Curtiss P-40 aereo del "Flying Tigers" con la tigre denti dipinta sul suo naso, presto nella seconda guerra mondiale. American volunteer avieri del squadrone nastro di caricamento di 50 munizioni calibro nel piano. Una spia rossa bandiera sollevato al di sopra del piano come pistole sono testati sulla terra. Flying Tigers piloti nelle loro operazioni office. Vista dettagliata del generale americano Claire Chennault,consigliere del Chinese Air Force e comandante delle Tigri volanti. I piloti scramble a loro aeromobili e decollo per impegnare aerei giapponesi. Otto P-40s flying overhead in una V formazione. Vista aerea di Flying Tiger P-40s in volo. Vista ingrandita del giapponese Tachikawa Ki-36/55 aereo in volo con tettuccio aperto che mostra il progetto pilota in pozzetto anteriore e il secondo membro di equipaggio in pozzetto posteriore. (Pantaloni ruota non sono installati su questo aeromobile, indicando che si tratta di un Ki 55 versione). Vista di un P-40 immersioni subacquee. Chennault generale conversando con un funzionario cinese. Un gruppo di piloti in volo tute e caschi a piedi dalla linea di volo dopo una missione.
I rifugiati cinesi fuggono dall'invasione giapponese attraverso la Burma Road durante la seconda guerra mondiale. I rifugiati cinesi cavalcano cavalli, muli e vari carri sulla strada. I rifugiati passano davanti a un camion rovesciato. Una donna tiene un bambino mentre cavalcano un carrello. Una donna cinese spinge un carro. Una madre e il suo bambino in un carrello. Due uomini trasportano un paziente su una barella. I rifugiati cinesi, che indossano cappelli conici di bambù, usano pali per trasportare gli effetti personali. I mulini Pack trasportano carichi pesanti mentre si arrampicano sull'Himalaya e si attraversano dall'India in Cina con scarsi rifornimenti della seconda guerra mondiale.
Di recente nominato ambasciatore cinese in Canada in visita a Toronto in Canada durante la seconda guerra mondiale. Il popolo cinese sfilano per le strade di Toronto in onore del nuovo ambasciatore cinese. Il popolo cinese partecipare alle cerimonie cinesi e guardare il cinese tradizionale danza.
Repubblica di Cina la First Lady Madame Chiang Kai-shek (Soong Mei-ling) si rivolge al personale dell'esercito e ai piloti durante una cerimonia di premiazione. Il colonnello James H. Doolittle e i piloti del vettore Hornet che bombardarono Tokyo decorato dal generale e Madame Chiang Kai-shek. (Periodo della seconda guerra mondiale).
L'ascesa del totalitarismo e delle potenze dell'Asse negli anni '30 e la sua ascesa al teatro del Pacifico della seconda guerra mondiale. Il "Duce" del fascismo italiano Benito Mussolini tiene un discorso. Un'antenna radio a cartoni animati sovrapposta emette la parola "Bugie". Adolf Hitler tiene un discorso appassionato alle truppe tedesche. Una parata nazista in Germania. La crescita del bilancio militare tedesco è mostrata con un diagramma animato. Raduno di truppe, veicoli militari, artiglieria, automobili, carri armati, aerei e navi delle nazioni dell'Asse. Titoli di giornale sul bilancio militare. Soldati giapponesi che impugnano le baionette. Una mappa animata mostra il piano giapponese per l'invasione della Manciuria. Ferrovie danneggiate durante una rappresentazione drammatizzata dell'incidente di Mukden. La bandiera giapponese su un pennone. Le truppe giapponesi avanzano in Manciuria. L'ex imperatore della Cina Puyi diventa imperatore del Manciukuo. Bandiera del Manciukuo. L'imperatore Puyi stringe la mano a un ufficiale militare giapponese. Il Segretario di Stato degli Stati Uniti Henry Lewis Stimson denuncia l'azione in Manciuria. Un cartello recita: "Gotham Limited". Delegati giapponesi parlano durante un incontro nazionale. Lasciano una riunione della Società delle Nazioni. Cavalli che arano un campo in Iowa. Un autobus a due piani su una strada a Londra. Un cameriere che serve in un bar all'aperto a Parigi. Una capanna brucia mentre i giapponesi avanzano attraverso la Manciuria. Enormi colonne di truppe dell'esercito americano marciano in formazione.
Un preludio all'entrata degli Stati Uniti nella seconda guerra mondiale, dalla serie "Why We Fight". La banda dell'esercito americano marcia insieme alle truppe. Il bombardamento di Pearl Harbor da parte dei giapponesi durante la seconda guerra mondiale. Vista notturna dei raid aerei a Londra e del fuoco antiaereo tra le sagome degli edifici britannici. Edifici britannici che crollano e bruciano durante il blitz nella battaglia d'Inghilterra. Battaglie di cavalleria e carri armati in Russia contro le forze tedesche naziste. Montaggio di scatti rapidi di carri armati Panzer tedeschi e operazioni aeree della Luftwaffe tedesca nell'Europa occidentale. Truppe tedesche in marcia attraverso Parigi all'Arco di Trionfo. Cannoni ferroviari pesanti tedeschi che sparano. Cadaveri di vittime di bombardamenti giapponesi che giacciono sulla strada in Cina. Navi della marina tedesca in navigazione in mare. Forze armate tedesche che avanzano nell'invasione della Cecoslovacchia. Aerei bombardieri trimotori tedeschi che volano molto bassi che passano sopra la linea degli alberi. Invasione tedesca della Polonia. Cannoni di artiglieria pesante e cannoni ferroviari tedeschi che sparano. Aerei da caccia che precipitano verso terra e si schiantano. Paracadutisti tedeschi lanciati sull'Olanda, Paesi Bassi, nell'invasione dei Paesi Bassi. Immagini aeree di aerei tedeschi che passano davanti al Partenone e ad antichi monumenti greci in Grecia. Altri colpi di cannone ferroviario pesante. I tedeschi invadono Belgio, Albania, Jugoslavia.