Una mappa della Cina mostra Liuchow nella seconda guerra mondiale I rifugiati e le truppe cinesi viaggiano su strade da Liuchow. I rifugiati cinesi mangiano cibo in un villaggio. I rifugiati vagano per i villaggi. Evacuazione di massa dei rifugiati. Diversi bambini siedono su un camion a mano. I feriti vengono curati.
STATI UNITI La Missione militare visita il quartier generale comunista di Yan'an, provincia di Shaanxi in Cina durante la seconda guerra mondiale NEGLI STATI UNITI L'aereo dell'esercito dell'aeronautica in volo fa atterrare ad una base aerea alleata. Soldati e comandanti sbarcano dall'aereo mentre i nativi guardano. I soldati parlano l'uno con l'altro. I soldati a bordo di camion e altri soldati camminano sulle strade per raggiungere una sede comunista. Gli ufficiali americani incontrano i leader comunisti Zhou Enlai, Mao Zedong, Zhu De, Ye Jianying, Chen Yi, Nie Rongzhen, Lin Biao, Peng Dehuai e altri con calore.
La Missione militare degli Stati Uniti visita il quartier generale comunista e incontra i suoi leader a Yan'an, provincia di Shaanxi in Cina durante la seconda guerra mondiale Gli ufficiali della Missione americana con i leader comunisti e gli ufficiali militari cinesi esaminano le truppe in marcia dell’Esercito di liberazione popolare cinese. Soldati cinesi che trasportano i fucili durante il marzo passato. I soldati si riuniscono e il loro leader si rivolge a loro. Gli ufficiali americani si rivolgono anche ai soldati cinesi.
Stati Uniti La missione militare visite sede comunista e incontra i suoi leader in Yenan, provincia di Shensi, Cina durante la seconda guerra mondiale. Soldati cinesi marzo la discesa da un pendio che porta le loro armi. Ufficiali della Missione Americana, leader comunista cinese e ufficiali militari di guardarli. Poche donne tra i soldati di marching. Soldati cinesi gettare le mine di terra in un terreno aperto. Le mine di terra blast uno dopo l'altro. Nativi del villaggio di Yenan dato addestramento su fucili a canna rigata sotto la guida di soldati americani.
Stati Uniti La missione militare visite sede comunista e incontra i suoi leader in Yenan, provincia di Shensi, Cina durante la seconda guerra mondiale. Nativi di eseguire uno spettacolo di danza cinese come soldati e ufficiali della missione americana di guardarli. Un artista cinese canta canzoni e danze. Prestazioni culturali da parte di uomini e donne. I bambini cantare e suonare. Soldati cinesi visualizzare la formazione e la ginnastica. I FUNZIONARI DEGLI STATI UNITI di applaudire per le prestazioni. Le donne cinesi visualizzare i loro artefatti e sorriso.
Stati Uniti La missione militare visite sede comunista e incontra i suoi leader in Yenan, provincia di Shensi, Cina durante la seconda guerra mondiale. Nativi di eseguire uno spettacolo di danza cinese come soldati e ufficiali della missione americana di guardarli. Soldati cinesi eseguire la formazione e la ginnastica. Display di soldati di arti marziali e di addestramento al combattimento a loro assegnato. I FUNZIONARI DEGLI STATI UNITI di parlare mentre guardando le prestazioni. Le donne cinesi e artisti stadio a giocare.