La mappa animata mostra il contrattacco giapponese da Changsha e Canton (Guangzhou) contro le forze americane che si muovono verso Fuchow (Fuzhou). Vista di un campo aereo deserto vicino a Kweilin (Guilin), dove i giapponesi hanno cacciato gli americani. Conchiglie di artiglieria. Il treno transporter passa via. (Periodo della seconda guerra mondiale).
Cinese di emigrare in Occidente come fuggire l'invasione giapponese. Cinese di ufficiali militari e funzionari nel corso di una riunione. Essi si sviluppano strategie di lotta contro l'invasione giapponese. Mappe e carte sul tavolo. Essi conferiscono al territorio di resa, strategia militare e potenza industriale per la produzione di fucili e pistole. Un ufficiale parla come egli punti a una parete mappa. Decidono di trasferirsi a ovest verso le montagne. Gli uomini cinesi Blow up di strade, di bruciare i campi e Blow up fabbriche prima di procedere verso ovest. Fabbriche in fiamme. La gente inizia a muoversi verso l'Occidente. Gli uomini, le donne e i bambini a piedi, giro in risciò a mano. Essi attraversano ponti e città nel processo di migrazione di massa. Coloro che portano i loro averi e macchinari. Le biblioteche, le scuole e le case sono smontati e carted lontano. Macchinari spostati nei carrelli e cart. La gente in attesa di un treno vicino a una ferrovia. Essi a bordo di un treno che prosegue verso ovest. Gli uomini di smantellare i binari ferroviari a non lasciare il percorso per il nemico. Persone sedute su carrozze ferroviarie. Barche sovraffollate e chiatte in un fiume. Gli anziani e i bambini nelle imbarcazioni. Persone attraversano un fiume che scorre attraverso una gola di montagna. La gente a piedi sulle banche e tirare il carico e le barche con funi. Persone salire colline e spostarsi ulteriormente verso le montagne. (seconda guerra mondiale periodo).
Truppe nazionaliste del Kuomintang cinese (KMT) che attaccano Teng-Chung (anche Tengchong o Tengchung), una città nella provincia di Yunnan, al confine birmano, durante la seconda guerra mondiale Un capitano cinese, guarda attraverso binocoli, mentre la sua fanteria lascia le trincee e avanza verso una fortificazione in cima a una collina. I gusci scoppiarono vicino alla cima e intorno alle truppe in avanzamento, che trasportano pali e scale. Al raggiungimento delle pareti esterne usano le scale per scalarle ed entrare nella fortificazione. Più tardi, i soldati del KMT sono visti ripararsi contro gli edifici mentre la città è colpita dal fuoco di crusche giapponese. Corrono in avanti. Un soldato KMT impiega un lanciafiamme. Corrono oltre le barricate e i veicoli in fiamme, verso un edificio danneggiato. Due fucili assumono posizioni prone, mentre il soldato con il lanciafiamme passa davanti a loro. I fanti strisciano in avanti con cautela.
Le truppe cinesi di il duecentesimo Div, quinto esercito, in attesa revetment vicino al punto di carico. I soldati delle truppe seduto o disteso sul terreno. Chiudere la vista di alcuni soldati. Truppe marzo verso il punto di carico. I soldati pongono holding bandiera. Vista ravvicinata del soldato con la pistola. Un aereo da trasporto militare C-47 può essere visto in background. (seconda guerra mondiale periodo).
Film di propaganda anti-giapponese degli Stati Uniti sul Giappone e il suo popolo, e le sue intenzioni nella seconda guerra mondiale. Un attore bianco narratore impersona un uomo giapponese, rafforzando stereotipi negativi e prendendo in giro gli americani. "Hai imparato che i giapponesi non mostrano i loro sentimenti, e io non ho denti grandi e occhiali spessi: che tristezza deluderti", scherniva il narratore. I giapponesi lavorano per aiutare il Giappone a vincere la guerra. I giapponesi lavorano in una fattoria. Le persone remano in barca su un lago di fronte al Monte Fuji. Monte Fuji innevato. Esplosione vulcanica. I soldati giapponesi sequestrano la bandiera degli Stati Uniti. Bandiera giapponese che sventola. Pesci sacri in una piscina. I soldati tengono bandiere giapponesi mentre applaudono Banzai in una celebrazione della vittoria dopo la battaglia. Edifici moderni in una città giapponese. Vista dall'alto di edifici in una zona. Bombardamento in una città. Case distrutte, edifici e macerie sul terreno delle città giapponesi. Aerei da guerra degli Stati Uniti volano in formazione. Vista aerea di una città giapponese. Le persone camminano per strada. I veicoli passano per strada. La nave "Argentina Maru" attraccata in un porto giapponese. La gente semina il riso nella fattoria. Il narratore (attore che impersona un giapponese) prende in giro gli americani definendoli deboli. Vista di una città americana di auto parcheggiate lungo i lati di una strada principale. Auto americane degli anni '40. Stendardo del Jockey's Ball. La gente fa la fila alla biglietteria