Bandiera della Repubblica di Cina (ROC) in volo. La mappa mostra i percorsi di viaggio tra West Coast USA e Shanghai o la colonia britannica di Hong Kong. Decollo di un idrovolante o di una barca volante. Idrovolante che vola sul Golden Gate Bridge. Le donne cinesi americane ondano in aereo. Vista aerea di un palazzo, pagoda, e i terreni circostanti in Cina. Mappa animata che confronta le dimensioni di Stati Uniti e Cina. Yankee Clippers in corso in mare. La mappa mostra la posizione del Cantone (Guangzhou). Vista sul porto di Canton da un traghetto. Vista della ferrovia del traghetto. Mappa di Pechino, conosciuta anche come Pechino o Peiping. Strade ed edifici a Pechino.
A sud-ovest e ovest della Cina. Mappa della Cina. Riverside borgo mostra carrello traversata in traghetto. Le montagne in zona. Intricato ponte che attraversa il fiume.
Attacco giapponese agli Stati Uniti di nave Pannay in Cina. Un interprete a una scrivania spiega come le immagini dei bombardamenti e l'affondamento del Stati Uniti nave Pannay sono state ottenute. Edifici distrutti a Nanchino, Cina dopo un attacco giapponese. I detriti sparsi in tutto. Un corpo morto in un campo e una donna dal suo lato. Ambasciata americana evacuato. Inviati americani imbarcarsi su Stati Uniti nave Pannay. Gli aerei giapponesi attaccano la nave e lanciare bombe. Danneggiato interno della nave. Anti pistole di aeromobili a bordo della nave sparò. Uomini feriti dai bombardamenti trasferiti a una barca lungo il lato della nave. La barca si allontana dalla costa. Gli uomini presso la banca di un fiume. Feriti portato alla banca. Il fumo sale dalla costa dopo olio standard beat prende fuoco a causa di bombardamenti giapponesi. Feriti presi cura di dopo lo sbarco a terra.
Una nave da guerra giapponese naviga su un mare spietato. La bandiera giapponese del Sol Levante sventolava. Botte di artiglieria di una nave. Caratteri cinesi esposti presso la sede del partito di sbarco navale giapponese a Shanghai, in Cina. Auto corazzate Crossley Type 87 dell'esercito imperiale giapponese (IJA) che escono da un garage. Vickers Crossley auto blindate che guidano in Cina. La fanteria giapponese marciava su un campo e attraversava un fiume a piedi. Carri armati che attraversano un fiume. Le truppe giapponesi spostano cavalli e rifornimenti su un ponte e una strada. Il calvario passa attraverso il campo di mais. I soldati guardano una montagna. Truppe giapponesi con caschi mimetici che corrono. Cannonieri giapponesi che sparano artiglieria dai campi. Ricarica della fanteria. Un soldato che si carica con un bugle.
La seconda guerra sino-giapponese inizia in Cina. Foto aeree della Grande Muraglia cinese, vicino a Pechino. Scene di guerra tra le truppe giapponesi e cinesi a Pechino (Peiping), Cina. I pistoleri sparano artiglieria sul campo. Esplosione e fumo dall'esplosione del guscio di artiglieria. I civili cinesi evacuano e lasciano Pechino. Truppe giapponesi che marciavano e detengono la bandiera giapponese. I soldati giapponesi cavalcano asini e cavalli. Truppe cinesi e cavalleria per le strade e nei campi. Il generale cinese rivede le nuove truppe. Il Generale dà un segnale verde allo squadrone di aerei da combattimento in un campo aereo. Un generale cinese (probabilmente Generalissimo Chiang Kai-Shek) guarda gli aerei da caccia cinesi decolli. Gli aerei da combattimento decolgono dal campo aereo.
Le truppe giapponesi combattono al di fuori delle mura di Nanking, Cina durante la seconda Guerra sino-giapponese. Soldati giapponesi su carri armati. Il fumo nasce dalle esplosioni nei campi. Le truppe sparano da dietro i cespugli. Soldati con una bandiera nel campo. Sparano l'artiglieria, avanzano e si coprono. I soldati camminano lungo il muro di Zhongshan (Cina, Jiangsu, Nanjing, Bai Xia Qu). Esplosioni vicino al muro. Una parte distrutta del muro. I soldati giapponesi trasportano una scala. Si rompono vicino alla porta di Zhongshan e montano la parete. I soldati salgono sul muro ed entrano nei tunnel. Soldati seduti da una barricata di sacchi di sabbia. Scrittura giapponese sul muro. Le truppe giapponesi danno un 'Banzai Cheer' mentre ondano bandiere giapponesi in cima al muro.