alza nella città stessa. Gli abitanti della città corrono in preda al panico cercando riparo dal bombardamento. Un biplano d'attacco giapponese Tipo 13-1 (B1M1) imbarcato sulle portaerei Kaga e Hosho sono visti in volo sopra di loro. Bombe che esplodono nel cuore di Shanghai. La gente del posto blocca un ponte con veicoli e risciò in evacuazione della città. Altre immagini di cannoni navali che sparano e bombardieri in volo. Un grande edificio in fiamme. Persone in fuga vicino al porto. Due biplani imbarcati Type 90 della Marina giapponese (Nakajima A2N) manovrano sopra cinesi in fuga che li guardano dall'alto. Le successive esplosioni di bombe riempiono lo schermo. Altri spari di cannoni navali ed esplosioni in una strada dove giacciono le vittime dove sono cadute. Civili morti per strada. Una donna cinese in lutto in mezzo alle macerie. Bombe che cadono ed esplosioni. Un cartello con la scritta "Shanghai Sud". Due Mitsubishi B2M sorvolano la città. Scene di vittime cinesi morte e ferite, tra cui bambini. Un aereo giapponese vola basso sopra edifici in fiamme, con il fumo che si alza sopra la sua quota di volo. I marines giapponesi attaccano una spiaggia di Shanghai in un assalto anfibio ed entrano in città. Diversi si schiantano al suolo in posizione difensiva. Spari diretti alla finestra di un edificio. Combattimento sul lungomare. La bandiera della Repubblica di Cina sventola da un grande edificio. Le forze giapponesi sparano contro quell'edificio con l'artiglieria da campagna. Camion carichi di marines giapponesi schierati in città. Un marine perquisisce un cinese. La mappa animata mostra l'offensiva giapponese a nord nel 1933, che annette la provincia di Jehol alla Manciuria. Cavalleria giapponese che avanza lungo una strada. Primo piano della bandiera nazionale cinese che sventola. Il Generalissimo Chiang Kai-shek alla guida di un contingente di militari e funzionari cinesi. Un folto gruppo di uomini cinesi si offre volontario per unirsi alla difesa. Soldati cinesi in marcia in massa lungo la Grande Muraglia cinese.
Cannoni ferroviari sparati nella prima guerra mondiale. Le truppe statunitensi si caricano dalle trincee. Cannonieri alleati che sparano "French 75s" bombardieri biplani a doppia coda alleati. Serbatoi francesi Renault F17. La folla delle città celebra il giorno dell'armistizio e la fine della prima guerra mondiale Trattato di Versailles. Distruzione di navi da guerra. Scene di Parigi. Una pagoda in Giappone. Templi in Siam, Cina e Manciuria. Due donne Kayan in Myanmar o Thailandia eseguono una danza. Entrambe le donne Kayan indossano lunghi anelli a collo elicoidale in ottone. Negli Stati Uniti, un ragazzo colpisce una palla da baseball e corre verso la prima base. Scene del Giappone che invade la Manciuria. Giornale con titolo: Henry Stimson denuncia il Giappone. Le truppe dell'esercito degli Stati Uniti dissiperanno i bonus Marchers veterani della prima guerra mondiale. Uomini in fila per disoccupati durante la grande depressione. Breve colpo di gangster in una battaglia con armi da fuoco in una città americana. Scene di ciotola di polvere in americano con contadini e famiglie che si dirigono a ovest in carovane. Famiglia in tenda. Fiaccolata in Germania. Adolf Hitler in piedi con il presidente tedesco Hindenburg intorno al 1933. Adolf Hitler, Heinrich Himmler e Victor Lutze, al raduno nazista del 1934 a Norimberga. Bombardieri italiani Caproni sull'Etiopia. Tribù etiopi e Haile Selassie. Legge sulla neutralità degli Stati Uniti. Giovani americani con una Ford coupé del 1930. Scene di guerra civile in Spagna. Forze ribelli spagnole in combattimento a terra con forze nazionaliste. Gli aerei tedeschi e italiani partecipano al bombardamento di obiettivi nazionalisti spagnoli nella guerra civile spagnola. I civili spagnoli fuggono dai bombardamenti, tendono a ferire e morti a seguito di bombardamenti. Bombardieri italiani Savoia-Marchetti S.M.79 Sparviero. Folle che corrono per ripararsi. Donne e bambini vittime di bombardamenti, alcuni piangono e sotto shock. Il generale spagnolo Francisco Franco arriva in treno nel sud della Francia per incontrare Hitler. Visione delle forme del sondaggio Gallup, e dei risultati, con gli americani contro l'ingresso nella guerra europea e preferendo la neutralità. Aerei e navi da guerra giapponesi attaccano la Cina. Civili cinesi navali corrono per la copertura; corpi di cinesi in camion. I cargo giapponesi, Buenos Aires e Tatsuno Maru, nei porti statunitensi, sono caricati con rottami di ferro e metalli. Hitler, Goering e altri ufficiali nel 1938. Adolf Hitler, Neville Chamberlain, Edouard Daladier, Benito Mussolini, Conte ciano firmano l'accordo di Monaco. Hitler cavalcava in piedi in un'auto aperta durante un raduno in Germania. Vista sopraelevata di Los Angeles, quindi vista del traffico sulle strade di Los Angeles California e dei giornali venduti ai pedoni. Vista dei volti dei cittadini americani in una sala cinematografica che guarda Confessioni di una spia nazista. Attività del Bund tedesco-americano tra cui raduni all'aperto negli Stati Uniti (Camp Siegfried a Yaphank, Long Island, New York, nel 1937) e un raduno al coperto a New York City al Madison Square Garden nel 1939. L'imperatore Hirohito rivede le truppe giapponesi della seconda guerra mondiale. Produzione giapponese di acciaio e armi nelle fabbriche giapponesi. La nave giapponese Hokoku Maru fu varata con fanfara dai cantieri navali Tama il 5 luglio 1939. Riunione del Comitato per gli affari militari degli Stati Uniti della camera dei rappresentanti degli Stati Uniti alla fine del 1939 per considerare questioni di difesa nazionale. Nella riunione della Commissione per gli affari navali, il rappresentante chiede un aumento del 25% del tonnellaggio navale autorizzato.
