Ventimila persone comprese alta militari e politici della cinese governo nazionale si riuniscono per pagare rispetto ai connazionali che sono morti nella guerra strappata in Cina. Le truppe cinesi parade. Cinese i leader politici rivedere la parata.
Scout cinese di marzo in Cina a Shanghai. Quasi 7 mila cinese di ragazzi e ragazze scout marzo durante una cerimonia. Le donne cinesi e i bambini guardano su come i ragazzi e le ragazze di marzo.
Una spedizione giapponese viaggia verso Ningxia Hui in camion. Il camion passa per le strade della città. Mappa animata. Vista della zona innevata. La spedizione riscalda il motore del camion con il fuoco. Vita e culture dei luoghi lungo il percorso. La gente del posto esegue una danza del drago. Vari carri allegorici in cerimonia. Grande folla in cerimonia. Bambini che giocano. Un giovane ragazzo cinese alza lo sguardo. Cinesi seduti a tavola. Punti di riferimento.
Il percorso di viaggio di una spedizione giapponese nella Cina settentrionale. La mappa animata mostra il Giappone e la Cina e il percorso attraverso il deserto di Ordos nella Cina nordoccidentale fino al Fiume Giallo, percorso dalla spedizione. Un piroscafo solca il fiume ghiacciato. Un'automobile attraversa diverse porte cittadine in Cina. Punti di riferimento e monumenti nella città di Ordos, Cina.
Una spedizione giapponese raggiunge finalmente la sua destinazione, il Fiume Giallo o il Fiume Huang He, dopo giorni di viaggio, in carovana di cammelli, attraverso il deserto di Ordos nella Cina nord-occidentale. Abbeverano i loro cammelli sulla riva del fiume. Vedute del Fiume Giallo. La mappa animata mostra il percorso seguito dalla spedizione per tutto il tragitto dal Giappone, e poi attraverso il vasto deserto cinese fino al Fiume Giallo.
Azioni dell'Italia fino alla Seconda Guerra Mondiale. Una mappa animata mostra il Giappone e il Mar del Giappone sul globo terrestre. Benito Mussolini tiene un discorso. Le truppe italiane invadono l'Etiopia. L'imperatore etiope Hailé Selassié si rivolge alla Società delle Nazioni. I capi indigeni e i soldati tribali etiopi si riuniscono con l'imperatore Selassié e giurano fedeltà a lui e all'Etiopia in una manifestazione contro l'invasione italiana. Combattenti etiopi con lance e piedi nudi combattono invano contro i soldati italiani ben armati. Il titolo di un giornale recita "Mussolini invade l'Etiopia". Aerei italiani sganciano bombe sull'Etiopia. Il presidente Franklin Roosevelt, nel suo discorso, denuncia l'invasione italiana dell'Etiopia, osservando che i civili, tra cui donne e bambini, "venivano spietatamente assassinati con bombe aeree". Animazioni che mostrano la rapida velocità con cui la Terra può essere percorsa in aereo rispetto a quella precedente delle navi. Capanne con tetti di paglia bruciate dai soldati italiani in Etiopia. Scene simili di abitazioni civili incendiate dalle forze giapponesi in Manciuria intorno al 1931. Mussolini, Hitler e Goering si incontrano e discutono i piani su una mappa. I tre leader sono visti sorridere e ridere. La telecamera, ripresa dal basso vicino ai piedi di Hitler, mostra Adolf Hitler che alza la mano in un saluto nazista. Brevi scene di incendi che bruciano edifici in una città devastata dalla guerra; forze tedesche che scavano fossati o fondamenta; civili in fila per ricevere aiuti alimentari; bambini che indossano maschere antigas e alzano i fucili mentre sono in posizione prona durante un'esercitazione; cadaveri di vittime di guerra in Cina.