del teatro e nelle stazioni ferroviarie. Nightclub, bar e casinò degli Stati Uniti. Persone degli Stati Uniti in spiaggia. Industria giapponese e fabbriche di munizioni. Navi in mare. I marines degli Stati Uniti trasportano un soldato morto su una barella. I marines degli Stati Uniti sbarcano e i soldati giapponesi combattono nelle isole del Pacifico come Guadalcanal e Tarawa. Le forze di entrambe le parti sparano con i cannoni e l'artiglieria. Fumo dai bombardamenti. Le forze giapponesi sgangherate si arrendono alle forze degli Stati Uniti. Le migliori forze del Giappone sono mostrate mentre marciano in formazione e passano in rassegna. Giovani soldati giapponesi in addestramento. Bambini giapponesi studiano in una scuola. Città giapponese in fiamme dopo un attacco. I rifugiati cittadini giapponesi fuggono, una donna striscia sui binari di una ferrovia. Ragazze e ragazzi giapponesi si esercitano simultaneamente all'aperto. Soldati giapponesi giustiziano due uomini (forse in Cina?). Prigionieri tenuti dal Giappone ai lavori forzati; altri giustiziati. Un soldato giapponese mette il cappello a una bambina, altri bambini giocano. Resti di un neonato avvolto in un panno che giace sulla strada. I lavoratori forzati dei paesi occupati dai giapponesi vengono costretti a coltivare il riso. Resti di vittime delle forze giapponesi. Teste di vittime decapitate che giacciono sul campo. Prigionieri degli Stati Uniti emaciati e feriti nelle Filippine. Un soldato degli Stati Uniti si asciuga le lacrime dopo aver perso un braccio. Resti di truppe degli Stati Uniti, soldati giapponesi e civili asiatici. Soldati giapponesi schierati per la guerra alla stazione ferroviaria. Mappa che mostra Giappone, Cina, Manciuria e Mongolia. Un carro armato Chi-Nu di tipo 3 che avanza verso una fortezza in Cina. Soldati che marciano sulle risaie e scalano scogliere rocciose. I soldati giapponesi assumono posizione prona, sparando con i fucili.
La scena si apre con una mappa che illustra un possibile percorso alleate di invasione del Giappone. Essa procede dall India e Birmania in Cina e da lì verso il Giappone. Un U.S. B-24 bombardiere è visto lo sbarco in corrispondenza di un estremo oriente campo dell'aria. Accanto, il Comandante supremo alleato del sud-est il comando (SEAC) Ammiraglio Lord Mountbatten è visto in posa con il cinese Li generale Zongren (AKA Li Tsung-jen) e altri alti funzionari cinesi e quindi camminare con loro. Accanto sono viste di U.S. Il generale Joseph Stillwell lavora con personale come essi consultano le mappe. Quindi, cinese operai sono visto impegnato nella costruzione di un ponte su un fiume, che è quello di essere parte della "Ledo Road,"attraversante la Birmania e fornendo un'autostrada dall India per il chunking, Cina. I carrelli si spostano nel già completato i segmenti della strada, portare uomini e materiale bellico. Un carrello passa un nativo locale il prelievo di acqua da un pozzo utilizzando una lunga asta controbilanciato. Alla frontiera del roadbuilding, soldati cinesi tritare il loro modo attraverso la fitta giungla e combatti le forze giapponesi a sparare contro di loro. Un soldato caduto. Soldati alleati urlando come eseguire in un villaggio impegnare le forze giapponesi. Strutture nel villaggio di masterizzazione e diffondere nella zona. La scena si sposta bruscamente in una mappa animata che illustra ciò che si ritiene essere il piano giapponese per la sua ultima difesa desparate. Esso mostra loro caduta indietro a altamente difendibile che racchiude i confini delle fonti di forniture necessarie per sostenere la loro difesa. Vedute aeree del paesaggio Manchurian. Funzionari giapponesi sono visti presso i loro uffici amministrativi in Manciuria. Un gran numero di lavoratori Manchurian sono visti intitolata a lavorare in prossimità di una fabbrica. Altri sono impegnati in fossa aperta minerario, dove gli esplosivi sono usati per esporre e minerali pronto per l'estrazione. Viste all'interno di un Manchurian impianto siderurgico di supporto della guerra giapponese sforzo. Giapponese forze militari sono mostrati in movimento da cavallo nella zona, apparentemente per spingere ulteriormente in Cina e aggiungere più protezione contro potenziali Allied offensive. Allo stesso modo, le navi da guerra giapponesi sono mostrati in mare le manovre per le posizioni difensive. Tutto ciò è riassunto in una mappa che mostra la disposizione prevista e lo status di defensives militare per il Giappone ultima difesa Fortezza (Giappone). Il traffico della strada su una strada di città in Giappone. Un folto gruppo di donne giapponesi in abito tradizionale, portare striscioni e tranquillamente prua. Vista della Dieta giapponese edificio (Parlamento) e i leader politici e militari all'interno, compreso il Primo Ministro Tojo Hideki,.