Attività internazionali giapponesi tra il 1931 e il 1945. La scena di apertura mostra le truppe giapponesi che imbarcano su navi dirette per un'invasione della Manciuria, nel 1931. Ufficiali che camminano sul molo, tra le truppe in partenza. Scene di esplosioni e distruzione. Viste di Shanghai durante gli attacchi giapponesi nel 1937. Edifici distrutti. Morti civili nelle strade. Soldati giapponesi che corrono lungo una strada in un veicolo a tre ruote. Il cambiamento di scena mostra il diplomatico giapponese Yosuke Matsuoka parlare ad una riunione della Lega delle Nazioni nel 1933, dopo che l'organismo ha adottato un rapporto che incolpava il Giappone per gli eventi in Manciuria. Egli si oppone a quell'azione e poi guida la sua delegazione a camminare fuori dalla riunione. Vista dei delegati giapponesi in cappelli e cappelli da boccale che escono dall'edificio. La scena si sposta verso le forze giapponesi che sparano artiglieria e mitragliatrici in Manciuria. Lanciano la grande bandiera giapponese vittoriosamente dopo una battaglia. La scena successiva mostra le forze italiane che occupano l'Etiopia e sollevano la bandiera del Regno d'Italia, come salutano le truppe italiane, presentando armi di fucili con bayoneti fissi. I leader dell'asse celebrano il Patto tripartito del 1940 tra Germania, Italia e Giappone. I festeggiamenti si svolgono in una sala in cui sono esposte le bandiere delle tre nazioni sulle pareti. Un gran numero di persone sono presenti, tra cui il primo ministro giapponese, il generale Hideki Tojo, visto con due celebranti. La scena ritorna in Cina con i civili cinesi che cercano di fuggire dall'invasione delle forze giapponesi. I rifugiati portano i loro effetti personali mentre fuggono. Saltuariamente scoppio di conchiglie è visto tra le truppe giapponesi in avanzamento come soldati cinesi mettere resistenza. Soldati cinesi che sparano artiglieria. Negli Stati Uniti, gli inviati giapponesi Kichisaburō Nomura e Saburō Kurusu sono visti camminare insieme in un edificio ed entrare in una stanza all'interno. Successivamente, potrai ammirare l'attacco giapponese a Pearl Harbor, con enormi pennacchi di fumo che oscurano le navi da guerra statunitensi bombardate nel porto. Corazzate statunitensi in formazione in linea nel Pacifico durante la guerra mondiale 2. Veduta aerea delle navi da guerra statunitensi che si muovono in parallelo. Navi britanniche che potenziano le navi da guerra statunitensi. Cannoni navali che sparano. Aggressioni anfibie statunitensi su isole giapponesi nel Pacifico. Prigionieri dei giapponesi che hanno sofferto nelle Filippine. Il generale Douglas MacArthur si mescolava con gli ex prigionieri e gli internati al suo ritorno a Manila nel 1944. Vista aerea di Iwo Jima. Bombardamento navale e assalto anfibio di Iwo Jima. Numerosi soldati giapponesi caduti. L'iconica bandiera americana che alza dagli Stati Uniti Marines su Iwo Jima. Vista del tenente generale Simon Bolivar Buckner Jr. Durante la campagna su Okinawa, dove fu ucciso in azione. Un soldato che viene portato su una barella. Un altro lancio di una granata mano. Soldato statunitense che spara contro un difensore giapponese che cade dal suo bunker. Un gran numero di prigionieri di guerra giapponesi si radunarono in un campo. Kamikaze giapponese che attacca navi da guerra statunitensi al largo di Okinawa. Il cielo pieno di nubi antiaerei flak. Vista di 40mm cannoni antiaerei Bofors e di un aereo giapponese che cade e esplode in caso di impatto nell'oceano.
I turisti visitano la sezione Xifengkou (Hsifenkow) della Grande Muraglia della Cina. Una pista ferroviaria tra le montagne. Persone e treno si muovono sui binari. Le truppe cinesi marciano su strada. Turisti sulla Grande Muraglia della Cina. I turisti salgono su scale di pietra nella Grande Muraglia. Le truppe perforano con le loro spade. Soldati cinesi su strada. I soldati mangiano mentre si siedono a terra.
La Repubblica di Cina ospita un nazionale di atletica si incontrano a Nanchino, Cina. Bandiera cinese issata a giochi. Gli uomini partecipano in vari giochi antichi a soddisfare, come il tiro con l'arco. Gli uomini di kick un piccolo volano con i loro piedi senza lasciarla cadere sul terreno. Le tribune sono riempite con gli uomini, le donne e i bambini.