Theodore Cuyler Streibert , Direttore dell'U.S. Informazioni agenzia, parla sulla finalità dell'Agenzia (SINA). Il direttore seduti ad un tavolo. Egli afferma che non vi è molto di malinteso circa gli Stati Uniti in tutto il mondo e la comunista entità vogliano approfittare di questo per diffondere disinformazione circa gli Stati Uniti Come la principale potenza mondiale per la pace, egli dice che gli Stati Uniti devono raccontare al mondo la verità circa l'America. Questa è la missione della usia. Una mappa ritrae dominato sovietica aree all'interno del cosiddetto "cortina di ferro,"avvolgente 800 milioni di persone. Un'altra mappa illustra gli obiettivi della propaganda comunista impiegato per facilitare la Corea del Nord di aggressione contro la Corea del Sud. Il grafico illustra la spesa di propaganda da parte dell'Unione Sovietica e la Cina comunista, principalmente per diffondere disinformazione circa l'America. Segmenti di una propaganda sovietica pellicola circa gli Stati Uniti sono mostrati. Si inizia con una mappa degli Stati Uniti e quindi mostra la Statua della Libertà. Pentole della fotocamera su Manhattan, mostrando grattacieli. Un narratore che screditi American commercialismo, il materialismo e il sensazionalismo. Un leone è visto seduto in una vettura convertibile, guardando sopra una giovane donna alla testa. Poi ci sono scene di un American beauty contest e di donne di eseguire la precisione sci d'acqua. Quindi un aereo è visto schiantarsi sul pianerottolo ed una vettura è visto bruciare. Vista dal trolley car muovendosi lungo Broadway e da Times Square a Manhattan, New York City, a notte. Un follie-style spettacolo di Broadway. Visualizza le ragazze in costumi, oltrepassando la fotocamera. Visualizza le ragazze esibirsi sul palco. Un'altra vista notturna di Times Square. Cani che sono curati da groomers. Outdoor soup kitchen scena dalla grande depressione negli anni trenta con i disoccupati gli uomini ricevono cibo. Hobos o senzatetto gli uomini a un binario ferroviario. Il latte e la granella sia versato da contenitori durante un lavoro e prezzo controversia. Scene di baraccopoli zona tenement case con essiccazione di lavaggio su linee tese tra gli edifici. Gli uomini che giocano le bocce nel cortile di un appartamento. Fotocamera panoramiche fino l'Empire State Building dal livello della strada vista. African American batterista con altre band di musicisti di eseguire in una banda di civili, e le scene di African American musicisti in un U.S. Banda dell'esercito. Poveri Americani africani nel sud, a casa e facendo lavare all'esterno. Polizia montata il mantenimento dell'ordine nelle scene di un incendio e la protesta pubblica o conflitti del lavoro (circa 1935) interposto con vedute della Statua della Libertà. Una propaganda sovietica poster su la Guerra di Corea, mostra un soldato americano a piedi da un punto morto coreano donna il cui bambino piccolo si aggrappa a lei. Fuochi bruciare e la masterizzazione di un aereo cade dal cielo in background. Una propaganda cartoon mostra "guerrafondai del west" essendo controbilanciato da un pugno di sovietica su una coppia di scale.
Lo sfondo della seconda guerra mondiale. Il tedesco gioventù hitleriana bambini marzo con fucili a canna rigata, bandiere e una banda sotto un campo denominato ingresso Nordmark Lager 1935. Bandiera con simbolo nazista. Bandiera giapponese e Giapponese gioventù marzo in esercitazioni militari, seguita da adolescente le forze giapponesi. Fascista Italiano soldati in uniforme di marzo a Torino Italia guidato da una banda. Viste delle varie tedesco e le forze naziste parata e la fase d'oca in varie città. Le unità includono brownshirts, goosestepping Storm Troopers, Wehrmacht. I civili dare un saluto. Per lo più triste che cercano uomini donne e bambini guardare le sfilate. Il Globo mondo. Stati Uniti Campidoglio di Washington DC. Francese, Giapponese e Stati Uniti dignitari partecipare a Washington la conferenza per il disarmo o Washington Conferenza Navale presso il Memorial Hall continentale a Washington DC nel 1921. Vista del Washington trattato navale Naval la riduzione della flotta trattato libro con le firme su di esso. Funzionari firmano il Trattato Nine-Power che garantisce l'integrità della Cina (per la John Hay "politica delle porte aperte"). Delegazione giapponese è mostrato nella cerimonia di firma del Trattato Nine-Power. La scena successiva mostra 1928 Cerimonia di firma a Parigi del Patto Kellogg-Briand rinunciare alla guerra come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali. Il Ministro degli esteri francese Aristide Briand è visto parlare, e il Segretario di Stato americano Frank Kellogg è visto anche alla firma del trattato che è stato firmato da 47 paesi tra cui Germania e Giappone. In una scena 1930, U.S. Il segretario di Stato, Henry Stimson mani la Londra trattato navale al presidente Herbert Hoover. Scena di U.S. Nave della marina americana essendo soffiato e demolite in conformità con i termini del trattato. Vista di cittadini americani in una piccola città con sfilate di carri allegorici marching come anti-guerra e gruppi isolazionista.
Conflitto Giappone - Cina prima della seconda guerra mondiale Vista da una pattuglia giapponese lungo il fiume Sungari (Songhua o Sunghwa). Giapponese in pattuglia. Aereo in volo. Il fumo proviene dalla barca. La mappa animata indica le fermate a Tungho, Kiamusze (Jiamusi, Heilongjiang), Fuchin e un villaggio immigrazione giapponese. Sono alla ricerca di guerriglieri lungo il fiume Sungari. Ufficiale giapponese dà ordine ai soldati. Lanciano diverse barche di soldati che assaltano un'isola nel fiume. Bandiera della Marina giapponese. Soldati sulla barca. Osservano attraverso binocoli e la nave spara la sua pistola a ponte sull'isola. Soldati giapponesi visti nel campo della guerriglia. I soldati giapponesi scendono dalla barca ed entrano nel villaggio dell'immigrazione.
Inondazioni in Cina. Mappa animata della Cina settentrionale. I soldati giapponesi con un ragazzo si posano accanto a un treno. Vista delle strade della città, dell'area industriale e delle scene residenziali di Harbin, Cina. Le forze giapponesi aiutano a riparare le alluvioni sul fiume Sungari (Songhua o Sunghwa). Capanne allagate. Tre guardie con un cane stand fuori di un edificio.
L'occupazione giapponese di Manciuria. Una mappa animata che mostra l'Asia orientale - Giappone, la penisola coreana, la Cina e la Manciuria. La bandiera giapponese vola a Hsinking, Manciuria (oggi Changchun, Cina). Un camion che guida su una strada a Hsinking. Un edificio in costruzione. Quartier generale dell'esercito di Kwantung a Hsinking. Un funzionario giapponese dell'esercito Kwantung (probabilmente Hideki Tojo) si trova fuori dal quartier generale. Esterno della sede centrale. Elicottero parcheggiato sul campo. Il personale militare si trova vicino all'elicottero.
Il volo China Clipper da Manila, Filippine, a San Francisco, California, e il suo ritorno. La Pan American Airways (Pan Am) Martin M-130 vola in barca dalla superficie dell'acqua. Gli spettatori guardano dall'area recintata. Pilota seduto nel cockpit, aziona il pannello di controllo. China Clipper in volo.